自三季度以來，電池行業(yè)迎來了顯著的復(fù)蘇跡象，以寧德時代和億緯鋰能為代表的領(lǐng)軍企業(yè)重啟并加速了投資與擴(kuò)產(chǎn)活動，且這些項目多以10GWh及以上的大規(guī)模為主。這一系列動作不僅限于產(chǎn)能擴(kuò)張，還帶動了整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游的活躍度提升，包括設(shè)備供應(yīng)商和材料供應(yīng)商在內(nèi)的各個環(huán)節(jié)均感受到了市場的回暖。

僅寧德時代一家，在短短數(shù)月內(nèi)就規(guī)劃了超過100GWh的新增產(chǎn)能。具體來看，8月底至10月期間，寧德時代相繼宣布了多個重大投資項目。例如，福鼎時代5號工廠的動工，預(yù)計投資64.7億元，將新增25GWh的動力電池年產(chǎn)能；與洛陽市政府及國宏集團(tuán)的合作，計劃在中州時代項目二期新增60GWh的電池年產(chǎn)能；以及四川時代八期項目的啟動，總投資60億元，旨在建設(shè)30GWh的動力電池生產(chǎn)線，預(yù)計將于明年年底投產(chǎn)。

與此同時，億緯鋰能也在積極擴(kuò)產(chǎn)，并重點(diǎn)布局圓柱電池領(lǐng)域。公司宣布將募資不超過50億元，用于實施兩大圓柱電池項目，以滿足未來五年客戶的需求。此外，億緯鋰能的成都龍泉驛第33工廠也已投產(chǎn)，主要生產(chǎn)三元圓柱電池，并計劃在未來幾個月內(nèi)投產(chǎn)鋼殼圓柱全極耳電池產(chǎn)線。

隨著電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，設(shè)備和材料供應(yīng)鏈也迎來了久違的火熱行情。設(shè)備端方面，本輪擴(kuò)產(chǎn)將直接帶動百億元規(guī)模的設(shè)備訂單，多家設(shè)備企業(yè)已證實正在與電池企業(yè)密集推進(jìn)合作。材料端方面，電池大廠紛紛鎖定鋰鹽長單，成為市場回暖的明顯信號。例如，寧德時代與雅化集團(tuán)簽訂了長達(dá)三年的氫氧化鋰和碳酸鋰采購協(xié)議，中創(chuàng)新航也與盛新鋰能等簽署了鋰產(chǎn)品合作框架協(xié)議。

值得注意的是，隨著產(chǎn)業(yè)鏈整體運(yùn)行情況的改善，此前過剩的產(chǎn)能正在逐步被消納。電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率顯著提升，寧德時代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等企業(yè)的產(chǎn)能利用率已超過70%，部分企業(yè)甚至超過了80%。此外，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈也實現(xiàn)了整體升級，訂單進(jìn)一步向頭部集中，應(yīng)用場景更加多元，且新技術(shù)產(chǎn)品在新一輪擴(kuò)產(chǎn)和訂單中占據(jù)了主導(dǎo)地位。

然而，盡管市場回暖，但鋰鹽端的供需格局尚未徹底扭轉(zhuǎn)。截至10月25日，電池級碳酸鋰的報價仍維持在較低水平，且業(yè)內(nèi)預(yù)計近期碳酸鋰現(xiàn)貨價格或?qū)⒊掷m(xù)下跌。因此，在享受市場復(fù)蘇帶來的機(jī)遇的同時，電池企業(yè)仍需保持警惕，密切關(guān)注市場動態(tài)和行業(yè)趨勢，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)和變化。