繼此前預(yù)告了重大資產(chǎn)重組信息后，經(jīng)過(guò)10余天停牌，紫光國(guó)微終于拋出了其重組預(yù)案。

6月2日，紫光國(guó)微發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向紫光神彩、紫錦海闊、紫錦海躍、紅楓資本和鑫鏵投資購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的紫光聯(lián)盛100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格初步約定為180億元。

交易完成后，紫光聯(lián)盛將納入上市公司合并報(bào)表范圍，公司的控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變更。

180億元，將Linxens注入上市公司平臺(tái)

紫光聯(lián)盛成立于2018年5月21日，系由紫光神彩、紫錦海闊等交易對(duì)方為收購(gòu)Linxens相關(guān)資產(chǎn)出資設(shè)立。該公司為持股型公司，合計(jì)實(shí)收資本為180億元，旗下核心資產(chǎn)Linxens在智能安全芯片組件領(lǐng)域技術(shù)和市場(chǎng)地位領(lǐng)先。

資料顯示，紫光聯(lián)盛法定代表人為紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)，持有紫光聯(lián)盛75%股權(quán)的紫光神彩為紫光集團(tuán)全資子公司，紫錦海闊和紫錦海躍亦為紫光集團(tuán)關(guān)聯(lián)人趙偉國(guó)所控制的企業(yè)，鑫鏵投資則是紫光集團(tuán)間接參股的企業(yè)。

事實(shí)上，紫光聯(lián)盛是紫光國(guó)微間接控股股東紫光集團(tuán)下屬控股公司，兩者屬于同一控制下企業(yè)，此次交易實(shí)質(zhì)是將紫光集團(tuán)去年收購(gòu)的Linxens注入上市公司平臺(tái)。

2018年中旬，外界盛傳紫光集團(tuán)收購(gòu)Linxens并已簽署協(xié)議，但紫光集團(tuán)未曾在其官方渠道公開(kāi)任何相關(guān)消息。2018年10月，紫光國(guó)微在互動(dòng)平臺(tái)上表示，“紫光集團(tuán)對(duì)Linxens的收購(gòu)已經(jīng)完成交割”，隨后2018年底亦曾在其公告中提及這起收購(gòu)案，但亦未透露過(guò)多信息。

今年4月在第七屆中國(guó)電子信息博覽會(huì)上，Linxens以紫光集團(tuán)子公司身份展出了多種產(chǎn)品，這意味著Linxens以正式納入紫光集團(tuán)體系。

公告顯示，紫光聯(lián)盛通過(guò)下屬法國(guó)公司Financière Lully A SAS持有LINXENS France SA、Linxens Microtech SAS、LINXENS ITALY S.R.L.等主營(yíng)下屬經(jīng)營(yíng)企業(yè)，在法國(guó)、德國(guó)、新加坡、泰國(guó)、中國(guó)等國(guó)家設(shè)有運(yùn)營(yíng)實(shí)體。

本次交易完成后，紫光聯(lián)盛將成為紫光國(guó)微的全資子公司，紫光國(guó)微將通過(guò)紫光聯(lián)盛最終控制Linxens，完善智能安全芯片產(chǎn)業(yè)鏈。

整合產(chǎn)業(yè)鏈，劍指智能安全芯片龍頭

公告介紹稱，Linxens主營(yíng)業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)與生產(chǎn)智能安全芯片微連接器、RFID嵌體及天線和超輕薄柔性LED燈帶，是全球銷售規(guī)模最大的智能安全芯片組件生產(chǎn)廠商之一。

Linxens主要客戶覆蓋電信、交通、酒店、金融服務(wù)、電子政務(wù)和物 聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，產(chǎn)品在智能安全芯片組件行業(yè)處于全球領(lǐng)先地位。此外，Linxens在電子護(hù)照和電子身份證方面，提供用于電子文件識(shí)別的高品質(zhì)RFID嵌體。

本次交易完成前，紫光國(guó)微主營(yíng)業(yè)務(wù)包括集成電路芯片設(shè)計(jì)與銷售、石英晶體元器件業(yè)務(wù)，其中集成電路芯片包括智能安全芯片、特種集成電路和存儲(chǔ)器芯片。智能安全芯片業(yè)務(wù)與Linxens的智能安全芯片微連接器業(yè)務(wù)屬產(chǎn)業(yè)鏈上下游，具有很強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。

本次交易完成后，紫光國(guó)微將實(shí)現(xiàn)上下游整合，可同時(shí)提供智能安全芯片和微連接器設(shè)計(jì)、銷售，提供自主可控的智能安全芯片模組，為國(guó)內(nèi)的政府機(jī)構(gòu)、國(guó)有企業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域提供自主可控的安全保障。

同時(shí)，依托紫光國(guó)微在智能安全芯片領(lǐng)域多年的客戶積累，本次交易將為L(zhǎng)inxens帶來(lái)更廣闊的商業(yè)機(jī)會(huì)，并使紫光國(guó)微實(shí)現(xiàn)“安全芯片+智能連接”的布局，構(gòu)建更為完整的智能安全芯片產(chǎn)業(yè)鏈。

通過(guò)本次交易，紫光國(guó)微將獲得安全、穩(wěn)定的微連接器供應(yīng)源，并借助Linxens在海外的銷售渠道和客戶關(guān)系，拓展海外智能安全芯片業(yè)務(wù)，提升其市場(chǎng)份額和全球競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)資產(chǎn)、收入規(guī)模均將有所提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

業(yè)界認(rèn)為，若紫光國(guó)微完成收購(gòu)Linxens并實(shí)現(xiàn)整合，憑借著紫光國(guó)微此前的積累以及Linxens的市場(chǎng)地位，紫光國(guó)微在該領(lǐng)域的整體戰(zhàn)力將大增，有望坐上智能安全芯片龍頭位置。