智能傳感器作為第三代傳感器，是數字經濟重要“底座”之一，也是衡量一個國家或地區(qū)信息化程度、數字化水平的重要標志之一。隨著新技術、新產品、新場景不斷涌現，中國智能傳感器產業(yè)生態(tài)逐步完善，在可穿戴設備、智能網聯汽車、智能機器人等應用領域發(fā)揮著不可或缺的作用。“十五五”時期，中國智能傳感器市場規(guī)模將達到2779億元，占據全球市場的四成以上。未來，智能傳感器將朝著微型化、集成化、網絡化方向發(fā)展，成為推動產業(yè)轉型升級的重要基礎力量。為此賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產業(yè)落地工具冊——智能傳感器》，厘清當前中國智能傳感器發(fā)展基礎，研判“十五五”時期發(fā)展形勢，為各地智能傳感器產業(yè)深度落地、高質發(fā)展提供參考。

01 度勢

產業(yè)鏈： 需求帶動，智能傳感器產業(yè)鏈日趨完善

中國已基本形成較為完整的智能傳感器產業(yè)鏈，并在設計、制造、封測等環(huán)節(jié)持續(xù)深耕，技術水平不斷增長，圖像傳感器、紅外傳感器等部分產品已達到國際領先水平。“十五五”時期，中國智能傳感器產業(yè)將保持中游制造優(yōu)勢，并在上游材料、設備及配套軟硬件方面有所突破，不斷邁向產業(yè)鏈價值鏈中高端。

敏感材料仍面臨較大國際市場競爭，“十五五”時期需加快核心材料研發(fā)突破。作為智能傳感器產業(yè)鏈上游關鍵領域，敏感材料多種多樣，涉及半導體材料、陶瓷材料等細分產品。當前，在介電陶瓷、鉬、有機駐極體、蛋白質等敏感材料方面，中國仍在一定程度上面臨較大國際市場競爭。“十五五”時期，圍繞智能傳感器新材料、新技術的競爭越來越激烈，中國智能傳感器企業(yè)亟需突破高端材料核心技術瓶頸。

工業(yè)軟件市場以國際品牌為主，“十五五”時期國產軟件將逐步崛起。作為一種精密的機械、電子產品，智能傳感器的設計、仿真需要用到EDA、CAE等軟件工具。但目前，中國智能傳感器軟件市場仍以國際品牌為主，國內廠商產品進入大型企業(yè)供應鏈仍然較為困難。“十五五”時期，隨著國產基礎軟件不斷突破，國內工業(yè)軟件產品在傳感器領域的市場占有率有望持續(xù)提升，技術水平也將逐步提升并達到國際水準。

區(qū)域： 東部領先，中西部崛起有望

中國智能傳感器區(qū)域發(fā)展整體呈現東部持續(xù)領先、中西部崛起有望的態(tài)勢。目前，東部地區(qū)聚集了全國67.1%的產業(yè)資源，廣東、浙江、江蘇、山東、上海等省（市）的企業(yè)資源領跑全國。近年來，中部的安徽、河南、湖北等地以及西部的四川、陜西、重慶等地，也在持續(xù)加大對智能傳感器產業(yè)的支持力度。“十五五”時期，中國的智能傳感器產業(yè)資源將仍以東部為引領，但中西部的部分省份也將逐步崛起，實現區(qū)域多點開花的發(fā)展格局。

數據統(tǒng)計不包括中國香港、澳門、臺灣地區(qū)

數據來源：賽迪顧問，2024.11

廣東：產業(yè)資源占據全國首位，“十五五”時期將形成以代工為優(yōu)勢、以應用為引領、上下游協同發(fā)展的格局。2022年底廣東建設了國內首條12英寸MEMS智能傳感器晶圓代工產線，并已成功投產。同時，廣東在醫(yī)療設備、無人機、智能機器人、新能源汽車等下游應用領域企業(yè)資源也較為豐富。預計“十五五”時期，廣東將依托智能傳感器代工制造優(yōu)勢，加快推動面向本地下游的行業(yè)應用，在智能傳感器產業(yè)鏈上下游協同發(fā)展方面有望成為全國標桿。

江蘇：產品種類豐富，特色園區(qū)眾多，“十五五”時期智能傳感器產業(yè)規(guī)模有望大幅提升。江蘇擁有眾多的智能傳感器領先企業(yè)，以及專業(yè)特色平臺載體，在汽車傳感器等重點應用領域實力較強。預計“十五五”時期，在壓力、慣性等重點傳感器產品以及智能傳感器封測等領域，江蘇有望繼續(xù)保持全國領先地位，并在國產MEMS傳感器領域持續(xù)保持領跑態(tài)勢。

安徽：舉全省之力發(fā)展智能傳感器，科研實力較強，“十五五”時期產業(yè)規(guī)模有望大幅提升。依托科研資源優(yōu)勢，安徽舉全省之力發(fā)展智能傳感器，在MEMS傳感器的設計、制造、封測等領域實力較強。預計“十五五”時期，安徽將以MEMS傳感器制造為核心，以MEMS壓力傳感器、MEMS慣性傳感器、磁傳感器、光纖傳感器等產品為重點，融合本地存儲芯片及人工智能等技術，推動智能傳感器產業(yè)規(guī)模的大幅提升。

企業(yè)： 深耕細分，拓展多領域應用場景

截至2024年9月，中國智能傳感器全產業(yè)鏈企業(yè)數量達到2.0萬家，其中，上市企業(yè)227家、高新技術企業(yè)2215家。“十五五”時期，隨著物聯網、人工智能、智能制造等領域的快速發(fā)展，中國智能傳感器在智能家居、可穿戴設備、智能移動終端等新興領域的應用將不斷增加。

數據統(tǒng)計不包括中國香港、澳門、臺灣地區(qū)

數據來源：賽迪顧問，2024.11

敏感材料行業(yè)布局多點開花，“十五五”時期產品發(fā)展將向高端化轉型。中國智能傳感器企業(yè)在敏感材料領域的布局涵蓋了從基礎材料研發(fā)到高端應用等多個方面，涉及陶瓷材料、MEMS技術、柔性傳感器、石墨烯傳感器以及車規(guī)級傳感器等多個方向。“十五五”時期，國內傳感器敏感材料企業(yè)將朝著納米化、生物兼容性、智能化、低功耗和多功能集成等方向發(fā)展，以實現對高端傳感器市場的突破。此外，國內企業(yè)也將更加注重國際合作與競爭，企業(yè)間的兼并重組和產業(yè)鏈協同將進一步優(yōu)化，推動行業(yè)整體競爭力的提升。

物聯網和信息技術服務行業(yè)市場競爭力逐步提升，“十五五”時期將更加注重技術創(chuàng)新和產業(yè)升級。中國物聯網和信息技術服務領域企業(yè)通過差異化經營和自主研發(fā)，積極開拓智能制造與工業(yè)物聯網、智慧城市、智慧家居、車聯網等領域，國際市場競爭力持續(xù)提升。“十五五”時期，物聯網和信息服務領域的發(fā)展將更加注重技術創(chuàng)新和產業(yè)升級。其中，人工智能和機器學習技術的應用將進一步提升傳感器的數據分析能力和自主決策能力，物聯網技術的廣泛應用將推動傳感器產業(yè)向智能化、網絡化和系統(tǒng)化方向發(fā)展。

02 謀遠

向“新”而行，注重新產品、新工藝、新材料研發(fā)

建議地方政府摸底本地智能傳感器產業(yè)基礎現狀，加強創(chuàng)新資源統(tǒng)籌和力量組織，推動科技創(chuàng)新和產業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展。一是引導企業(yè)、高校和研究機構形成協同創(chuàng)新體系，積極探索和優(yōu)化設計方法、制造工藝、封裝技術以及新材料的開發(fā)和選擇，持續(xù)開展關鍵基礎技術聯合研發(fā)、專利運營、標準制定、知識產權保護等工作，加快新產品、新工藝、新材料核心技術攻關。二是培育壯大競爭力強的創(chuàng)新主體，鼓勵企業(yè)深耕細分市場，圍繞傳感器、物聯網操作系統(tǒng)等重點領域關鍵技術攻關，逐步提高產品性能、縮短設計周期、降低制造成本，開發(fā)擁有自主知識產權的優(yōu)質產品。

向“用”發(fā)力，搶抓汽車、醫(yī)療、低空等應用藍海

建議地方政府以下游應用為導向，以關鍵領域需求為牽引，持續(xù)拓展終端應用場景與市場。一是搭建智能傳感器供應商信息平臺，推動應用端企業(yè)與智能傳感器供應商加強戰(zhàn)略合作，以定制化方式促進傳感器產品升級，建立技術研發(fā)與終端產品一體化的協同交互發(fā)展體系，形成以技術開拓市場、市場促進技術能力提升的循環(huán)發(fā)展模式。二是搶抓新一輪人工智能發(fā)展機遇，關注人工智能算法的應用場景以及其與傳感器產品的融合發(fā)展，尤其是自動駕駛、家庭健康管理、無人機等新型終端產品的市場開拓和服務應用。

向“群”集聚，構建全鏈條、全要素、全方位生態(tài)

建議地方政府立足自身優(yōu)勢、瞄準特色領域，加快推動智能傳感器產業(yè)規(guī)模化、集群化發(fā)展。一是強化差異化布局，建議有條件的地區(qū)規(guī)劃建設智能傳感器特色園區(qū)，持續(xù)完善交通、通信、供電等基礎設施，著力集聚上游材料設備及器件、中游設計制造及封測、下游系統(tǒng)集成應用的全鏈條企業(yè)，推動打造智能傳感器產業(yè)集群。二是全方位優(yōu)化營商環(huán)境，研究出臺涵蓋企業(yè)全生命周期的產業(yè)支持政策，完善質量檢測、標準制定、知識產權保護等專業(yè)服務，加強人才、資金等全要素保障，構建具有地方特色的智能傳感器產業(yè)配套服務體系。

審核編輯 黃宇