近日，羅蘭貝格與德國著名汽車研究機構亞琛汽車工程技術有限公司共同發布《2017年第四季度全球自動駕駛汽車發展指數》報告，基于行業和市場兩個維度，對全球主要汽車大國在自動駕駛領域的競爭態勢做出全面比較。

其中“行業”和“市場”分別是指：

行業：各國整車廠設計和生產智能汽車的發展狀況，以及所從事的研發活動的深度和廣度；

市場：市場規模，我們利用高級駕駛輔助系統(ADAS)的市場需求量這一指標，衡量當地消費者對智能汽車的接受程度，此外也從法律法規層面綜合分析各國目前的進展情況。

自動駕駛汽車報告顯示，美德兩國汽車制造商在自動駕駛領域仍保持領先地位，但未來競爭的致勝關鍵在于各汽車大國的政府如何制定本國的自試及型式審批的法律框架。

報告還對德國、法國、意大利、英國、瑞典、美國、日本、中國和韓國智能汽車領域的發展現狀進行了對比。整體而言，德國和美國仍保持領先，瑞典位列第三。

以下為羅蘭貝格與亞琛汽車工程技術有限公司發布的《2017年第四季度全球自動駕駛汽車發展指數》核心觀點，如下：

幾乎所有整車廠都提供配備自動駕駛功能的量產車

目前，部分自動駕駛功能較去年更為普及，美國、日本、韓國汽車制造商生產的汽車尤為突出。

同時， 德國汽車制造商仍保持領先地位：大多數汽車制造商專注于某些特定的功能或特定車型，但除城市汽車以外，德國整車廠生產的幾乎所有車型都能提供相關駕駛輔助系統功能(包括SAE2級)。

隨著更多自動駕駛功能的出現，這種勢頭將持續下去。未來，整車廠甚至可能無需通過車型換代來增加新的功能，取而代之的是在車型改款中植入新功能，或者在某款汽車的生命周期之內實現新功能升級。

報告指出，德國與美國繼續保持自動駕駛汽車專業性和研究深度的領先地位(如上圖)。

實際上，由于全世界都加強了研發活動的力度，2017年幾乎所有國家自動駕駛的研究都有了很大進展，主要體現在大型跨國研究項目的巨額資金投入上。

例如，英國政府在自動駕駛研發方面的預算超過2億英鎊(約為2.2億歐元)。英國渴望成為世界領先的互聯與自動駕駛汽車研發和測試中心之一。

2016年與2017年，歐洲各國啟動了眾多研究項目，重點關注跨國協作。

例如，“L3Pilot”項目進行3級自動駕駛功能的聯合車隊測試與演示，涉及多達11個歐洲國家(總預算為6800萬歐元，包括100輛汽車)。

在市場層面，2級自動駕駛功能汽車在各國市場的普及程度顯著提升。由于整體銷售市場擴張、 量產車型配備2級自動駕駛功能，中國正在快速縮小與美國和德國的差距。

在第四季度的排名中，中國與德國并列第二位，瑞典仍處于第三位。韓國排名持續上升，逐漸接近中國與西方國家，排名與意大利不相上下，甚至在配備2級自動駕駛功能的量產車型的銷售量這一指標上超過了法國。

研究重點仍是自動駕駛汽車的測試，世界各國均在搭建測試設施

全球自動駕駛汽車發展指數中，所有國家研究活動的整體目標重點在于對自動駕駛功能進行測試。2016年與2017年，世界各地均建立并開放了公共道路與私有土地上不同的測試場地。例如：

美國交通部選定了10處設施，將其設計成為自動駕駛汽車試驗場地，其中以密歇根州的美國出行中心(ACM)最為突出，項目規模超過5500萬美元。

韓國正以同樣的方式在首爾附近建立K城市試驗平臺，用于自動駕駛汽車測試，并提供1000萬美元的政府補貼。整套測試設施計劃將于2018年中開放，為此專門建造的高速公路模型已于2016年11月投放運作。

2016年，中國也于上海國際汽車城建成了一套自動駕駛汽車封閉式測試設施。

日本在封閉的測試場所(例如日本汽車研究所)與公共道路(例如高速公路與城市街道)均進行了自動駕駛汽車的測試。

從2015年開始，德國政府一直為名為“數字化高速公路測試平臺”的自動駕駛汽車試驗項目提供財政支持。2016年，德國政府決定擴大測試平臺，覆蓋城市地區(例如總預算為1500萬歐元的“杜塞爾多夫數字化測試平臺”)，增加跨境項目(例如“德法數字化測試平臺”)。總而言之，德國撥出1億歐元的政府補貼，為自動駕駛汽車公路測試提供資金。

除了受公共資助的自動駕駛汽車研究，私人企業對研發活動的資助也日益增加。中國的互聯網巨頭百度便是其中之一，百度為一項為名阿波羅項目中的開源平臺開發活動投資了100億元。該項目擁有超過70家合作伙伴，其中包括中國頂尖的五所高校。

關于自動駕駛測試設施，幾乎所有國家自動駕駛的研究都有了很大進展，在某種程度上，這正是各國專業知識技能指標提高的原因。對自動駕駛汽車進行測試與驗證仍是研究活動的重點。

去年 ，世界各國均建立了許多新的自動駕駛汽車測試平臺與設施 。除了封閉的試驗場地，高速公路上也出現了越來越多配備測量儀器的試驗環境。這也體現了自動駕駛功能對國家經濟吸引力的重要性逐漸提高。

法律框架：美國、瑞典與德國的立法取得明確進展

2017年各汽車大國進行了大量立法，同時也對現行法律進行了多次修正。尤其是美國、瑞典與德國已經明確自動駕駛汽車的法律框架。 美國繼續保持該領域的領先地位。

例如，密歇根州不僅允許自動駕駛汽車在高速公路上進行測試，還允許在公共區域運營未經測試的自動駕駛汽車。亞利桑那州法律并不限制自動駕駛汽車的運營，Waymo公司的首個無人駕駛汽車已經在亞利桑那的公路上運營。

美國各州可以對立法施加相當大的影響，事實上，由于自動駕駛汽車測試不僅關乎公共利益，還具有重大的經濟價值，各州之間也存在著激烈的競爭。

即便如此，美國仍不時出現關于標準化的全國性立法的爭論。2017年9月發布的《自動駕駛法案》就是個例子，該法案允許美國運輸部為自動駕駛汽車頒發測試執照。

瑞典與德國都在為自動駕駛制定必要的法律框架。

2017年5月，瑞典頒布了一整套法律，規定了在測試中自動駕駛汽車的責任與條件等問題，量產自動駕駛汽車的運營管理辦法也正在制定當中。

2017年5月12日，德國對《道路交通法》進行修訂，規定了自動駕駛汽車測試與操作的重要問題(例如責任與數據記錄等)。然而，受到據歐洲經濟委員會規章第79條影響，高等級的自動駕駛汽車仍無法在聯合國歐洲經濟委員會的所有成員國中獲得車輛型式批準。

其他國家關于自動駕駛汽車法律法規的討論也非常激烈。英國處在一個極端，無人駕駛汽車可以在無明確立法的情況下進行測試。而中國處在另一個極端，目前完全禁止自動駕駛汽車在公共道路上進行測試。

兩國都計劃出臺新的法律：英國想要以此替代無法律約束力的行業慣例，中國則想要明確法律框架與條件，以此為標準進行公共道路上的測試。

重點關注測試車隊

報告指出，如果高度自動駕駛汽車的控制算法沒有在實際路況或盡可能接近現實的環境中進行徹底測試與“訓練”，這些汽車就無法行駛在我們的城市街道上。

盡管95%以上的訓練可以在虛擬世界中進行，但在可預見的未來，現實環境中的測試車隊仍必不可少。

大多數現有的整車廠選擇循序漸進的方式，逐步開發自動駕駛功能，但美國科技公司與中國的企業正在尋求更激進的戰略，努力使自動駕駛車隊盡快投入商業運營，以便根據汽車收集到的實際駕駛數據，對系統進行開發與完善。

這將提高其車隊部署的速度，更快獲得訓練數據。這種網絡效應是大多數基于互聯網的商業模式成功的基礎。

目前，這種方式主要有助于美國整車廠占領市場。尤其是Waymo和通用汽車的測試車隊都正在擴張，2021年之前，車隊規模將分別超過600與500輛汽車。

Waymo正在美國密歇根州進行其首次冬季測試，這也將是首次無駕駛員支持的測試，如果出現任何問題，唯一的措施將是后座的公司員工可啟動緊急停止程序。

除上圖展示的數字之外，沃爾沃還將為優步提供數千輛配備相關硬件的汽車，優步將自行配備自有軟件，實現高度自動駕駛。

根據美國企業公布的測試車隊的公路測試計劃，美國(除Waymo和通用汽車之外，英特爾、德爾福、福特也非常活躍)似乎將采取比歐洲及其整車廠更激進的方法，來推動更高等級的自動駕駛汽車在高速公路上進行測試。

與歐洲不同，美國的野心也得到法律框架的支持，這套法律框架允許自動駕駛汽車進行商業化運營。其他汽車大國不應再幻想通過傳統ADAS領域取得領先地位，而是應利用部分自動駕駛系統為其在自動駕駛的競爭中贏得一席之地。

通往全自動駕駛之路

羅蘭貝格與亞琛的這份《全球自動駕駛汽車發展指數》概述了關鍵汽車大國自動駕駛汽車的法律框架與測試情況。

可以看出，大多數整車廠與供應商的測試研發活動與技術發展目前都集中在美國。為什么會這樣呢？

報告總結：這一現象部分是硅谷初創企業的文化使然，部分是由于美國高速公路上的測試準備與測試工作本身受官僚政治影響較少。

在目前的立法狀態下，大多數現有或規劃當中的車隊將在美國進行測試，而這將進一步推動美國在自動駕駛領域的領先地位，選擇在美國開展業務的相關科技公司也將越來越多。美國的這種優勢可能將繼續保持下去。

與歐洲不同，美國不需要型式審批，自動駕駛汽車只需進行自行認證，符合汽車本身的特性要求即可，例如要有方向盤等。即使是4級/5級自動駕駛汽車的認證也只需要滿足某些特定標準，許可流程相對簡單。

如果立法者能及時根據現實發展實施相應的法規，在具備必要的法律基礎下，德國無疑仍將是自動駕駛汽車技術與專業領域的領導者。只有這樣，德國才有可能與美國平分秋色。未來，德國立法的目標是增強德國對領先企業的吸引力，讓這些企業在德國開展業務并使德國更適應未來發展。

2017年5月對《道路交通法》關鍵部分的修正內容無疑是一項重要舉措，但這只是4級/5級自動駕駛汽車得以在高速公路上行駛需要解決的眾多問題之一。

中國等其他市場目前對自動駕駛汽車公開測試與運營的規定仍然十分保守，但相關法律一旦頒布，就可能推動自動駕駛汽車市場迅速發展。美國也可能在4級/5級自動駕駛的競爭中迅速占據優勢。

然而，鑒于技術發展的現狀，我們目前仍無法明確未來會發生什么。正如這份自動駕駛汽車發展指數所顯示的：發展步伐或將加快，但自動駕駛汽車行業仍處于起步階段。

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