根據Counterpoint Research發布的報告，2024年全球蜂窩物聯網(IoT)模塊出貨量同比增長10%。從技術格局來看，2024 年，Cat 1 bis成為增長最快的類別，同比增長100%，這一增長是由資產跟蹤和智能電表等應用推動的。

相反，NB-IoT和標準Cat 1分別同比大幅下降34%和51%。報告認為，在中國，應用供應商越來越青睞Cat 1 bis，因為它具有成本效益、更好的功耗和出色的網絡覆蓋范圍，使其成為各個物聯網垂直領域的首選連接解決方案。

Counterpoint Research數據顯示，2024年中國廠商在全球物聯網通信模組市場持續領跑，移遠通信、中國移動、廣和通、日海智能、利爾達等五家頭部企業合計占據全球市場69%的份額，展現出中國智造的強勁競爭力。

全球僅中國和印度市場實現增長

分析師指出，來自中國和印度的需求，幫助全球蜂窩物聯網模塊市場從2023年的低迷中反彈。其中，中國在市場復蘇中發揮了關鍵作用，同比增長21%，主要得益于POS（銷售點），尤其是音箱，以及汽車和資產跟蹤應用的大幅擴張。

印度市場同比增長31%，成為中國以外唯一實現增長的國家。印度的表現得益于智能計量和跟蹤應用的部署增加。印度政府支持數字化的舉措，加上物聯網部署生態系統的不斷擴大，促成了印度的強勁表現。

Counterpoint特別強調，中國供應商是高通和聯發科等跨國公司在印度物聯網模塊市場上的主要競爭對手，并憑借其低成本產品不斷獲得市場份額。

相比之下，世界其他地區的市場表現則因庫存調整而出現下滑。

5G RedCap未來可期

當前，中國和北美已開始商業部署5G RedCap。包括高通、智聯安、紫光展銳、聯發科和海思在內的多家芯片組供應商已推出5G RedCap 芯片組，標志著向下一代連接解決方案的轉變日益加深。

5G RedCap的采用率在很大程度上取決于移動運營商的戰略，包括從4G到5G的過渡、獨立 (SA) 5G網絡的普及，以及設備成本考慮。5G RedCap的主要應用包括MiFi設備、路由器和監控攝像頭，這進一步加強了其在不斷發展的連接生態系統中日益重要的作用。作為蜂窩模組領軍企業，利爾達依托5G技術沉淀，構建了完整的RedCap產品生態體系，已成功推出NR90-HCN系列 RedCap數傳模組、RedCap低功耗高精度定位模組等產品，配套行業解決方案賦能廣大客戶快速推出終端產品，讓5G更好用、更易用，全面助力RedCap技術在行業中的大規模落地。有效縮短客戶產品開發周期。據ABI Research預測，2026至2027年，RedCap將實現億級連接。隨著3GPP R18標準凍結在即，支持定位增強、節電優化的增強型RedCap技術將開啟新一輪創新周期，為5G-A向6G演進搭建關鍵過渡橋梁。在這場連接技術的代際革命中，中國企業正通過"芯片-模組-應用"的全棧式創新，持續擴大在全球5G物聯網生態中的話語權。

蜂窩物聯網行業格局動蕩

2024年蜂窩物聯網模塊行業的競爭格局發生了重大變化，整合趨勢加劇，主要行業參與者進行戰略收購并重組其業務組合，或者宣布關停個別業務：

高通收購Sequans的4G技術，凸顯了基于LTE的解決方案在物聯網市場中的重要性日益提高；

AT&T已停止銷售NB-IoT數據套餐和認證NB-IoT設備，著手在美國全面停用其NB-IoT網絡，尋求5G RedCap等替代方案；

u-blox完全退出蜂窩模塊領域，凸顯了中端企業在價格壓力和不斷變化的技術需求中，維持盈利能力所面臨的挑戰越來越大；

Sequans宣布收購在蜂窩射頻收發器領域擁有領先地位的公司ACP（Advanced Circuit Pursuit AG），對5G eRedCap市場規模表示看好。

當前，以大模型為代表的人工智能技術與物聯網的深度融合，形成了AIoT這一備受矚目的業態，正成為業界焦點。DeepSeek的爆火正在推動大模型行業向開源+降本的趨勢發展，將有望加速AI應用的商用化。端側AI作為其重要的終端載體，亦有望迎來加速落地，從而推動AI模組需求的快速增長。

根據Counterpoint預測，未來端側AI將驅動蜂窩模組出貨增長，AI蜂窩模組的出貨量將在2023-2027年之間達到73%的復合增長率。目前移遠通信、廣和通、利爾達等物聯網模組公司已在端側AI方面積極布局，成功實現多款模型的端側部署。例如，利爾達新近推出的AI豆系列產品，提供接入Cat.1（小黃豆）、RedCap（小紅豆）和Wi-Fi（小豌豆）三種通信協議的版本，開發者可基于業務需求更換通信模組。該產品集成了具體連接云側AI大模型的能力，能夠高效處理視覺識別、音頻分析等復雜場景任務，為智能設備賦予更強大的感知與響應能力，助力客戶在AI玩具、室內擺件、識物相機、智能文旅導覽等領域大展身手。

我國廠商全球市占率優勢顯著，行業領先地位穩固，同時在端側AI、與5G智能模組布局領先，在AI產業快速發展的背景下，有望迎來強勁需求，為物聯網行業帶來新場景與新機遇。

本文來源：智能通信定位圈

作者：Valencia