今年以來云市場可謂沸沸揚揚，阿里云、騰訊云相繼宣布多款核心產品進行降價，互聯網云廠商在價格上開“卷”。三大運營商公開2022年財報數據，云業務收入增速均超過100%的盛況和互聯網云廠商的營收形成強烈對比。

云廠商2021與2022年營收同比增長數據表

過去幾年，三大運營商在云業務上的增速一直不慢，但如此整齊劃一的破百速增還是首次。中國電信董事長柯瑞文還表示2023年天翼云目標收入達千億元，也就是要在2022年營收的基礎上再翻上一番。

一邊是卷得焦頭爛額的互聯網云廠商，一邊是業務快速擴張的運營商，運營商在做什么云業務？云市場的格局要從此改寫嗎？互聯網云廠商在這個競爭格局下要如何“出牌”？

有網又有云，運營商高速擴張

運營商在云業務上重點還是云基礎設施的投入。就像4G、5G的建設一樣，他們在云業務上是具有社會普及性和普惠性的。

算力網絡是運營商云提出來的解決方案，讓，讓算力成為像水、電一樣，可“一點接入、即取即用”的社會級服務。因此在算力資源池的部署，運營商也會先建立資源布局，比拼網絡能力、數據中心數量的硬件實力以及應用技術開發與服務的軟件能力。

中國電信目前擁有700+數據中心，IDC機架達到51.3萬架，近80%部署在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝4個地區，天翼云形成了2+4+31+X+O（兩大園區+四大核心區域+31省核心+X邊緣節點）的資源布局，其基礎設施建設在全國數量最多、分布最廣。

中國移動累計投產云服務器超59.3萬臺，移動云積極推進“N+31+X”分布式云資源布局，建成13個中心節點，18個省節點，實現31省資源池全覆蓋。

中國聯通在不斷完善“5+4+31+X”的多級架構，IDC機架規模達到36.3萬架，加強骨干網時延領先及多云連接優勢。目前聯通云的MEC節點超過400個，數據中心覆蓋23個省，內外部云池連接達到336個。

根據《2022年中國IDC(互聯網數據中心)行業全景圖譜》統計，目前三大運營商擁有全國一半以上的IDC機房，占據了超50%的市場份額。互聯網云廠商雖然一直在資源池方面源源不斷地投入，但目前差距仍然很大。

其次是業務類型上，運營商承接的更多是政務云業務，而目前如火如荼的數字中國、數字政府建設，是“老天爺賞飯吃”，也是運營商云迅速增長的原因。

天翼云目前已服務20余個省級政務云平臺，300余個地市級政務云平臺，參與超過1000個智慧城市建設。

移動云打造了央企國企上云項目超 3700 個，成功打造政務云、醫療云等示范標桿，并為近20個省份、150+地市提供政務云服務。

聯通云累計承建了20余省、100余個省市聯動的兩級政務云等。

除了IaaS層面，運營商也在不斷拓展PaaS、生態伙伴SaaS以及私有云、邊緣云等業務。也正因此，運營商從以政府行業客戶為主不斷拓展至醫療、教育、交通、制造、互聯網乃至金融等行業，政務云是運營商走進云市場的引子。

互聯網云廠商，To B是業務引擎

三大運營商云目前還處在高速擴張階段，當期對業務收入增長要求高于利潤要求，而互聯網云廠商強調的則是利潤和自研產品的收入，以價換量是快速收割市場一個手段。

作為中國云市場早期的主流玩家，互聯網云廠商業務引擎一直是以To B為主，助力企業上云實現產業數字化轉型。運營商云當下主要是To G，不可否認的是To B已經是他們擴張的業務方向，而且一定是未來他們業務發展的關鍵模塊。

云廠商都處在同一片公有云市場下，可以觀察到現在公有云市場的增速已經開始放緩。據IDC《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，2022年下半年中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）為188.4億美元，其中IaaS+PaaS市場在2022下半年同比增長19.0%，與2021年下半年增速相比下滑幅度達到23.9%，與2022上半年相比下滑11.6%。

目前在中國公有云IaaS+PaaS市場，天翼云份額已經超越騰訊云，成為阿里云、華為云之后的第三名，市場競爭進入白熱化階段。在云市場摸爬打滾多年的互聯網云廠商，也有著自身的業務優勢。

一是互聯網云廠商的SaaS服務已經相對成熟且完善，電商、社交媒體、視頻流等高并發、高性能的云計算需求，以及AI、大數據等智能化云業務等先發優勢在互聯網大廠云手中，而運營商此前的云服務在于短信、寬帶、電話等為主，隨著IaaS增速放緩后的既有優勢會逐漸見頂。

二是互聯網云廠商對市場的靈敏度和反應速度更快。2021年之前在很多ICT、安防項目中，運營商一直是以集成商的身份出現，這也是運營商云對外透露幾百億營收仍未盈利的原因所在。而互聯網云廠商近些年開始聚焦做產品和優勢能力輸出，提供核心的云操作系統、AI、IoT、數據庫等PaaS、SaaS服務能力，以期更及時迅速滿足市場需求的多變性。

云計算為數字經濟提供技術底座支撐，云端賽道主要被少數云巨頭搶占但競爭也尤為激烈，阿里云是中國唯一實現盈虧平衡的云服務商也要依托價格戰來穩固市場。那么運營商云高歌猛進的態勢會擠掉一批互聯網云廠商嗎？

競合關系，指出未來發展動向

據工信部公開數據表示，2022年我國中小微企業數量已經超過了5200萬戶，規模以上工業中小企業經營收入超過了80萬億元。To B是云市場的重點方向，而中小企業是To B的核心力量。

在互聯網大廠聚焦于自身產品和技術服務的同時，也在轉向“被集成”。在當下的競爭格局中，運營商云背靠政府，互聯網云緊握智能化能力，而資源能力的相輔相成讓運營商云與互聯網大廠云走向合作共贏。

比如騰訊和中國聯通推動科技+文化+旅游融合平臺；阿里云中標了中國聯通的核心系統云化項目；百度與中國電信在智能音箱、云、邊緣計算、IDC等各方面已經展開合作，旨在推動5G+AI深度融合等。

運營商通過互聯網廠商的市場實踐能力完成數字化轉型，互聯網廠商借助運營商渠道服務于政企市場，實現優勢互補，尋求創新突破。然而市場上還有許多中小云廠商不像互聯網巨頭一樣可以搭上“政務”的車，那這些云企業需要退出公有云的市場競爭，未來的目標市場會變成做私有云或者提供數字化方案，走定制化轉型路線。

短期的壓力并不會阻礙其長期的發展空間，差異化依然是云廠商的優勢，互利共贏是有效避免惡性競爭和市場壟斷，從而進一步構建良好的產業發展生態的發展方針。

審核編輯黃宇