2018年，NB-IoT已經取得非常全面的優勢，接下來的產業商機與市場發展備受看好，預期能成為LPWAN產業主流。

低功耗廣域網(Low Power Wide Area Network, LPWAN)自受市場矚目以來，用戶許可證頻段的NB-IoT與非授權頻段的LoRa、Sigfox，就被看好可以成為物聯網的最佳代言人，LoRa與Sigfox的標準較早完成，所以占有初期發展優勢，而NB-IoT在2016年標準底定之后，經過2017年發展加速，2018年已經取得非常全面的優勢，接下來的產業商機與市場發展備受看好，預期能成為LPWAN產業主流。目前在NB-IoT的推動上，盡管各界都看好其發展性，各地的電信商已陸續宣布開臺為其提供服務，但事實上2018年依然是各廠商的布局階段，市場商機預期將逐步浮現。

本文將透過不同面向的觀察，包括發展最領先的中國市場趨勢、產業鏈的發展概況等，描繪出未來二三年NB-IoT的發展輪廓。

圖1丨Gartner研究總監劉軼指出，2018將是NB-IoT技術規模商用的元年，越來越多芯片、終端和應用將會出現。

NB-IoT逐漸取得技術領先優勢2017年出現一波NB-IoT建設的熱潮，Gartner研究總監劉軼(圖1)指出，Vodafone、TIM、T-Mobile、M1、Singtel、StarHub、China Mobile、China Telecom等都已或正在部署商用NB-IoT網絡，加速擴大覆蓋范圍。預計2018年將是NB-IoT技術規模商用的元年，特別是下半年，越來越多的NB-IoT芯片、終端和應用將會出現。從技術規格角度上觀察，相較于標準已制定完成的Sigfox與LoRa技術，NB-IoT每年一次的技術更新腳步顯得更加穩健，目前已商轉的都是最初版的R13規格，技術還存在諸多缺陷，不過2017年完成的R14版本，強化了基地臺定位功能，包含ECID和OTDOA；SC-PTM多播；導入Category NB2，提升傳輸速率，支持功耗更低的技術至-14dBm。預計2018年R14版本的芯片與服務逐步上路后，LoRa與Sigfox的技術領先優勢將消失。2019年商用化R15版本的NB-IoT將取得技術領先優勢，2020年以后的5G版mMTC技術將涵蓋大部分的物聯網終端。另外，2017年全球各地已有約30個包括LTE-M與NB-IoT的3GPP LPWAN商用網絡，2018年更是各電信公司相關服務開啟的高峰；2017年11月27日率先開臺的遠傳電信，企業暨國際事業群物聯網產品暨方案管理協理汪以仁(圖2)指出，遠傳電信將于2018上半年完成全***NB-IoT訊號覆蓋，商業服務也會正式上路。

圖2丨遠傳電信企業暨國際事業群物聯網產品暨方案管理協理汪以仁表示，遠傳將于2018上半年完成全臺NB-IoT訊號覆蓋，商業服務也會正式上路。

中國政策全力推動NB-IoT從全球各區域市場觀察來看，歐洲算是NB-IoT推動較早也較順利的區域，但發展最迅速的區域卻非中國莫屬，中國早在幾年前就大力推動該標準發展，華為不僅是NB-IoT標準的主要推動廠商，同時也并購了該技術先驅團隊—英國Neul。另外，中國三大電信運營商對推動NB-IoT的態度相當積極。更重要的是，中國政府的政策支持，工信部于2017年6月正式發布《關于全面推進移動物聯網(NB-IoT)建設發展的通知》文件。三大電信運營商中，中國電信于2017年5月完成全中國31萬個基地臺升級，布建800MHz頻段之NB-IoT商用網絡；2017年6月推出NB-IoT資費方案，基本費用為20元人民幣/年，綁約期間給予折扣。中國移動累計開通1,031個NB-IoT基地臺，2017年底完成14萬個基地臺的升級。中國聯通則在上海、北京、廣州及深圳等城市進行NB-IoT測試，預計2018年商用。工信部的推動重點包括三大部分，并訂出具體方向與目標：1.加強NB-IoT標準與技術研究，打造完整產業體系此部分強調標準的發展與產業鏈，包括芯片、模塊、設備、應用服務等開發、環境的整備，2017年底，完成NB-IoT網絡覆蓋直轄市、省會等主要城市，基地臺規模達40萬個。2020年NB-IoT網絡全中國普遍覆蓋，包括室內、交通路網、地下管道等應用場域訊號，基地臺達到150萬個。2.推廣NB-IoT在細分領域的應用，逐步形成規模應用體系第二個部分是應用，2017年發展以NB-IoT為主的機器對機器(Machine to Machine, M2M)連結數量超過2,000萬，2020年終端連結數量超過6億。并推廣NB-IoT在公共服務領域的應用，以水、電、氣表智能計量、公共停車管理、環保監測等領域為切入點，結合智慧城市建設，加快發展NB-IoT在城市公共服務和公共管理中的應用。3.優化NB-IoT應用政策環境，創造良好可持續發展條件最后是關于中長期的環境整備，包括合理配置NB-IoT系統工作頻率，統籌規劃號碼資源分配；建立健全NB-IoT網絡和信息安全保障體系，提升安全保護能力；組織建立產業聯盟，建設NB-IoT公共服務平臺；完善資料統計機制，追蹤NB-IoT產業發展基本情況等。復雜模式突顯產業鏈各環節角色重要性NB-IoT是3GPP主導的標準，由全球三百多家電信業者協助推動，因此在技術標準發展問題解決之后，2018年是健全產業鏈的黃金時期，有志于搶食相關商機的廠商，若能強化自身能力，必能在2019年后歡呼收割NB-IoT大規模成長的商機。由于電信營運商扮演服務供應的角色，直接面對市場，角色最為關鍵，同時也承接上游包括芯片/模塊、SI/ODM、設備供貨商、網通設備廠、測試設備/實驗室等的技術與服務。NB-IoT與過去3G/4G電信服務不同，物聯網服務的業務模式不是單純的B2C，而是B2B2C、B2G2C或其他更復雜的模式，加上NB-IoT應用在各式各樣的垂直領域，遠傳2017年底開臺時特別邀請了40余家合作伙伴一起站臺，汪以仁指出，上下游的合作伙伴是該公司發展的重點，截至2018年1月底，遠傳的合作伙伴已經超過70家，希望透過與不同類型、不同領域的廠商合作，擴大并深化未來的物聯網服務。

圖3 u-blox商業開發主管黃俊豪認為，系統整合、ODM/OEM、網通設備廠、測試設備商、測試實驗室等，在NB-IoT產業鏈中將扮演更重要的角色。

有別于簡化的芯片/模塊、設備、營運商的產業鏈架構，u-blox商業開發主管黃俊豪(圖3)認為，系統整合(SI)、ODM/OEM廠商、網通設備廠、測試設備商、測試實驗室等，未來都將在以電信營運商為核心的產業鏈中，扮演比過去更重要的角色。芯片/模塊上游芯片/模塊廠商的發展現況，目前芯片較具實力的業者還是Qualcomm、海思(Hisilicon)兩大廠商，MTK在2017年底動作開始積極；模塊以u-blox、Quectel、美格、SimCom等較為積極，由于目前NB-IoT芯片是以R13版本為主，功能上較不完整，預計2018年下半年開始出貨的R14版本NB-IoT芯片功能較為完整，預計市場接受度將大幅提升，出現較大的出貨量。2018年下半年也將有更多小型的NB-IoT芯片廠商加入市場，Arm以IP供貨商的角度切入市場，該公司IoT裝置IP事業群商務拓展經理竇振誠(圖4)解釋，采用Arm物聯網解決方案，有助于中小型IC設計公司快速進入市場，預期2018年下半年就會有芯片產品推出。

圖4丨Arm IoT裝置IP事業群商務拓展經理竇振誠解釋，采用Arm物聯網解決方案，有助于中小型IC設計公司快速進入市場。

系統整合(SI)/OEMNB-IoT有許多垂直專業領域與地區性的應用，需要有系統整合商扮演特定產業與營運商之間的橋梁，黃俊豪表示，同樣是NB-IoT的服務，應用在智能農業與智能讀表的需求就大不相同，要有系統整合商提供訂制化的服務，代工廠近年也會扮演類似角色，因為OEM廠商希望可以在制造之外提升自身的價值，成為解決方案供貨商。另外，不同區域也會有不同的需求，例如黑龍江的農場與***地區的養殖業需求自然大不相同，營運商需要與了解各種產業專業的廠商合作。網通設備NB-IoT為3GPP標準，原本就只需要透過電信基地臺設備，但是在初期LTE系列下的服務，一則是網絡容量還不夠，一則是各類應用的區隔性頗大，像是智能讀表的應用，同一個小區或區域的此類數據，都集中到Gateway再傳送到基地臺或云端，數據的處理會較為單純，***地區過去有很多網通廠，未來也可以積極觀察相關商機的發展，并切入此一市場應用。測試設備/測試實驗室測試設備與測試實驗室一直都是屬于周邊與輔助的角色，NB-IoT由于是3GPP技術的一環，所以針對標準驗證部分并沒有太大的瓶頸，主要是前述訂制化需求因應不同應用會有不同的技術指標，比如有些終端節點放在海上長期搜集數據，模塊的設計就需要省電、防水、抗鹽分、日照，這些需求必須透過測試認證實驗室模擬應用環境，以便驗證設計是否符合實際應用需要，以及若無法達成要如何調整。發展最佳市場應用與商業模式物聯網被看好是一個數以百億計的市場，光從市場規模來看，其中的商機當然令人興奮，2018年看起來是這個商機正式啟動的時間，未來每家在這個階段投入布局的廠商，能收獲多少實質商機，今年看起來非常關鍵。再者，物聯網的發展其實是一個漸進且持續的過程，一位產業分析師愷切地說，目前服務供貨商還未能清楚告訴消費者與市場，采用NB-IoT可以讓服務大幅提升且無痛轉換；同時服務供貨商也自陳，現階段最大的挑戰就是讓客戶知道物聯網的好處并接受業務模式，這兩個說法看來不謀而合。“科技始終以人為本”這句非常著名的標語，用在NB-IoT的發展上也相當貼切，物聯網產業需求毋庸置疑，3G發展初期的概況就是一個明顯的借鏡，盡管3G擁有很好的效能，但當消費者還無法體驗時，想要就很難變成需要，同時商機也不太具體；NB-IoT目前也處在這樣尷尬的階段，所以完善產業鏈，并透過不斷與市場溝通，提出最佳的市場應用與商業模式，最終必能感動消費者。