佐思汽研發布《2023年全球及中國乘用車T-Box市場研究報告》，對全球及中國乘用車T-Box市場現狀、市場規模、產業鏈、競爭格局等方面進行梳理總結，并對未來趨勢進行展望。

2027年中國乘用車T-Box市場規模將達到100億元

隨著汽車聯網比例提升，以及OTA、遠程控車、數字鑰匙等功能對通信需求的增長，汽車T-Box的市場需求正在進一步擴大。從市場價值來看，2022年中國乘用車T-Box市場規模約為50.3億元，預計2027年將達到100億元左右，未來五年平均增速保持在14.8%。

2022-2027年中國乘用車T-Box市場規模

來源：佐思汽研《2023年全球及中國乘用車T-Box市場研究報告》

T-Box供應商競爭加劇，市場集中度進一步提升

從競爭格局看，2022年中國乘用車T-Box供應商TOP10份額總計約80%，比2021年增加16個百分點，市場集中度進一步提升，企業的規模化效應明顯。 外資供應商主要為外資品牌供貨：

?LGE仍是中國最大的T-Box供應商，通過向大眾、通用、現代起亞等品牌供貨，近幾年占據中國T-Box市場首位；

?電裝主要為豐田、本田兩大日系品牌供貨；

?大陸主要為奔馳、凱迪拉克等品牌供貨；

?法雷奧除了為寶馬供貨外，還拿下了長安、長城等部分自主品牌訂單。

本土供應商以本土品牌供應為主，尋求產品多元化發展：?東軟集團2022年排名國內首位，主要給一汽紅旗、吉利、長城、smart等品牌做配套，其中5G (V2X) Box和智能天線是其拳頭產品；

?聯友科技主要為東風系供貨，除了東風風神、東風風行等本土品牌外，還為東風日產、東風英菲尼迪等合資品牌供貨；

?高新興主要為吉利、長安、幾何、睿藍做T-Box一級配套，此外其通信模組還通過供應商為豐田、現代摩比斯、廣汽等企業供貨。

2022年中國乘用車T-Box市場競爭格局

來源：佐思汽研《2023年全球及中國乘用車T-Box市場研究報告》

T-Box的集成化方向

T-Box功能除了數據收集、轉發以外，正逐漸演變出數據收集、整理、分析、控制、OTA、整合多個ECU信息并分析等諸多功能，軟硬件集成化趨勢更加明顯。從硬件集成來看，目前主流方向主要有以下幾個。

01

T-Box集成中央網關

T-Box和中央網關都處理大量的數據信息，功能較為類似，集成后能節省成本且增加數據處理效率。

來源：互聯網

02

T-Box集成5G模塊

自2019年5G商用以來，T-Box開始逐漸向5G通訊升級。 2022年標配5G的乘用車達到27.9萬輛，占比1.4%，2023Q1占比迅速增長至4.2%。從T-Box生產企業來看，截至2023年2月，工信部共頒發了90張5G T-Box入網許可證，其中東軟集團13張，華為8張，大唐高鴻8張，位居前三。

截至2023年2月中國主要企業5G T-Box進網數量TOP 10

來源：工信部

T-Box形態演進方向

在產品形態上，傳統T-Box正在向智能天線、V-Box、通信域控制器等方向發展。

01

智能天線

智能天線在提升通信質量的同時，能夠減少線束數量，例如4G、GPS、BT天線，從而節約成本。

大陸為奔馳、沃爾沃、PSA等開發的新一代T-Box與鯊魚鰭天線集成；

東軟智能天線采用all-in-one的設計理念，將Tuner、GPS、Wi-Fi等軟硬件集成在一起。同時，將傳統鯊魚鰭和T-BOX進行融合，對全車無線信號歸集并數字化，規避了傳統線束在整車上的布置難題，功能上提升了通訊質量，實現了暢通、安全、融合的汽車智能互聯體驗和全場景覆蓋，且有效節約布線成本。東軟智能天線現已廣泛應用于紅旗H9、HQ9等車型。同時，該產品全面支持5G與5G+V2X應用。

東軟智能天線

來源：東軟集團

02

V-Box

T-Box通信模塊由單一模組向4G+V2X、5G+V2X等集成模組演進，功能日益多元化，并催生出獨立的V-Box產品形態。 東軟5G V2X BOX主要支持5G NSA/SA通信、L1+L5 GNSS全球定位、C-V2X通信，支持千兆以太網技術，CAN FD通信，LIN通信、藍牙5.0+通信、WiFi 6通信、RKE，TPMS通信，以及ETC。目前，東軟5G V2X BOX已在吉利、長城等汽車品牌中實現規模化量產，并將陸續裝載于知名主機廠幾十款中高端車型中，為更多智能化汽車實現高品質、性能穩定的智能通訊提供可能。

來源：東軟集團

03

通信域控制器

隨著汽車電子電氣架構由分布式向集中式演進，T-Box不僅支持4G/5G、C-V2X、藍牙、UWB乃至未來6G、衛星通信等車內、車外通信技術，并且將逐漸融合網關、域控制器等功能，從單一電子單元向信息通信域控制器和高性能計算（HPC）平臺演進。 慧翰微電子于2018年啟動信息通信域控制器項目，已搭載于上汽等汽車主機廠，通過持續迭代升級，2021年發布新一代自主研發的連接計算平臺（CCP），不僅支持4G/5G、C-V2X、網關路由、FOTA等信息通信域能力，而且具備一定的高性能計算能力和數據與通信安全能力，可作為HPC的入門級產品。

慧翰微電子信息通信域方案

來源：慧翰微電子

審核編輯 ：李倩