《行業洞察 I “軟件定義汽車“時代需要應對技術挑戰的同時維護獨有品牌形象》一文介紹了2022汽車電子大會 (Automobil Elektronik Kongress ，AEK)的首日議題內容。通常，大會首日的焦點都集中于德國的知名汽車廠商，如奔馳、寶馬、奧迪、博世等等。今年也是如此，但有一點小小的例外——Arm 和 RISC-V 也在第一天發表演講，并參加了一場小組會議。本文將與大家分享大會第二日的議題內容。

這些議題的內容可以概括成：“老牌車企的做法已然落后，我們要在汽車里提供智能手機一樣的體驗。如果做不到，我們就會被淘汰，而其他廠商會借機上位。”

CARIAD：定義未來的駕駛艙架構

最值得關注的一場演講來自 CARIAD 的 Riclef Schmidt-Clausen。CARIAD 是從大眾汽車 (Volkswagen ，VW) 軟件部門分拆出來的子公司，由 VW 全資擁有。演講題目是《定義未來的駕駛艙架構》，但其內容更多是關于汽車未來的殘酷現實。

CARIAD 是一家軟件公司，因此與純汽車公司相比，也許他們對軟件定義汽車面臨的挑戰有著更現實的看法。演講一開始，Riclef 指出，汽車行業經歷的變化是深刻的。事實上，變化可謂天翻地覆：

5 到 10 年之后，我們還有機會參加汽車電子大會嗎？我們的公司還在蓬勃發展嗎？我們不知道。這就是我的中心思想——我們的工作正處于生死存亡的關鍵階段。

他首先回顧了在1940-1960年代使用的汽車收音機，這是第一個在汽車中使用的電子產品；從那時起，汽車中電子和軟件的價值創造越來越多。

一級廠商開始生產收音機。他們提供了全集成子系統，可以安裝在汽車里使用。因此，一級廠商掌握了一大部分價值鏈。

金融危機后，情況發生了變化。汽車制造商意識到，如果他們更換一級廠商，就要再次支付開發成本。所以一級廠商開始擔心，考慮要不要擁有自己的特色功能，例如地圖，因此專門開發地圖等功能的公司開始涌現，而一級廠商對此進行了大量集成工作。與此同時，OEM 開始發展自己的軟件實力，以打造獨特的用戶體驗。

但我們所處的世界瞬息萬變：新冠肺炎疫情、半導體短缺、地緣政治事件紛至沓來。我們可以確定的是，現在正在發生另一種范式變化，而應對這種變化的機會窗口即將關閉。我們要如何應對？

如今出現了很多炙手可熱的詞匯，比如軟硬件解耦。但把這些內容呈現在 PPT 演示上很容易，真正做出改變卻很難。當然，我們需要標準和合作，但我們需要的遠遠不止華麗的 PPT 演示。

敏捷性？很多顧問表示，“汽車里的東西變得越來越復雜，不如我們采用敏捷方法，這是個時髦的新概念”，因此，出現了很多新的名字、新的標題。這就像是一種宗教一樣，使用不同的詞匯。但是說起來容易，做起來難。

我們也聘請了很多顧問，他們能幫上一點忙，但不能解決根本的問題——復雜性不斷增加。所以，不要用更復雜的東西去解決復雜性。相反，要看一看哪些東西可以變得更簡單。

一句話，我們的工作正處于生死存亡的關鍵階段。

用戶體驗包括駕駛員體驗和數字體驗，前者要求獲得更好地駕駛感受，后者旨在有效地利用乘車時的額外時間。從客戶的角度來看，他們已經有了智能手機、平板電腦及其生態系統。因此，這是客戶自有設備與 OEM 集成子系統之間的戰爭——既然手機上已經有了地圖導航應用，客戶是否還需要一個獨立的汽車地圖導航系統？

Google 和 Apple 證明了我們可以摒棄傳統，但依然能夠提供良好的用戶體驗。例如 Carplay，它只有OEM 導航系統大約 30%的功能。但為什么受用戶歡迎？因為許多用戶不知道如何正確地使用OEM導航系統。Google 和 Apple 提供了簡單的基本功能，用戶十分容易上手。因此簡單是關鍵。

一些 OEM 初創公司正在進入這個領域，并且十分出色。我們要與他們競爭，就必須向客戶展示，我們的系統進步得更快且更具創新性。這些競爭對手不只是來自中國。美國的 Rivian 不算完美，但用戶體驗很好。同時，老牌的企業也在轉變思路。

Riclef 指出，車企新秀表明變革的關鍵是 IP 所有權和軟件實力——

我們需要垂直整合來應對復雜性。這是唯一的前進方向，否則成本將讓我們不堪重負。然后我們才能夠站穩腳跟，與中國和美國的車企競爭。

我們要從上圖中左邊的狀態轉變為右邊的狀態。這也是智能手機廠商經歷過的轉變。但 Riclef 指出，汽車比智能手機復雜得多，更像是把一大堆智能手機拼在一起——

這方面有兩個例子：特斯拉只有一個顯示屏，并且特斯拉在所有汽車中都安裝了相同的軟件。

另一個例子是諾基亞，它的用戶體驗與其他手機非常不一樣。購買了新的手機之后，用戶要學習如何使用。這是汽車的未來嗎？如今的手機都有一塊大屏幕，安裝了各種應用，Apple 和 Android 的體驗也非常相似，很容易就知道如何使用。那么汽車行業的未來將會是什么樣呢？

Riclef 指出，每個人在租車時都會遇到這種情況：要花點時間熟悉汽車，因為體驗各不相同。而使用 Carplay 的話，只需要連接手機，就知道如何操作了。“Carplay向我們展示了如何做得更好。”

他的最后一張幻燈片上列出了幾個要點：

駕駛艙開發的范式轉變

技術堆棧的垂直整合趨勢

軟件/硬件主權以及徹底簡化用戶體驗是關鍵

遠程更新為車內客艙持續創造價值

Harman：客戶體驗，汽車等級

HARMAN 是全球領先的音響產品制造商，Christian Sobottka 發表的演講題目是《客戶體驗，汽車等級》，他的開場白比標題更吸引人：

客戶已經準備好了，制造商呢？

他接著談到了“軟件定義手機”的模擬廣告以及街頭采訪，詢問學生們知不知道什么是“軟件定義汽車”。

他們不知道。而這些接受采訪的就是我們未來的客戶、未來的員工。“智能手機”聽起來更容易理解。這就是我們行業內所有人面臨的挑戰，我們應該更多地談論軟件定義汽車可以提供什么功能，而不是其工作原理。汽車行業的新公司從不同的角度看待這個問題。

那么，客戶的角度是什么樣的？他們有何期待？他們不關心電子架構，而只關心車內的體驗。他們的期望很高，對未來汽車的期待就像他們之前對電話的期待一樣。現在，汽車行業依然需要證明自身可以滿足這些期望。

Christian 繼續談到了演講標題的含義——

我們的交付速度要像電子消費品一樣快，但也要具有汽車的所有價值。這意味著硬件和軟件需要在 6 個月內交付，而不是 24 個月。也許要更快，每季度發布一次。

Umlaut（埃森哲旗下子公司）

Umlaut 是埃森哲旗下的一家德國工程咨詢服務商，他們認為至少需要 12 個月的上市速度還是太慢了。

OEM 機構（車企）對于過去的產品來說是完美的。現在他們主要是銷售汽車，但是汽車行業的未來在數字領域。

OEM 需要思考如何把握控制點，鎖住利潤。對比 Amazon 和 Tesla 與現在的車企：

Umlaut 已經制定了 7+1 轉型任務，這是掌握軟件定義汽車的關鍵：

“+1” 指的是把一切整合到一起；而這 7 個轉型要點并不是當今汽車生態系統公司所具備的能力。

總而言之，對于汽車行業的許多公司來說，眼下是關乎生死存亡的轉型時刻。當重大轉型發生時，并不是每家公司都能順利實現，至少很難像行業佼佼者那樣順利轉型。經歷過轉型浪潮，黑莓已經不再是智能手機行業的一員，但其 QNX 操作系統用于許多汽車堆棧。另一個盲點是中國車企，在此之前他們一直默默無聞，專攻中國市場。但如今，排名第一的比亞迪已經占據了近 30% 的市場份額，而上汽通用五菱則占據了 10% 的市場份額（相比之下，特斯拉排名第三，占 6.5%）。

由于對汽車市場的了解有限，我們無法對未來幾年的汽車行業發展做出可靠的預測，所以讓我們拭目以待。