最近SEMI的官網公布了全球半導體硅片的出貨面積數據。根據SEMI報道，Q3全球硅片的出貨面積僅僅3010百萬平方吋（MSI），環比下降9.6%，而同比更是大跌19.5%。詳細趨勢見下圖：

說實話，我第一眼看到這個圖表的時候確實嚇了一跳。下圖的全球半導體器件市場數據明明是一路走好的

根據歷史數據和經驗，器件市場和硅片出貨面積的走勢是高度吻合的，但這次兩者卻出現了明顯的分歧

我個人的猜測還是晶圓廠整體產能利用率沒有明顯提升，市場走高是小部分高端（高單價）的產品拉高的。所以各大晶圓廠對后續產能利用率的提升信心不足，導致了硅片采購量下降（也可能結合了前期硅片庫存太多的因素）

與這個現象相印證的是SEMI公布的半導體設備的市場數據也是一路走低。這同樣也反映了各個晶圓廠在收縮產能的擴張

需要注意的是，如果扣除ASML Q2在中國大陸的超預期出貨，下圖的市場的下降趨勢會更加明顯

順便再多說一句。下圖是日本經濟省公布的日本本土硅片（晶圓襯底）的生產設備的產值。根據圖表可見最近兩年硅片產能的巨量擴張情況

結合最近硅片出貨量（面積）的大幅下跌，那可預見的是后續硅片市場很可能供過于求導致價格大跌

國內外的硅片供應商需要未雨綢繆了

本來今天不打算發文章的。只是看到的數據有點恐怖，所以臨時起意發文說了一下個人觀點