佐思汽研發(fā)布《2023-2024年中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告》，對中國商用車車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模、重卡、輕卡、客車等特定場景下的車聯(lián)網(wǎng)需求特點、產(chǎn)業(yè)鏈上的硬件終端供應商、系統(tǒng)集成商、生態(tài)服務商、內容服務商、主機廠等進行分析研究，并總結得出市場發(fā)展趨勢。

硬件方面來看，市場向頭部企業(yè)集中的趨勢更加明顯

商用車車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋主機廠、運營服務商、終端設備廠商、通訊服務和內容服務提供商等幾大關鍵環(huán)節(jié)，市場價值主要分布于硬件、運營服務商等。其中硬件作為實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)的基礎，主要包括T-Box、行駛記錄儀、人機交互終端、智能網(wǎng)關等。

T-Box：是車聯(lián)網(wǎng)信息交換中心，可直接與汽車CAN通信，對車輛狀態(tài)、車況信息等數(shù)據(jù)進行采集、傳輸、分析，并將數(shù)據(jù)和分析結果通過移動通信網(wǎng)絡上傳到后臺。也可以接收后臺下發(fā)的指令并回傳執(zhí)行結果，實現(xiàn)減少車輛損耗、降低油耗、降低碳排、提升運營效率等目的。在商用車領域，以T-Box為數(shù)據(jù)核心的車聯(lián)網(wǎng)服務，面向B端、C端、G端用戶痛點，進行多維度賦能，助力車企實現(xiàn)車輛全生命周期的監(jiān)管管理，車隊實現(xiàn)降本增效，經(jīng)銷商降低金融風險，司機提升用車體驗。

行駛記錄儀：是根據(jù)《道路交通安全法實施條例》和《機動車運行安全技術條件》（GB 7258）規(guī)定，安裝在大型客貨運車輛上，記錄車輛速度、時間、位置等數(shù)據(jù)的專用數(shù)字記錄裝置。

車機：中控大屏作為車載智能終端，是車內人機交互、車聯(lián)網(wǎng)信息、ADAS信息、信息娛樂系統(tǒng)、車隊管理系統(tǒng)，以及維修養(yǎng)護等相關信息和功能的核心出口，提升司機體驗的同時，還對降低油耗成本、提升用車效率產(chǎn)生重要意義。從早期的7英寸，到現(xiàn)在主流的8英寸和10英寸，再到逐步上裝12英寸，近年來大型觸控屏成為了卡車中控屏的設計趨勢。

智能網(wǎng)關：是允許車輛與外界通信的車輛入口點，例如上汽大通的智能網(wǎng)關2.0版集成5G通信終端、無線通信WIFI模塊、高精定位模塊、電子外后視鏡模塊、車路協(xié)同V2X模塊等，能夠靈活適配商用車、乘用車各平臺項目，實現(xiàn)相關產(chǎn)品綜合成本更優(yōu)化，并且相同成本下更智能化的需求。

隨著頭部企業(yè)技術優(yōu)勢放大和供應關系的穩(wěn)定等，商用車硬件設備市場向頭部企業(yè)集中的趨勢更加明顯。從T-Box來看，2023年上半年，TOP3供應商（廈門雅迅、鴻泉物聯(lián)、魚快創(chuàng)領）在重卡T-Box市場份額合計達到71.4%。在配套關系上，廈門雅迅主要配套重汽、福田、江淮等；鴻泉物聯(lián)主要配套陜汽、北奔、福田等；而魚快創(chuàng)領作為一汽解放旗下合資子公司，其T-Box產(chǎn)品通過軟硬件分離的模式，向下適配多家廠商T-Box硬件，向上與一汽集團形成強綁定關系，市場份額迅速提升。

來源：佐思汽研《2023-2024年中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告》

商業(yè)模式方面，市場更需要硬件+算法+平臺+服務的一體化服務體系

商用車車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)歷1.0基礎連接和2.0人車交互，正步入 “車車交互/萬物互聯(lián)”的3.0階段。隨著邊緣計算、云端儲存等基礎設施發(fā)展，以及面向不同場景的網(wǎng)聯(lián)化服務需求突顯，硬件+算法+平臺+服務的一體化業(yè)務模式更易于實現(xiàn)車輛多維度數(shù)據(jù)交互，為用戶提供差異化場景服務，將成為未來商用車車聯(lián)網(wǎng)的主流業(yè)務模式。

商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程

來源：佐思汽研《2023-2024年中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告》

在推進網(wǎng)聯(lián)化和智能化升級的過程中，如何打通硬件、數(shù)據(jù)、服務之間的壁壘，實現(xiàn)生態(tài)資源整合，是主機廠面臨的一大痛點。其中主機廠數(shù)據(jù)的開放度和供應商服務的響應速度是決定車輛智能化的核心。基于此，部分主機廠通過設立專門負責車聯(lián)網(wǎng)內容的子公司，試圖打破這一壁壘，例如一汽解放設立魚快創(chuàng)領、福田汽車設立智科車聯(lián)。

魚快創(chuàng)領是一汽解放于2020年設立的合資子公司，在商用車車聯(lián)網(wǎng)領域圍繞T-Box提供硬件、算法、平臺、服務一整套解決方案，可幫助司機等C端用戶擴展增值業(yè)務，同時助力主機廠、車隊等B端用戶實現(xiàn)降本增效。

魚快創(chuàng)領基于多維度大數(shù)據(jù)（200+種車輛原始數(shù)據(jù)，500+種經(jīng)過智能設備預處理的標簽數(shù)據(jù)，300+種場景化模型計算數(shù)據(jù)），能夠對不同車輛的不同場景應用進行監(jiān)控與分析，搭配金融平臺、運營管理平臺、車隊管理平臺等平臺，可提供車輛全生命周期管理服務、車隊數(shù)字化管理、智能車載生態(tài)服務、智能車控服務車廠等服務，適配車廠、經(jīng)銷商、車隊以及散戶司機各端需求。

魚快創(chuàng)領業(yè)務布局

來源：魚快創(chuàng)領

福田智科是福田汽車全資子公司，專注于商用車車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，已形成為客戶提供硬件+平臺+應用+數(shù)據(jù)+運營一體化解決方案的能力。其基于產(chǎn)品數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)，結合產(chǎn)品特性數(shù)據(jù)建立分析模型進行大數(shù)據(jù)分析，依據(jù)436種數(shù)據(jù)算法、搭建158個數(shù)據(jù)模型，輸出214類智能預測結果，通過電話+福田e家+車載屏進行智能推送和提醒，并智能匹配工具、配件和維修方案，提升服務的精準度和效率。

商用車車聯(lián)網(wǎng)供應商向AD/ADAS、智能座艙方向進行業(yè)務拓展

在智能化網(wǎng)聯(lián)化方面，商用車正在沿著乘用車的路徑協(xié)同發(fā)展。智能化方面，雙預警功能已實現(xiàn)量產(chǎn)，LKA、ACC等L2級功能將在未來2-3年實現(xiàn)規(guī)模化上車。網(wǎng)聯(lián)化方面，隨著車輛傳感器數(shù)量增加，商用車所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將大幅增加，需要更多的車聯(lián)和分析技術，為車輛帶來預見性分析。此外，隨著新一代駕駛員上崗，座艙娛樂化和交互智能化將成為車聯(lián)網(wǎng)應用新的發(fā)展方向。

商用車車聯(lián)網(wǎng)供應商業(yè)務布局及拓展方向對比

來源：佐思汽研《2023-2024年中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告》

商用車車聯(lián)網(wǎng)供應商的業(yè)務拓展方向主要集中在以下幾個方面：

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智能網(wǎng)關及域控制器：一汽解放、中國重汽、北汽福田等頭部主機廠正在開發(fā)域控制器架構，以T-Box為代表的網(wǎng)聯(lián)終端將向域控和網(wǎng)關的方向發(fā)展。廈門雅迅開發(fā)的車身域控制器以以太網(wǎng)為核心，集成BCM、PEPS、 TPMS、Gateway等功能，也可拓展增加座椅調節(jié)、后視鏡控制、空調控制等功能，可應用于各類商用車、乘用車智能化控制。

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AD/ADAS：根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術路線圖2.0》，2025年智能網(wǎng)聯(lián)貨運車輛將實現(xiàn)高速公路有條件自動駕駛與隊列行駛，2030年將實現(xiàn)高速公路高度自動駕駛，AD/ADAS是現(xiàn)階段供應商拓展的重心之一。廈門雅迅、鴻泉物聯(lián)、魚快創(chuàng)領等結合ADAS地圖信息和車輛傳感器信息，開發(fā)出PCC 預見性巡航，通過動力優(yōu)化實現(xiàn)節(jié)能。根據(jù)解放鷹途測試驗證，PCC在商用車上百公里節(jié)油率可達4%-8%。此外，廈門雅迅、鴻泉物聯(lián)、勢航網(wǎng)絡正在進行BSD、DMS、雙預警（FCW+LDW）系統(tǒng)開發(fā)，以提高駕駛安全性為第一要務。下一步，供應商將利用數(shù)據(jù)分析和算法提升系統(tǒng)精度。

鴻泉物聯(lián)ADAS系統(tǒng)

來源：鴻泉物聯(lián)

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智能座艙：未來商用車座艙在向乘用車智能座艙方向發(fā)展的同時，將圍繞物流運輸?shù)忍囟▓鼍霸黾痈喾諆热荩瑢樯逃密噲鼍伴_發(fā)的座艙OS將成為座艙智能化的軟件基礎。其中最具代表性的是魚快創(chuàng)領，其通過軟硬分離架構的座艙操作系統(tǒng)Smart OS能夠鏈接更多符合商用車場景的生態(tài)，給用戶提供更加豐富的智能車載生態(tài)服務。

魚快創(chuàng)領Smart OS

來源：魚快創(chuàng)領

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V2X：5G網(wǎng)絡具有高帶寬、低延時、高可靠性等優(yōu)勢，在商用車車聯(lián)網(wǎng)領域，5G的影響主要在于：① 聯(lián)網(wǎng)效率更高；② V2X應用加速。例如，廈門雅迅V2X方案覆蓋城市道路、高速公路、智慧公交、無人港口、智慧礦山、AVP停車場等場景。

審核編輯：黃飛