一、摩托羅拉占據龍頭位置，海能達強勢崛起

在專網通信領域，市場較為集中，技術領先同時擁有品牌及渠道優勢的企業占據著行業大多數市場份額。在全球市場，摩托羅拉、海能達、健伍等前五家企業占據了80%以上的終端市場份額，系統市場的份額也類似，其中摩托羅拉占據了全球49%的市場份額，海能達占比13%，隨著海能達對賽普樂的收購，海能達的專網通信市場將進一步提高。目前全球專網通信領域屬于寡頭壟斷格局。前瞻認為，未來隨著行業向數字無線集群系統升級，技術的革新也將推動行業格局重塑。

從我國專網通信行業市場份額來看，摩托羅拉占據較大部分的市場份額，占比為33%；其次是海能達，占比為11%；歐宇航位居第三，占比為9%；建伍排名第四，占比為7%。

目前，在專網通信領域，我國相關企業無論從收入規模、品牌影響力還是市值上和國際巨頭相比還有較大的差距，但在部分領域技術水平已經不相上下。摩托羅拉（Motorola）作為專網通信絕對龍頭，其業績體量遠高于其他廠商，Motorola的營收規模約為我國第一廠商海能達的9倍。但從增速上看，Motorola近年增速不超過10%，而海能達保持近20%的增速，呈現趕超之勢。海能達后起之勢迅猛原因主要在于，Motorola主要市場在北美和歐洲，而海能達在歐洲頻頻發力，逐漸蠶食其市場空間，且中國專網通信行業迅速崛起，而Motorola在中國的業務拓展并不順利，加之2017年海能達收購全球排名第七的Sepura，未來海能達有望進一步提升市場份額，與巨頭Motorola形成兩足鼎立之勢。

從總體上來說，短期來看，進口替代將給國內廠商帶來更多的機會，并且后續的信息安全相關政策出臺會給行業帶來催化。長期來看，隨著國家的支持和國內企業的崛起，會涌現出一批具有國際競爭力的企業，有望復制華為在電信領域的成功，向國際巨頭看齊。

二、福建專網通信行業全國領先，泉州出臺政策支持行業發展

近年來，國內專網通信企業如海能達、科立訊、北峰通信等企業得到快速發展，國內市場競爭程度逐漸加劇。2018年，在中國十大專網通信品牌排行榜上，我國自主品牌占領半壁江山，包括海能達通信股份有限公司、科立訊通信股份有限公司、福建北峰通信科技股份有限公司、福建南安市泉盛電子有限公司、泉州歐訊電子有限公司、福建聯拓科技有限公司、泉州市順風耳電子科技有限公司。

值得注意的是，福建專網通信企業數量較多。中國生產的模擬對講機數量占世界總量的70%以上，而泉州是國內最早從事對講機生產的地區，也是世界最大的模擬對講機生產基地。隨著中國對講機“模轉數”的轉變，泉州通信企業通過掌握核心技術、組織制定標準，也開始了對講機產業的轉型升級。

福建泉州生產模擬對講機及配件的企業達200余家，年產模擬對講機約700萬臺，但都是低端產品，產值低。因為模擬對講機在商用、酒店、物業等領域應用較廣，且價格相對較低，所以在市場上還是占有一定份額的。自2009年以來，泉州市無線電對講機行業進入模擬到數字的產業轉型與升級階段，例如福建聯拓科技有限公司作為無線電通信專網領域的高科技公司，成功研發了具有自主知識產權的數字對講機專用芯片LT1801A和配套的產品解決方案。同時，其組織起草的中國數字對講機ARC標準通過國家標準委的立項審核，也成為我國數字對講機的國家標準。目前，不少企業正在投入生產數字對講機，有些企業的數字對講機已經投入使用。但是，有關數字對講機的國家標準還太少，這對產品的設計研發以及市場的開拓都造成了一定的阻礙。

2017年4月，泉州市經濟和信息化委員會依據國家、省相關產業政策，制定出臺了《泉州市工業企業技術改造投資指導目錄》，《目錄》指出，移動通信產業要鞏固提升無線覆蓋及接入設備、微波通信射頻組件等優勢產業。開展具有自主知識產權的TD-LTE（長期演進技術）關鍵技術、網絡虛擬化技術（SDN/NFV）、4G、寬帶無線接入等后續技術的研發和產業化。這其中，實施對講機“模轉數”工程，改造提升數字對講機及系列對講終端設備成了南安電子信息產業未來發力的關鍵。

三、專網通信行業競爭策略

專網通信行業主要競爭策略分為技術競爭與市場競爭策略，簡要分析如下所示。

以上數據及分析來源參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國專網通信行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。