昨日晚間，國內光纖光纜大廠亨通光電發布公告，宣布與英國洛克利硅光子公司成立中國合資公司，總投資4200萬美元，從事25/100G硅光模塊生產與銷售。

本次合作背后，蘊藏著一個非常重要的行業轉變。

此前，光通信產業鏈主要分為光設備廠商、光纖光纜廠商和光器件廠商，更細化還有光芯片廠商。一般來說，運營商會自主集采一些光分路器、光跳線等無源器件產品和ODN配套設備，光模塊大多通過系統設備商集成。但是，運營商似乎正在“繞過”設備商，逐步加大自采光模塊比重。這種新形勢下扁平化的供應鏈，對設備商而言是利潤的減少，對光器件/光模塊廠商商則是客戶結構的轉變，需要面臨新的激烈競爭。

光纖光纜廠商作為直接面向運營商的存在，天然具備深入光器件產業的動力。相比光器件廠商，他們擁有明顯的客戶優勢，此前包括亨通光電在內，不少光纖光纜廠商已經在ODN器件領域深度布局。對技術密集的光模塊產品，亨通光電選擇了合作伙伴一起拓展中國市場（未來不限于中國市場）。

英國洛克利硅光子公司聽起來名不經傳，但創始人Andrew Rickman博士在光器件行業可是大名鼎鼎。Andrew Rickman博士曾經創立世界第二大光器件廠商Bookham，擔任過著名硅光子技術公司Kotura(被Mellanox收購)的董事長，擁有幾十年的行業積累和對硅光子的深刻理解。通過與英國洛克利硅光子公司合作，亨通光電在技術層面一開始就占據先機，領先于國內的大多數光器件廠商。

另外，硅光子作為光通信的主要發展方向之一，也是中國關注的一項重要技術，未來可能有不少政策層面的利好。亨通光電此舉，可謂深刻理解了光通信產業的發展形勢。

亨通光電入場的背后，是光器件廠商可以不受設備商“盤剝”，直接面向終端客戶銷售光模塊的新形勢。同時也需要重新開發客戶——與設備商不同類型的運營商客戶，以及來自光纖光纜廠商的更大競爭。這足夠光器件廠商喝兩壺的。

當然了，光器件廠商現在不僅是運營商客戶，互聯網公司建設數據中心的需求，帶來了對光模塊的大量需求，已經成長為和電信同一量級的市場。這是新增的市場空間，能夠把握機遇的光器件廠商，前景依然十分美好。