風(fēng)向

基于手機行業(yè)內(nèi)部錯綜復(fù)雜的人脈關(guān)系，其實任何信息也幾乎透明。

據(jù)可靠消息，蘋果iPhone新品的備貨已經(jīng)啟動，臺積電已開始為蘋果量產(chǎn)A12處理器，更吻合中國消費者使用習(xí)慣的雙卡雙待設(shè)計的iPhone即將面世，廉價版iPhone X還將采用LCD液晶面板，估計在10月就會上市。

當蘋果iPhone推出廉價版iPhone X時，也基本說明蘋果在今天手機產(chǎn)品同質(zhì)化時代，科技創(chuàng)新也幾近黔驢技窮，不得已采用最通俗，也是最有效的產(chǎn)品低價市場競爭策略。

至此，也宣告了10年的蘋果iPhone智能手機時代的終結(jié)。而2018年將會是蘋果iPhone手機銷量最好的一年，但也是最后的一年。

蘋果iPhone降價，讓中國手機主流廠家的競爭也快速從過往的內(nèi)部角逐，轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭嗣駪?zhàn)爭”。

于是乎，基于暑促，基于主力消費人群轉(zhuǎn)變成85后，新一輪的手機新品發(fā)布明顯有了新的特點，中小手機品牌開始聚焦游戲手機，而小米依靠產(chǎn)品性價比和線上線上的新零售雙重優(yōu)勢，開始全面叫板華為、榮耀、OPPO、vivo。

全面應(yīng)戰(zhàn)，榮耀Play新品以“很嚇人的技術(shù)”來啟動市場預(yù)期，而vivo、OPPO等手機品牌都將于6月帶來新旗艦vivo NEX和OPPO Find X。

vivo的新旗艦vivoNEX將帶來升降式前置攝像頭，從而解決劉海屏的難題。而OPPO Find系列將開啟人臉識別新時代。

第一手機界研究院認為，華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等中國主流廠家的積極動作，更多的是提前預(yù)備廉價版iPhone X可能帶來的沖擊。

值得注意的是，從去年開始，koobee（酷比）儼然成為中國手機品牌第二陣營的一匹黑馬，持續(xù)在陜西、湖北、河北、四川、河南和黑龍江6個省進入地方手機品牌銷量TOP 20的榜單。究其背后原因不外乎，酷比8年植根線下市場，終于破繭而出。2018年，酷比又借直播東風(fēng)，開始線上市場的征途。據(jù)悉，在過去8年酷比累計推出了超過100款手機新品，累計手機銷量已超過3000萬部。

趨勢

第一手機界研究院根據(jù)覆蓋全國25個省/直轄市/自治區(qū)221個城市，10034家線下手機實體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果計算，2018年4月中國大陸整體手機線下市場共完成銷量3020萬臺，環(huán)比下滑2.3%。

2018年4月，中國大陸手機線下市場占中國手機市場出貨總量比重在80%。

從中國手機線下市場各價格段銷量份額變化趨勢圖可以看出，2500-2999元和3000-3999元價格段的手機市場份額持續(xù)上升，主要是因為vivo X21、OPPO R15、華為P20等暢銷機型均集中在此價格段。

而1000元以下價格段的手機市場份額還在持續(xù)下跌，達到22.6%的歷史最低點。

第一手機界研究院聲明，月度中國暢銷手機市場分析報告數(shù)據(jù)源均來自25個省的手機連鎖大賣場，僅反映國內(nèi)手機連鎖大賣場的市場態(tài)勢。

請注意，國內(nèi)手機連鎖大賣場手機產(chǎn)品盈利模式設(shè)計模式一般都是，旗艦手機產(chǎn)品毛利空間必須在400元左右。最終導(dǎo)致第一手機界研究院出爐的《中國暢銷手機市場分析報告》有別于其它研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)。

第一手機界研究院將聯(lián)合CESAsia，于2018年6月15日在上海嘉里大酒店舉辦“2018手機人工智能技術(shù)趨勢及投資峰會”。峰會將邀請手機品牌、人工智能領(lǐng)域芯片、算法、語音、人臉識別、3D成像、存儲以及手機供應(yīng)鏈領(lǐng)軍企業(yè)技術(shù)咖以及基金、證券、投資領(lǐng)域?qū)＜曳窒砗吞接懼悄苁謾CAI及5G時代下，手機產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)變革和發(fā)展趨勢。

數(shù)據(jù)

根據(jù)七星手機連鎖、話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數(shù)碼連鎖、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、云南九機網(wǎng)、甘肅悅達、陜西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網(wǎng)、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊、華偉通訊、大地通訊、重慶祥佳音、河北國通等全國手機連鎖賣場銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示：

2018年4月在中國線下渠道銷售的手機品牌達到86個，環(huán)比減少14個；2018年4月有一定銷量的手機機型達到66款，環(huán)比減少了1款。

第一手機界研究院認為，4月中國手機市場手機品牌數(shù)量達歷史新低說明，說明中國大陸手機市場正將加速進入洗牌期，一些手機品牌正在退出市場。

數(shù)據(jù)來源：221個城市10034家連鎖賣場樣本監(jiān)測。

凡在第一手機界研究院報告中出現(xiàn)的手機市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，如無特殊提示即表示：中國大陸范圍內(nèi)，一定時間周期內(nèi)通過實體零售渠道銷售的一手行貨手機銷量，不包含海外及港澳臺數(shù)據(jù)，不包含電子商務(wù)渠道數(shù)據(jù)，不包含通過批發(fā)渠道銷售數(shù)據(jù)。

2018年4月中國手機品牌銷量TOP 20

華為、vivo、蘋果、OPPO、小米、三星、榮耀、魅族、康佳、金立成為4月中國手機品牌銷量TOP 10。

紅米、美圖、糖果、酷比、長虹、魅藍、海信、中國移動、錘子、SOP分列4月中國手機品牌銷量TOP 20的TOP11名至TOP 20。

第一手機界研究院從線下渠道了解到，小米和榮耀均有調(diào)整其線下銷售策略。

云南九機網(wǎng)總經(jīng)理陳鴻睿表示，從2017年下半年開始，小米榮耀都加大了對線下渠道的投入。隨著線上增長遇到瓶頸，雙方都開始重視線下發(fā)展。

貴州誠訊總經(jīng)理何初強指出，小米和榮耀在線下渠道的投入也包括硬件、人員等方面，都已形成自身的線下隊伍。只要線下渠道表現(xiàn)出色，則會配備更多資源。在貨源、管理人員、路線規(guī)劃和承諾同時配備齊全的背景下，便使品牌線下銷量得到提升。

值得注意的是，康佳手機來勢兇猛，直接殺入TOP9，說明線下渠道急需利潤機型，開始選擇一些有品牌實力的手機品牌來扭轉(zhuǎn)經(jīng)營困局。

值得注意的是，5月21日，康佳集團在38周年慶典上宣布成立半導(dǎo)體科技事業(yè)部。康佳集團全面進軍半導(dǎo)體，開始沖擊千億俱樂部，這對康佳手機來說無疑獲得強有力的產(chǎn)業(yè)鏈支持。

隨著康佳手機落戶宜賓，“宜賓造”帶來的手機制造成本優(yōu)勢，加上“旗艦屏，千元機”的R11和S5 Plus等明星機型的熱銷，最終讓康佳手機在2018年的市場競爭中脫穎而出。

3月下旬，康佳手機又推出售價2199元的旗艦級新品T1，以超高性價比策略來蠶食其他手機主流品牌的市場份額。

2018年4月在中國大陸線下渠道走量的手機機型一共有66款，環(huán)比2月的67款，減少了1款。

2018年4月在中國大陸線下渠道走量的手機機型基本分布是：華為15款、vivo13款、OPPO12款、榮耀8款、紅米4款、三星3款、小米3款、蘋果2款，朵唯、金立、中國移動、金盛力、澳樂達、佰靈通各1款。

從中國手機品牌銷量TOP10跑量機型數(shù)量走勢圖可以直接看出，榮耀在線下渠道的策略調(diào)整頗有成效。

2018年4月中國暢銷手機TOP 20

vivo X21、華為 P20、華為 nova3e、OPPO R15、vivoY85、華為 P20 Pro、華為 暢享8 Plus、華為 nova2S、OPPO A83、OPPOR15 夢鏡版成為4月中國暢銷手機TOP 10。

OPPO A57、OPPO A73、華為 暢享8、華為 暢享7S、華為 暢享7、華為麥芒6、紅米 5 Plus、OPPOA1、華為 P10、榮耀 暢玩7X分列4月中國暢銷手機TOP 20的TOP 11至TOP 20。

第一手機界研究院從多方渠道了解到，vivo X21、華為 P20、華為 nova3e之所以能位居前三強，主要是因為這三款機型價位段相對集中，并具有代表性。

河南勝天總經(jīng)理田中指出，華為P20、vivo X21和華為nova 3e的性價比都很高，基本上可以滿足消費者對手機的全部要求。

貴州誠訊總經(jīng)理何初強提到，2000-4000元價位段屬于主流消費群體，即30歲以下的年輕人，40歲以上的消費者換機周期更長。同時，這三款產(chǎn)品具有各自的亮點和特色，品牌層面上也有一批忠實粉絲支持。

4月中國暢銷手機TOP 20，超過2000元售價的機型占8款；1500-1999元價格段機型占6款；1000元-1499元價格段機型占5款；1000元以下的機型占1款。

20款暢銷手機平均價格在2227元，環(huán)比3月2405元，下滑了7.4%。

中國暢銷手機TOP 20各價格區(qū)上榜機型數(shù)量趨勢變化圖可以看出，1000元-1999元機型的增加，說明華為、vivo、OPPO等中國手機主流品牌廠家正瞄準此區(qū)間加大投入。

2018年4月中國暢銷手機TOP 50

值得注意的是，華為、vivo、OPPO于春季發(fā)布的華為P20系列、vivo X21、OPPO R15的市場表現(xiàn)非常喜人。iPhone X、iPhone 8 Plus銷量上個月經(jīng)歷下滑后，本月排名均上升2位，不過仍是無緣TOP20。

從中國暢銷手機TOP 50-各品牌上榜機型數(shù)量趨勢變化圖可以看出，榮耀正在加大線下渠道的投入力度，開始逐步增加機型。

中國暢銷手機供應(yīng)鏈及核心部件市場風(fēng)向

由于以暢銷手機作為手機供應(yīng)鏈及核心部件的分析樣本，故第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場分析比例圖，普遍會高于市場現(xiàn)狀。

全面屏

4月中國暢銷手機TOP 50的全面屏手機上升至32款，環(huán)比3月增長了45.5%。其中異形全面屏8款，即vivo X21、華為 P20、華為nova3e、OPPO R15、vivo Y85、華為 P20 Pro、OPPO R15 夢鏡版、iPhone X。

(備注：全面屏機型介定標準為采用18:9比例以上的屏幕)

由于全面屏手機快速增加4月中國暢銷手機TOP 50的手機屏幕絕大部分超過5.5英寸，占比達66%。5.0英寸-5.5英寸手機屏幕數(shù)量從3月的19款減少至4月的13款。手機屏幕屏占比在80%以上，有13款。

全面屏的高屏占比促使加工工藝要求更加精細。目前盛雄激光的皮秒激光切割技術(shù)是全面屏異形切割技術(shù)的最佳方案。盛雄激光自12年以來一直以來專注于皮秒激光技術(shù)以及設(shè)備研發(fā)，目前在玻璃蓋板切割、陶瓷蓋板切割、藍寶石蓋板切割上應(yīng)用皮秒激光切割技術(shù)設(shè)備已經(jīng)成熟，占領(lǐng)了國內(nèi)市場大部分訂單。

全面屏手機的熱潮逐漸擴散至千元機市場，直接致使超過5.5英寸手機屏幕數(shù)量急速增加。

人工智能

(備注：人工智能介定標準為采用人臉解鎖)

由于拍照人工智能和語音人工智能逐步成為潮流，從4月中國暢銷手機市場分析報告開始，第一手機界研究院將增加該類分析。

防水技術(shù)

2018年4月暢銷手機TOP 50中，具有防水功能的機型有6款，分別是華為 P20、華為 P20 Pro、iPhoneX、iPhone 8 Plus、三星 Galaxy S9、三星 Galaxy S9+。

觸控顯示

4月中國暢銷手機TOP 50中，采用AMOLED屏有7款。

值得注意的是，自2014年被江粉磁材收購后，帝晶光電就已成為集團的重量級產(chǎn)業(yè)，江粉磁材也于2018年3月8日正式更名為領(lǐng)益智造。2015年，帝晶光電凈利潤達1.13億元，2016年達到1.53億元，2017年達1.51億元，合計超額實現(xiàn)業(yè)績承諾。其客戶包括華為、中興、魅族、傳音、聯(lián)想、三星等多個國內(nèi)外一線手機終端廠家，并通過持續(xù)穩(wěn)定的供貨品質(zhì)獲得了良好口碑。產(chǎn)能方面，帝晶光電計劃將于2018年達到全貼合月產(chǎn)能1.2KK、電容式觸摸面板月產(chǎn)能3.5KK。

2018年4月手機觸控芯片出貨量排名
排名	企業(yè)名稱	排名	企業(yè)名稱
1	敦泰（3545.TW）	9	賽普拉斯
2	匯頂科技（603160.SH）	10	奇景
3	貝特萊(835288)	11	義隆（2458.TW）
4	思立微	12	矽創(chuàng)（8016.TW）
5	新思	13	ZINITIX
6	集創(chuàng)北方	14	愛特梅爾
7	Mstar（3697.TW）	15	比亞迪
8	海櫟創(chuàng)

2018年4月手機觸摸屏出貨量排名
排名	企業(yè)名稱	排名	企業(yè)名稱
1	歐菲科技（002456.SZ）	11	宏發(fā)展
2	合力泰（002217.SZ）	12	煜燁
3	TPK（3673.TW）	13	聯(lián)創(chuàng)電子（002036.SZ）
4	信利國際（0732.HK）	14	金龍機電（300032.SZ）
5	華東科技（000727.SZ華睿川）	15	臺冠
6	領(lǐng)益智造（002600.SZ 帝晶）	16	華興達
7	駿達	17	唯一
8	星星科技（300256.SZ 深越）	18	大誠電子
9	鴻展光電	19	航泰
10	華意	20	帝顯

2018年4月手機液晶芯片出貨量排名
排名	企業(yè)名稱	排名	企業(yè)名稱
1	矽創(chuàng)	6	聯(lián)詠
2	格科微	7	瑞鼎
3	天鈺	8	新相微
4	奕力	9	旭曜
5	奇景	10	晶門

2018年4月手機液晶模組出貨量排名
排名	企業(yè)名稱	排名	企業(yè)名稱
1	京東方A(000725.SZ)	11	比亞迪部品件
2	深天馬A（000050.SZ）	12	歐菲科技（002456.SZ）
3	中光電	13	中國全通（0633.HK立德）
4	合力泰（002217.SZ）	14	華顯光電（00334.HK）
5	領(lǐng)益智造（002600.SZ 帝晶）	15	聯(lián)創(chuàng)電子（002036.SZ）
6	同興達（002845.SZ）	16	金龍機電（300032.SZ）
7	億華	17	宇順電子（002289.SZ雅視）
8	重慶中顯智能	18	天億富
9	長信科技（300088.SZ德普特）	19	凱盛科技（600552.SH國顯）
10	信利國際（0732.HK）	20	重慶美景

機身材料

4月中國暢銷手機TOP 50，采用金屬后蓋有21款，占比42%；玻璃后蓋的有14款，塑料后蓋有14款，陶瓷后蓋1款。

各主流手機品牌于3月發(fā)布的旗艦機型中，vivo X21、OPPOR15、華為P20以及小米于5月31日發(fā)布的小米8均采用玻璃后蓋。由此可見，機身材料正從金屬向玻璃過渡。

手機玻璃蓋板

2018年4月中國暢銷手機TOP 50中，采用3D玻璃蓋板的手機只有三星Galaxy S9和三星Galaxy S9+進入TOP 50。

2018年4月手機玻璃蓋板出貨量排名
排名	企業(yè)名稱	排名	企業(yè)名稱
1	藍思科技（300433.SZ）	12	維達力
2	歐菲科技（002456.SZ）	13	奇聲
3	合力泰（002217.SZ）	14	信利國際（0732.HK）
4	晶博	15	東頤光電
5	智誠	16	元虹光電
6	信濠	17	巨群電子
7	瑞必達	18	煜燁光電
8	華清光學(xué)	19	大唐偉業(yè)
9	星星科技（300256.SZ）	20	金倫光電
10	亮成電子	21	物寶光電
11	華凱美

無線充電

4月中國暢銷手機TOP 50中，采用無線充電的機型有5款，占比10%，就是iPhone X、iPhone 8 Plus、小米 MIX 2S、三星 Galaxy S9、三星 Galaxy S9+。

第一手機界研究院認為，從2018年下半年開始，中國手機主流品牌旗艦機型將逐步采用無線充電。

生物識別

4月中國暢銷手機TOP 50，采用指紋識別功能的手機有39款，占比51%；采用虹膜識別有2款，占比3%；采用人臉識別有29款，占比38%，沒有采用生物識別功能的手機有6款，占比為8%。

人臉識別機型數(shù)量的急速增加，說明人臉識別已逐步普及到各價格區(qū)間市場。

(備注：由于多個機型會同時擁有指紋、虹膜和人臉識別，故機型數(shù)量會有重疊)

2018年4月手機指紋芯片出貨量排名
排名	企業(yè)名稱	排名	企業(yè)名稱
1	匯頂科技（603160.SH）	6	新思
2	FPC	7	神盾
3	思立微	8	費恩格爾
4	信煒科技	9	貝特萊(835288)
5	邁瑞微	10	集創(chuàng)北方

2018年4月手機指紋模組出貨量排名
排名	企業(yè)名稱	排名	企業(yè)名稱
1	歐菲科技（002456.SZ）	8	紫文星
2	丘鈦科技（01478.HK）	9	Partron
3	東聚	10	CrucialTec
4	碩貝德（300322.SZ 凱爾）	11	凱瓏光電
5	信利國際（0732.HK）	12	三贏興
6	合力泰（002217.SZ）	13	深奧科技
7	星星科技（300256.SZ 深越）	14	勤熙

攝像頭

2018年4月手機攝像頭芯片出貨量排名
排名	企業(yè)名稱	排名	企業(yè)名稱
1	格科微	5	思比科
2	SONY	6	比亞迪
3	三星	7	海力士
4	OV	8	奇景

2018年4月手機鏡頭出貨量排名
排名	企業(yè)名稱	排名	企業(yè)名稱
1	大立光（3008.TW）	5	星聚宇
2	舜宇光學(xué)（02382.HK）	6	興邦
3	禾瑞	7	深圳大立
4	華鑫	8	霸王光學(xué)

2018年4月手機攝像頭模組出貨量排名
排名	企業(yè)名稱	排名	企業(yè)名稱
1	舜宇光學(xué)（02382.HK）	11	盛泰
2	歐菲科技（002456.SZ）	12	三贏興
3	丘鈦科技（01478.HK）	13	鑫晨光
4	信利國際（0732.HK）	14	聯(lián)合影像
5	合力泰（002217.SZ）	15	凱瓏
6	成像通	16	光寶
7	眾合群	17	金康
8	東聚	18	凱木金
9	信封世嘉	19	群輝科技
10	富士康	20	四季春

2018年4月VCM馬達出貨量排名
排名	企業(yè)名稱	排名	企業(yè)名稱
1	TDK	7	友華微電子
2	中藍電子	8	東勤
3	皓澤	9	金誠泰
4	三美達	10	貴鑫
5	新思考	11	松諾
6	比路

多攝像頭

4月中國暢銷手機TOP 50中，已有28款機型采用多攝像頭設(shè)計，占比56%。

在多攝像頭的拉動下，攝像頭行業(yè)的VCM馬達廠家也將迎來第二波發(fā)展的春天。其中，三美達、皓澤、新思考、中藍電子和友華逐步形成VCM馬達最新陣營。

成立于2012年的皓澤，現(xiàn)已加入華為、OPPO、魅族、小米等一線智能手機品牌的供應(yīng)鏈，所生產(chǎn)VCM馬達已應(yīng)用在多款熱銷機型上。如榮耀暢玩6X、華為 暢享6S、紅米4A、紅米4、魅藍 Note5、榮耀V9 Play等6款暢銷手機的VCM馬達，皓澤是主要供應(yīng)商。值得一提的是，2017年皓澤電子以一匹黑馬的姿態(tài)沖至國內(nèi)業(yè)界一線位置，總收入超3億元，VCM馬達出貨量達70KK，其中為紅米系列供貨超過25KK。2018年第一季度，皓澤電子VCM馬達平均出貨量達8KK，第二季度規(guī)劃平均出貨10-15KK。

前置攝像頭

4月中國暢銷手機TOP 50中，前置攝像頭2400萬像素的有4款，采用2000萬像素的有6款，占比12%；采用1600萬像素有6款，占比12%。

后置攝像頭

4月暢銷手機TOP 50中，后置攝像頭采用2000萬像素的有4款，占比8%；采用1600萬像素的有10款，占比20%。

手機OEM、ODM廠家

中國暢銷手機TOP 50的誕生，并不僅僅代表華為、魅族、小米等國產(chǎn)手機主流品牌的研發(fā)實力的提升，其中也不乏有國內(nèi)手機方案和整機商的ODM的杰作。

據(jù)可靠消息，已有ODM廠家接到OPPO訂單。按照此趨勢，估計vivo在下半年也找尋ODM廠家助陣，進軍低端手機市場。

2018年4月手機OED/ODM出貨量排名
排名	企業(yè)名稱	排名	企業(yè)名稱
1	華勤	11	福日電子（600203.SH中諾）
2	聞泰科技（600745.SH）	12	華瓏
3	與德	13	銳嘉科
4	龍旗	14	金茂電子鼎智
5	航天通信（600677.SH 海派）	15	麥穗科技
6	財富之舟	16	德晨
7	禾苗	17	銳偉
8	輝燁	18	好萬達
9	西可	19	聞尚
10	天瓏	20	國通世紀

手機芯片

4月中國暢銷手機TOP 50中，采用高通芯片的有27款，聯(lián)發(fā)科（MTK） 9款，海思11款，蘋果2款，展訊1款。高通芯片占有率達54%的份額。

手機電源接口

4月中國暢銷手機TOP 50中，采用Type-c接口的機型已達到12款。

電池容量

續(xù)航能力已經(jīng)成為手機賣點之一，4月中國暢銷手機TOP 50中，電池容量3000mAh-4000mAh的機型數(shù)量有31款。