本文為Dell’Oro Group分析師Sameh Boujelbene關于2023年數據中心交換機的預測。

首先回顧一下之前的對2022年的預測：

如果供應允許，2022年數據中心交換機市場將繼續閃耀

除了谷歌和亞馬遜，其它服務提供商也將加速采用200/400Gbps

谷歌可能首次采用800Gbps

硅的多樣性將變得更加明顯

人工智能驅動的工作負載將繼續塑造數據中心網絡基礎設施

關于第一個預測，2022年確實是數據中心交換機銷售創紀錄的一年，因為制造商應對供應挑戰的能力非常出色。

關于第二個和第三個預測，在谷歌和亞馬遜持續部署以及微軟和Meta加速采用的推動下，200/400Gbps出貨量估計在2022年增長近兩倍。我們也開始在報告谷歌的早期800Gbps部署。

關于第四個預測，毋庸置疑，供應限制實際上加速了對硅多樣性的需求。思科、英特爾(Barefoot)和Marvell(Innovium)等最新進入商用硅市場的公司已經開始在Hyperscaler客戶那里獲得訂單。Xsight Labs是另一家試圖從Hyperscaler的網絡支出中分一杯羹的初創企業。

關于第五個預測，我們認為，在人工智能工作負載將給市場帶來的創新、顛覆和機遇方面，我們剛剛開始觸及表面。

現在，隨著2023年的到來，上面提到的大多數趨勢仍將是焦點，我們將繼續探索它們。此外，我想強調一下其他在2022年被掩蓋的趨勢，我們認為是時候在2023年讓它們重新成為焦點了。

2023年又將迎來強勁的兩位數增長和創紀錄的收入

盡管存在對宏觀經濟形勢的擔憂，并且與去年同期相比具有挑戰性，但我們預計數據中心交換機的銷售將增長兩位數，并在2023年達到歷史新高。這一增長大部分將由云板塊推動，尤其是Hyperscaler，其支出通常受短期宏觀環境的影響較小。與此同時，我們預計企業支出將放緩，就像之前市場低迷時期一樣。

除了不同客戶群體的開支差異之外，我們還預計今年上半年和下半年的市場表現也會出現差異。今年上半年，我們預計有兩個因素將推動營收增長。一是來自2022年的大量積壓，二是我們希望看到供應狀況的改善，后者將有助于完成積壓的訂單。至于2023年下半年，供應的改善加上宏觀經濟的逆風，將打破導致市場迄今為止預訂增長率突出的恐慌性購買行為。因此，我們預計訂單將大幅放緩，緊接著收入也將放緩，因為大部分積壓訂單將在今年上半年完成。

1. 2023年200/400Gbps出貨量將翻倍
2023年將迎來200/400Gbps采用的第三個重大里程碑。第一個是谷歌和亞馬遜早在2019/2020年就率先采用。第二個是2021/2022年Meta和Microsoft的部署。第三個里程碑預計將在2023年實現，即中國云服務提供商(SP)和其他第2/3層云SP的加速采用。更廣泛的客戶采用這一技術，再加上Hyperscaler的不斷部署，預計將在2023年推動200/400Gbps端口出貨量實現近三位數的增長。

2. 2023年谷歌以外的服務提供商可能開始部署800Gbps
基于25.6T的交換機系統的可用性促使谷歌在2022年采用了800Gbps。隨著基于51.2T的交換機實現商用(目前預計將于2023年底推出)，我們預計其他Hyperscaler將以64個端口(800Gbps端口)的形式實現這些交換機系統。當然，這一預測取決于800Gbps光學器件批量可用的時間。

3. SONiC即將迎來黃金時代
在過去幾年中，我們目睹了行業對SONiC生態系統的興趣增加，但不幸的是，這種興趣受到了持續挑戰的阻礙，這些挑戰主要與可支持性方面有關。
與Hyperscaler相比，第2/3層云服務提供商以及企業的財力和工程資源有限，可能無法管理SONiC這樣的項目的整個生命周期。
現階段，多個現有玩家針對可支持性問題提出了方案，同時隨著Aviz Networks和Hedgehog等新初創公司的進一步崛起，我們預計未來幾年SONiC的采用率將有所提高。我們目前預計，到2026年，部署在企業網絡中的交換機中，將有近10%運行SONIC。

4. 人工智能驅動的工作負載將在客戶支出和生態系統投資方面占據中心地位
這一趨勢在2023年并不罕見，預計在可預見的未來還會持續下去。Dell'Oro集團預計，到2026年，服務器支出的一半將用于AI/ML應用的加速計算節點。然而，AI/ML工作負載在延遲、帶寬和功耗方面有一組獨特的需求，僅舉幾例。我們預計AI/ML工作負載將推動不同領域的大量創新:服務器、存儲、網絡和物理基礎設施。要滿足這些需求，就需要在系統級和組件級進行創新。這些創新將由現有的供應商推向市場，但更重要的是由新進入者推向市場，我們預計這些新進入者將獲得大量資金。作為行業分析師，我們將非常興奮地看到2023年將推出什么樣的新產品和新網絡拓撲。

審核編輯黃宇