近期，手機相關芯片供應鏈可能迎來一波客戶端拉貨潮，IC設計廠商表示，需求最壞的時期已過，市場正逐漸回升中；明年在終端生成式AI導入手機市場引爆的換機潮帶動下，可望在明年第三季感受到更明顯的復蘇動能。

TechInsights報告指出，2023年Q3，全球智能手機出貨量同比下降0.3%，至2.96億部。這是智能手機銷量連續第九個季度出現年度下滑。值得注意的是，年降幅已經大幅放緩，從上一季度的-8%降至本季度的-0.3%，這表明可能已經觸底，并將在2024年出現溫和反彈。加上正常的庫存水平和終端用戶需求的改善，以及三星和蘋果等主要廠商的新產品發布周期，全球智能手機市場在該季度已經穩定下來。

Counterpoint Research的分析師上個月表示，他們估計iPhone 15在中國推出后前17天的銷量與iPhone 14同期相比下降了4.5%。

蘋果CEO庫克表示，中國市場對iPhone的需求強勁，我們在9月當季的iPhone銷量在中國創下了季度記錄，另外在中國最暢銷的五款智能手機中，iPhone占據四款。庫克稱，盡管整個智能手機市場可能出現萎縮，但7月至9月期間，蘋果在中國的市場份額有所增加。

“從長期來看，我認為中國是一個非常重要的市場，我對此非常樂觀。”庫克說道。

從手機供應鏈來看，最近的手機市場確實有一定起色。

Counterpoint表示，高通的收入增長主要依靠高端（超過500美元，約合人民幣3657.9元）和中高端（250至499美元，約合人民幣1828.9到3650.6元）市場。得益于三星Flip與Fold系列的發布以及中國手機品牌廠商采用第二代驍龍8處理器，高通2023年第二季度的出貨量有所增長。此外，Counterpoint還指出，三星Galaxy S23系列放棄使用自家Exynos轉而全面采用高通處理器也是高通出貨量增長的一個重要原因。

最近，高通將目光放到了蘋果的身上。公開信息顯示，高通近期與蘋果達成了一項新的供應協議，這項供應協議預計將為高通開辟一個新的、長期的收入來源。

高通3Q23手機業務收入為55億美元(YoY：-17%，QoQ：+4%)，優于公司此前環比持平預期，主要受益于安卓手機的需求復蘇。展望4Q23，聯發科及高通均保持較為樂觀態度。其中，聯發科預計在新一代天璣9300旗艦芯片的拉動下，公司4Q23手機業務收入環比增速將進一步加快。高通預期4Q23手機業務收入實現雙位數環比增長，公司未有向華為再出貨4G SoC預期，但4Q在中國手機OEM廠商營收環比仍有望提升35%。

根據IDC數據，第三季度全球智能手機出貨量為3.03億部，環比增長14.13%，同比降幅收窄至-0.1%。高通認為，3Q23安卓手機市場開始顯現早期需求復蘇跡象，預計2023年全球手機出貨量同比下滑中至高個位數，優于此前高個位數下滑預期，同時，公司看好2024年全球5G手機出貨量實現高個位數至低兩位數的同比增長。

不只是高通，聯發科也預計2024年全球智能手機出貨量實現低個位數增長，同樣看好5G手機加速滲透趨勢，預計2024年全球5G銷量有望實現雙位數增長。