電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/莫婷婷）2022年，新能源汽車、光伏等應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展帶動了工業(yè)機(jī)器人的市場增長。GGII數(shù)據(jù)的顯示，2022年中國工業(yè)機(jī)器人銷量預(yù)計達(dá)到30.3萬臺，同比增長約15.96%。工信部的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破40萬臺。同樣，也是在2022年，中國連續(xù)九年成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場，全球銷量占比超過一半。

那么，在2023年，工業(yè)機(jī)器人市場會如何發(fā)展？電子發(fā)燒友網(wǎng)整理工業(yè)機(jī)器人賽道上的知名企業(yè)匯川技術(shù)、埃斯頓、新時達(dá)、拓斯達(dá)、埃夫特等五家頭部企業(yè)的第一季度財報數(shù)據(jù)。從第一季度財報數(shù)據(jù)上，觀察工業(yè)機(jī)器人市場的發(fā)展情況以及企業(yè)的戰(zhàn)略布局。


匯川技術(shù)獨領(lǐng)風(fēng)騷，營收47億元，新時達(dá)凈利潤翻7倍

根據(jù)公開的財報數(shù)據(jù)，匯川技術(shù)、埃斯頓、新時達(dá)、拓斯達(dá)、埃夫特五家企業(yè)中營收最高的是匯川技術(shù)，Q1的營收達(dá)到47.82億元，同比增長為0.07%，凈利潤達(dá)到7.47億元，同比增長了4.15%。



作為國內(nèi)工控領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，工業(yè)機(jī)器人只是匯川技術(shù)的其中一項業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)包括通用自動化、智慧電梯銷售、新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人。在今年Q1，工業(yè)機(jī)器人銷售收入 1.36 億元，同比增長 29%，是五大業(yè)務(wù)中增長最為快速的。匯川技術(shù)預(yù)期，工業(yè)機(jī)器人在今年后三個季度會有新的應(yīng)用領(lǐng)域，這將帶動公司工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展。

目前，匯川技術(shù)的工業(yè)機(jī)器人在3C、光伏、鋰電等行業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了大批量銷售。匯川技術(shù)的機(jī)器人銷售以SCARA為主，2022年，匯川技術(shù)的SCARA機(jī)器人在中國市場的份額排名第二，且為內(nèi)資品牌第一名。此外，公司還在拓寬六軸機(jī)器人產(chǎn)品類型及應(yīng)用，比如：小負(fù)載六軸機(jī)器人已經(jīng)實現(xiàn)了大批量銷售，中大負(fù)載六軸機(jī)器人進(jìn)入小批量應(yīng)用。

對于Q1的業(yè)績情況，匯川技術(shù)表示，一季度的經(jīng)營有比較大的壓力。另外，外部需求疲弱，2022 年 12 月及 2023 年 1-2 月訂單增速相對較低，導(dǎo)致收入同比基本持平；雖然毛利率出現(xiàn)上升，但由于三費增速高于收入增速，利潤增速也較低。

與匯川技術(shù)一樣，另一家國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)埃斯頓在Q1也面臨著壓力。其財報數(shù)據(jù)顯示，公司Q1增收不增利，營收為9.86億元，同比增長22.53%，凈利潤僅為0.43億元，下滑28.34%。

埃斯頓的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品線形成以六軸機(jī)器人為主，負(fù)載范圍覆蓋3kg-600kg， 54種以上的完整規(guī)格系列，在新能源、3C電子、工程機(jī)械、航天航空等細(xì)分行業(yè)擁有頭部客戶和較大市場份額。例如，在鋰電行業(yè)埃斯頓SCARA機(jī)器人能夠應(yīng)用于電芯配對、注液、入殼、極耳焊接、頂蓋焊接等工序。

對于凈利潤的下滑，或許與3C電子、鋰電行業(yè)壓力較大有關(guān)，且埃斯頓布局海外市場，受芯片價格上漲的影響明顯，毛利率出現(xiàn)下滑。上述應(yīng)用市場的變化也影響了新時達(dá)的業(yè)績。

新時達(dá)業(yè)務(wù)主要分為機(jī)器人、電梯、工控及運控四大板塊。在機(jī)器人板塊，機(jī)器人智能工廠生產(chǎn)的機(jī)器人主要是六軸機(jī)器人、SCARA機(jī)器人兩大品類，運用于 3C、鋰電、光伏、電力、包裝、橡膠輪胎、工程機(jī)械、食品醫(yī)藥、金屬加工等行業(yè)。

在3C行業(yè)不景氣時，光伏處于產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)迭代的重要節(jié)點，光伏領(lǐng)域是工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)績增長的關(guān)鍵。新時達(dá)在Q1營收9.11億元，同比增長11.43%；歸母凈利潤1.3億元，同比增長超700%。凈利潤快速的增長讓新時達(dá)在今年Q1扭虧為盈，其上年同期虧損1995.38萬元。

埃斯頓表示，“從2023年第一季度訂單情況來看，目前光伏需求仍然保持強勁，眾多行業(yè)保持穩(wěn)定增長，傳統(tǒng)行業(yè)復(fù)蘇仍需時間，與民生基建相關(guān)領(lǐng)域如食品飲料、醫(yī)療、水泥等，已經(jīng)明顯恢復(fù)進(jìn)入增長趨勢。”


五家頭部企業(yè)業(yè)績分化：拓斯達(dá)營收凈利雙下滑，埃夫特凈利虧損

在此次統(tǒng)計的財報數(shù)據(jù)中可以看到，Q1工業(yè)機(jī)器人市場的企業(yè)財報并且是清一色的紅。財報顯示，拓斯達(dá)營收凈利潤雙雙下滑，Q1營收約7.99億元，同比減少13.98%；凈利潤約1205萬元，同比減少77.62%。

對于業(yè)績的下滑，拓斯達(dá)表示，智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)近兩年新切入了較多鋰電、光伏等新領(lǐng)域客戶，開拓新客戶初期毛利率較低，導(dǎo)致該業(yè)務(wù)毛利額同比減少超6000萬元，公司營業(yè)利潤同比下降81.67%。但其他業(yè)務(wù)板塊毛利率均實現(xiàn)了不同程度的同比增長，公司后續(xù)會重點圍繞“產(chǎn)品升級、降本增效、出海拓展”三個方向整體改善經(jīng)營質(zhì)量。

部分市場出現(xiàn)的波動帶來了短期“陣痛”。埃夫特是此次統(tǒng)計的五家廠商中唯一出現(xiàn)凈利潤虧損的。公司Q1營收為3.9億元，同比增長37.08%，凈利潤虧損4057.3萬元。

埃斯頓表示，公司是國內(nèi)最早自主研發(fā)交流伺服系統(tǒng)的公司，工業(yè)自動化系列產(chǎn)品線包括全系列交流伺服系統(tǒng)，變頻器，視覺產(chǎn)品和運動控制系統(tǒng)，以及以Trio控制系統(tǒng)為核心的運動控制和機(jī)器人一體化的智能單元產(chǎn)品。

機(jī)器替人趨勢明顯，頭部企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入提升市場競爭力

盡管國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)不斷崛起，但2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場，四大家族（日本發(fā)那科、安川電機(jī)、瑞士的ABB、庫卡）仍然占據(jù)國內(nèi)約四成的市場份額，埃斯頓和匯川技術(shù)這兩家頭部企業(yè)分別占據(jù)6%、5%的市場份額，國產(chǎn)化率有待提升，因此持續(xù)的研發(fā)投入依舊是永恒的主題。

大負(fù)載機(jī)器人能夠應(yīng)用于新能源汽車、汽車零部件、鋰電及部分通用行業(yè)，埃斯頓的大負(fù)載機(jī)器人在出貨量中占比不斷提升，公司已經(jīng)陸續(xù)推出多款適合汽車行業(yè)的中大負(fù)載機(jī)型，適合弧焊、點焊、涂膠、沖壓等多種場景，與多家整車制造客戶就推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品的應(yīng)用開展合作研究，部分產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)批量應(yīng)用。

2022年，埃斯頓機(jī)器人產(chǎn)品出貨量約1.7萬臺，2023年定下全年出貨2.5萬臺的目標(biāo)。埃斯頓表示，公司智能產(chǎn)業(yè)園二期工程正在加緊建設(shè)中，計劃2023年中完成整體完工投入使用，屆時，可以把產(chǎn)能提升至50,000臺套/年，以滿足公司2025年經(jīng)營目標(biāo)對產(chǎn)能的要求。

拓斯達(dá)在控制器、伺服驅(qū)動、視覺系統(tǒng)等底層技術(shù)研發(fā)方面有了一定的技術(shù)沉淀，能夠為產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用提供有力的支撐，公司接下來將重點推進(jìn)機(jī)器人控制器、注塑機(jī)控制器、注塑機(jī)伺服驅(qū)動器、機(jī)械手伺服驅(qū)動器等項目的研發(fā)及量產(chǎn)。

埃夫特同樣在持續(xù)加入研發(fā)投入，積極開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)。今年三月份，埃夫特在2023合作伙伴大會上發(fā)布了多款新品，公司介紹，新品基于自主驅(qū)控平臺，突破了TOPP、快速標(biāo)定等多種算法，提升了機(jī)器人的動態(tài)響應(yīng)性能。

進(jìn)入2023年，在“機(jī)器換人”等利好政策的刺激下，以及自動化生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級將帶動工業(yè)機(jī)器人市場的持續(xù)增長。另外，受益于新能源汽車、鋰電、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的需求增長，人機(jī)協(xié)同的應(yīng)用場景也將成為工業(yè)機(jī)器人賽道的重點。

對于工業(yè)機(jī)器人未來的發(fā)展，匯川技術(shù)提到了兩點，一是機(jī)器替代人的趨勢會越來越明顯。企業(yè)原先考慮機(jī)器替代人時會做投入產(chǎn)出的平衡考慮，現(xiàn)在考慮的則是強化連續(xù)性生產(chǎn)的能力。因此，從企業(yè)自身的意愿看，上機(jī)器人的意愿較強。二是隨著工業(yè)機(jī)器人成本的降低,以及發(fā)展得更加柔性化、智能化，其應(yīng)用領(lǐng)域也會大大拓寬。

埃克斯認(rèn)為，2023年隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的恢復(fù)和國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將會進(jìn)入一個長期快速發(fā)展的階段。同時，行業(yè)的參與者也會越來越多，競爭也會更加激烈，國產(chǎn)頭部企業(yè)會逐步在主流市場與國際品牌展開競爭，眾多中小企業(yè)會在細(xì)分領(lǐng)域爭奪市場，行業(yè)會逐步進(jìn)入一個優(yōu)勝劣汰的發(fā)展過程。