在相對(duì)成熟的智能手機(jī)行業(yè)，供應(yīng)鏈已儼然成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的要素之一。每款手機(jī)的上市、發(fā)售、出貨時(shí)間，產(chǎn)品性能、價(jià)格等等，都與其上游供應(yīng)鏈存在著十分緊密的聯(lián)系。作為該行業(yè)的TOP企業(yè)，蘋(píng)果、華為、小米、OPPO、vivo等公司如何管理其供應(yīng)鏈？這或許值得我們關(guān)注。

2017年10月，國(guó)務(wù)院首次就供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展出臺(tái)指導(dǎo)性文件，發(fā)布了《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》。對(duì)此，商務(wù)部發(fā)言人也表示，供應(yīng)鏈的高效運(yùn)作直接決定老百姓的生活水平，一個(gè)國(guó)家供應(yīng)鏈的水平也是國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志。而在相對(duì)成熟的智能手機(jī)行業(yè)，供應(yīng)鏈已儼然成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的要素之一。每款手機(jī)的上市、發(fā)售、出貨時(shí)間，產(chǎn)品性能、價(jià)格等等，都與其上游供應(yīng)鏈存在著十分緊密的聯(lián)系。作為該行業(yè)的TOP企業(yè)，蘋(píng)果、華為、小米、OPPO、vivo等公司如何管理其供應(yīng)鏈？這或許值得我們關(guān)注。

蘋(píng)果：對(duì)供應(yīng)鏈方面的不端行為零容忍

自2007年起，蘋(píng)果每年都會(huì)發(fā)布“供應(yīng)商責(zé)任進(jìn)展報(bào)告”，報(bào)告內(nèi)容包括了對(duì)其供應(yīng)商的審查結(jié)果，并對(duì)嚴(yán)重違反蘋(píng)果供應(yīng)商行為準(zhǔn)則的供應(yīng)商行為做出回應(yīng)，其回應(yīng)包括強(qiáng)制升級(jí)設(shè)施和與違規(guī)者終止業(yè)務(wù)關(guān)系等。今年3月，蘋(píng)果發(fā)布了全新的《供應(yīng)商責(zé)任2019年進(jìn)展報(bào)告》，該公司稱，2018年在其供應(yīng)鏈中并未出現(xiàn)任何嚴(yán)重違反安全或健康的行為。

同時(shí)，蘋(píng)果還向外界公布了最新供應(yīng)商名單。據(jù)統(tǒng)計(jì)，共有將近200家供應(yīng)商在列，其中來(lái)自中國(guó)大陸的企業(yè)占了38家，中國(guó)***企業(yè)46家，美國(guó)企業(yè)37家，日本企業(yè)38家，歐洲企業(yè)占18家，韓國(guó)企業(yè)12家，其他地區(qū)的企業(yè)7家（3家中國(guó)香港企業(yè)）。

表1 蘋(píng)果2019年蘋(píng)果核心供應(yīng)商榜單

2019年，蘋(píng)果淘汰了20余家供應(yīng)商，同時(shí)也新增了20余家供應(yīng)商，新增企業(yè)見(jiàn)表1紅色字體處。雖然業(yè)界普遍認(rèn)可蘋(píng)果在供應(yīng)鏈方面的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度，但是蘋(píng)果也曾出現(xiàn)過(guò)供應(yīng)鏈管理方面的丑聞，最令人印象深刻的當(dāng)屬2010年蘋(píng)果公司全球供貨經(jīng)理Paul Devine的受賄事件。

Paul Devine被指控為iPhone和iPod亞洲零部件供應(yīng)商提供機(jī)密信息，從中收取超過(guò)100萬(wàn)美元的回扣。新加坡JLJ控股公司也卷入Devine的受賄丑聞中，事件被爆出后JLJ公司執(zhí)行董事長(zhǎng)引咎辭職，另外還有其他數(shù)家亞洲公司也接受了相關(guān)的調(diào)查。

該起事件過(guò)后，蘋(píng)果公司加大對(duì)供應(yīng)鏈方面的商業(yè)不端行為的調(diào)查力度。在2018年5月，蘋(píng)果針對(duì)供應(yīng)商企業(yè)向該公司員工賄賂進(jìn)行了調(diào)查。雖然此次調(diào)查的結(jié)果并未被公布，但這也表明了蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈方面的商業(yè)不端行為采取零容忍的態(tài)度。

2018年蘋(píng)果的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)非常好看，不過(guò)iPhone出貨量降低的事實(shí)也值得關(guān)注。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2018年蘋(píng)果公司智能手機(jī)出貨量為2.088億臺(tái)，市場(chǎng)份額為14.9%，年同比下跌3.2%。因此，業(yè)界預(yù)估2019年iPhone或進(jìn)入去庫(kù)存階段，出貨量將下降至2億部。蘋(píng)果公司大部分的核心供應(yīng)商來(lái)自亞太地區(qū)，出貨量的降低將促使供應(yīng)商的主戰(zhàn)場(chǎng)逐漸往國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌轉(zhuǎn)移。

華為：堅(jiān)持多供應(yīng)商方案，不把“雞蛋”放在一個(gè)籃子

過(guò)去一年里，華為公司在智能手機(jī)、5G、NB-IoT等領(lǐng)域的表現(xiàn)均十分亮眼，在中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系緊張的時(shí)代背景下成為最受大眾矚目的企業(yè)。

2018年全球智能手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)疲軟，全球銷(xiāo)量第一的三星和第二的蘋(píng)果與往年相比出貨量都在下降。而排在第三、四、五名的華為、小米、OPPO卻呈現(xiàn)正增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2018年，華為手機(jī)的銷(xiāo)量突破過(guò)2億部（含榮耀品牌在內(nèi)），與第二名的蘋(píng)果銷(xiāo)量將近持平。

2018年11月，華為首次對(duì)外公布了其92家核心供應(yīng)商榜單。國(guó)際電子商情根據(jù)榜單統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前華為移動(dòng)設(shè)備的供應(yīng)鏈中，有37家中國(guó)企業(yè)（大陸25家，***10家，香港2家），33家美國(guó)企業(yè)，11家日本企業(yè)，4家德國(guó)企業(yè)，還有7家來(lái)自其他國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)。

表2 華為公布最新92家核心供應(yīng)商

Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2018年華為的半導(dǎo)體采購(gòu)支出超過(guò)210億美元，已經(jīng)成為全球第三大芯片買(mǎi)家，這也反映了當(dāng)前我國(guó)芯片需求量與供應(yīng)量極不平衡的現(xiàn)狀。

雖然華為海思有自研的麒麟芯片，但是該公司不把芯片定位為一塊獨(dú)立業(yè)務(wù)，也不會(huì)基于芯片對(duì)外創(chuàng)造收入。因此，麒麟芯片只供給華為的智能手機(jī)使用。對(duì)代工廠而言，優(yōu)先生產(chǎn)體量更大的高通驍龍芯片是更合理的選擇，所以麒麟芯片的體量暫時(shí)只能滿足內(nèi)需。同時(shí)，華為在智能手機(jī)方面堅(jiān)持多芯片供應(yīng)的戰(zhàn)略。這也意味著，華為的手機(jī)不會(huì)全部采用某一品牌的芯片。當(dāng)前華為的中低端機(jī)用高通和聯(lián)發(fā)科的芯片，高端機(jī)用麒麟芯片。

實(shí)際上，華為多種供應(yīng)方案也體現(xiàn)在其他方面。2017年4月，華為P10陷入“閃存門(mén)”事件，2018年11月，華為Mate20 Pro又出現(xiàn)“綠屏門(mén)”事件，得益于華為的多種供應(yīng)方案，最終這些問(wèn)題都只存在于個(gè)別機(jī)型上。事件發(fā)生之后，華為迅速地調(diào)整了后續(xù)的產(chǎn)品。業(yè)界認(rèn)為，堅(jiān)持多種供應(yīng)方案，不僅讓華為更靈活地應(yīng)對(duì)上游產(chǎn)品缺貨的問(wèn)題，也是把“雞蛋”放在不同籃子中的更保險(xiǎn)的做法。

小米：不再饑餓營(yíng)銷(xiāo)，走出供應(yīng)鏈危機(jī)

在小米剛剛紅起來(lái)那幾年，饑餓營(yíng)銷(xiāo)是它的代名詞。搶購(gòu)一部小米手機(jī)不僅需要拼手速、網(wǎng)速，還要看運(yùn)氣。但是，這種營(yíng)銷(xiāo)方式并不能解決供應(yīng)鏈問(wèn)題，消費(fèi)者也不會(huì)永遠(yuǎn)被同一個(gè)套路套牢。

2015年，小米的目標(biāo)是售出8000萬(wàn)到1億部手機(jī)，據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，該年小米手機(jī)的實(shí)際銷(xiāo)售量為7100萬(wàn)部。在重重壓力之下，雷軍并未公布小米2016年的銷(xiāo)量目標(biāo)，據(jù)小米的招股書(shū)顯示，2016年小米手機(jī)的銷(xiāo)量?jī)H為5541.9萬(wàn)部。大家猜測(cè)，銷(xiāo)量下滑的原因在于，當(dāng)時(shí)小米的供應(yīng)鏈安排不合理導(dǎo)致新機(jī)無(wú)法按時(shí)上市，即使上市之后也無(wú)法及時(shí)跟進(jìn)產(chǎn)能。同時(shí)，小米手機(jī)的品控問(wèn)題也被推到風(fēng)口浪尖，同期其他手機(jī)品牌又來(lái)勢(shì)洶洶。

此背景下，小米開(kāi)始針對(duì)品控和供應(yīng)鏈做努力，雷軍在2016年5月親自接管了小米的研發(fā)和供應(yīng)鏈管理部門(mén)。2017年，小米定制了1000億營(yíng)收的目標(biāo)，最終該目標(biāo)超額完成。2018年，小米手機(jī)的銷(xiāo)量目標(biāo)是1億部，到年底實(shí)際銷(xiāo)量突破了1.2億臺(tái)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)到8.7%，較之2017年同比增長(zhǎng)33.2%，超過(guò)OPPO成為全球第四的智能手機(jī)品牌。很顯然，小米在供應(yīng)鏈方面的努力已經(jīng)有了回報(bào)。

再觀察小米公開(kāi)的51家核心供應(yīng)商名錄，其中有接近40家為A股上市公司，這表明小米加大了對(duì)上市公司的采購(gòu)力度。另外，在小米核心供應(yīng)商中，將近8成是中國(guó)公司（32家陸資企業(yè)，5家臺(tái)資企業(yè)，2家港資企業(yè)），1成是美資企業(yè)（豪威科技于近期被韋爾股份收購(gòu)），日韓企業(yè)另占1成。由此可見(jiàn)，小米手機(jī)中的國(guó)產(chǎn)化比率相對(duì)較高。

表3 小米51家核心供應(yīng)商

2019年，小米公司給自己定下全年出貨量1.5億部到1.6億部的目標(biāo)。今年Q1小米手機(jī)的出貨量為2750萬(wàn)臺(tái)，根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)Trustdata的數(shù)據(jù)顯示，小米Q1在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)排名第六，市場(chǎng)份額為8.6%。

值得注意的是，近年來(lái)小米在海外市場(chǎng)的表現(xiàn)出眾，據(jù)小米財(cái)報(bào)顯示，2018年小米國(guó)際市場(chǎng)的收入為700億人民幣，較2017年同比增長(zhǎng)118.1%。同時(shí)，2017年國(guó)際業(yè)務(wù)占總營(yíng)收28%，2018年國(guó)際業(yè)務(wù)占總營(yíng)收40.1%。基于此，2019年小米在海外業(yè)務(wù)的比重或?qū)⒃偬嵘?/p>

OV：參與技術(shù)研發(fā)，與供應(yīng)商共同進(jìn)步

OV強(qiáng)調(diào)與供應(yīng)商利益共享，他們對(duì)待供應(yīng)商的態(tài)度非常友好。業(yè)界有傳聞稱，OV從不拖欠供應(yīng)商的貨款，會(huì)考慮為上游供應(yīng)鏈留出合理的盈利空間。不僅會(huì)請(qǐng)供應(yīng)商吃飯，還提供技術(shù)支持和免費(fèi)住宿，因此供應(yīng)商們都非常樂(lè)意與其合作。

另外，OV還會(huì)為了搶占先機(jī)，而積極投入資源促進(jìn)上游元器件的成熟。以vivo與匯頂科技的合作為例，2017年vivo為了配合全面屏開(kāi)始尋求屏幕指紋識(shí)別的技術(shù)解決方案。vivo找到匯頂科技，表示希望能在X21上大規(guī)模使用屏下指紋解鎖技術(shù)。不過(guò)，當(dāng)時(shí)匯頂科技的屏下指紋解鎖方案正處于早期的研發(fā)階段，vivo為縮短X21產(chǎn)品的面世時(shí)間，與匯頂約定雙方各承擔(dān)一半的風(fēng)險(xiǎn)。最終，vivo成為第一批大批量使用屏下指紋解鎖技術(shù)的手機(jī)品牌。

“敢為天下后”的OPPO近年來(lái)也開(kāi)始重視起研發(fā)工作。2019年，OPPO宣稱其研發(fā)資金投入將提升到100億，該筆資金將用于創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)、全面整合供應(yīng)鏈以及開(kāi)放引入專家技術(shù)人才上面。

由于OV的供應(yīng)鏈管控非常優(yōu)秀，這兩個(gè)品牌的手機(jī)出現(xiàn)斷貨、缺貨的情況相對(duì)較少。關(guān)注OV的核心供應(yīng)商名單，可以發(fā)現(xiàn)許多為一線手機(jī)廠服務(wù)的供應(yīng)商也為OV服務(wù)。

表4 OV核心供應(yīng)商（部分）

與小米類(lèi)似，OV的核心供應(yīng)商也以大陸企業(yè)為主，不過(guò)其CUP主要由高通和聯(lián)發(fā)科供應(yīng)。至于OV未來(lái)會(huì)不會(huì)像華為、小米一樣自研芯片？目前尚未得到官方明確的回復(fù)。2017年5月，步步高集團(tuán)董事長(zhǎng)段永平與OPPO CEO陳明永先后入股了一家名為雄立科技的芯片處理器公司，引發(fā)了業(yè)界對(duì)于OPPO將要自研手機(jī)芯片的猜想。但是，后面又有消息稱，對(duì)雄立科技的投資僅是陳明永的個(gè)人行為，與OPPO公司無(wú)關(guān)。不過(guò)，核心技術(shù)的欠缺正是困擾OV的難題，這也導(dǎo)致其硬件配置競(jìng)爭(zhēng)力不足，手機(jī)售價(jià)也高于其他友商的罪魁禍?zhǔn)住．?dāng)企業(yè)發(fā)展到一定程度，對(duì)核心技術(shù)的追求將是順其自然的事情。

據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2018年在中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng)，OPPO、vivo的銷(xiāo)量都超過(guò)7000萬(wàn)臺(tái)，躋身全國(guó)智能手機(jī)Top 3，其中vivo更是逆勢(shì)增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)幅度超過(guò)10%。

回顧vivo在2018年的表現(xiàn)，首先，vivo X21搭載第二代屏幕指紋技術(shù)，全面提升了指紋的識(shí)別率與解鎖速度。然后，vivo NEX搭載第三代屏幕指紋技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)升降鏡頭、全屏幕發(fā)聲技術(shù)等，讓整機(jī)屏占比達(dá)91.24%。其次，vivo X23搭載第四代屏幕指紋技術(shù)，加速縮短識(shí)別延時(shí)，提高準(zhǔn)確率。最后，vivo NEX雙屏版搭載第五代屏幕指紋技術(shù)，解鎖只需0.29秒。多款新品的發(fā)布都有新技術(shù)的加持，使得vivo成為2018年最大的黑馬。這些都得益于與供應(yīng)商之間的戰(zhàn)略合作，看準(zhǔn)某個(gè)新技術(shù)與供應(yīng)商共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，雙贏的策略是其早于友商布局新技術(shù)的關(guān)鍵。

在2018年國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌向世人展現(xiàn)了極佳的品質(zhì)，2019年的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必將更激烈。外觀上謹(jǐn)小慎微的改變已經(jīng)難以滿足消費(fèi)者的獵奇心理，折疊屏幕手機(jī)或?qū)⒊蔀?019年的新趨勢(shì)。小米、OPPO、vivo、華為坐實(shí)將在年內(nèi)推出可折疊屏幕手機(jī)，三星、柔宇科技已經(jīng)搶先發(fā)布，就連諱莫如深的蘋(píng)果也悄悄申請(qǐng)了可折疊屏專利。未來(lái)，智能手機(jī)的種類(lèi)更加豐富，相應(yīng)的對(duì)供應(yīng)鏈的管理也將更加復(fù)雜。