近日，知名調研機構Gartner發布的報告展示了全球以及中國大陸前25名半導體廠商的排名情況以及中國大陸廠商的強勢細分領域。其中，有7家傳感器企業進入中國大陸半導體TOP25榜單。 ?

從全球廠商排名上看，三星、英特爾、高通、SK海力士和美光占據了前五的位置。 從全球廠商的地區分布來看，美國上榜的公司最多，有14家，中國臺灣上榜3家公司，無中國大陸廠商上榜。


Gartner的統計顯示，2022年中國大陸企業半導體收入達到458億美元，比上年減少0.5%。全球市場份額從2021年的7.7%降至7.6%。由此可見，中國大陸半導體企業在2022年受到市場影響較大，且近半數的企業營收在2022年出現下降。 ?

與此同時，Gartner在報告中揭示了中國大陸半導體廠商在各個細分領域的市占率，以市占10%為基準線，超過10%則證明我國在這一領域有一定的影響力。從圖表中可以看到，我國在Other memory（23%）、TDDI（觸摸/顯示集成，21%）、Discrete（分立，20%）、LED（20%）、Image Sensors（圖像傳感器，17%）、Non-optical sensors（非光學傳感器，13%）和Analog（模擬，11%）等領域有一定的話語權。



具體排名如下:

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圖源：集微網


從廠商排名來看,豪威科技、安世半導體、長江存儲、紫光展銳和兆易創新排名前五。海思半導體則從去年第五的位置跌到了第六,營收也同比減少18%。

從收入漲跌幅來看,海光信息營收同比大增112%,是中國大陸TOP25半導體廠商營收中增長幅度最大的公司,其次是瀾起科技營收同比增長48%,再次是揚杰科技。跌幅最大的公司是匯頂科技,為42%,其次是比特大陸,營收同比減少30%。

值得注意的是,其中部分公司由于被國內大廠收購(韋爾股份收購豪威科技,聞泰科技收購安世半導體等),在A股公告中尚未披露相關財報。

筆者特此匯總整理了25家廠商中部分已披露財報的上市公司業績情況,分享給各位讀者:

紫光展銳 紫光集團旗下上市公司紫光股份披露了2022年年度報告。紫光股份2022年實現營業收入740.58億元,同比增長9.49%;實現扣非歸母凈利潤17.59億元,同比增長6.34%。紫光股份旗下核心子公司新華三全年實現營業收入498.1億元,同比增長12.31%;實現凈利潤37.31億元,同比增長8.65%。紫光云實現營業收入15.03億元,同比增長48.95%。

整體來看,基于對5G的前瞻布局和持續研發投入,紫光展銳2022年在toC和toB兩大方向均表現不俗,消費電子與工業電子“兩翼齊飛”。此前在公開場合,紫光展銳已經表達了布局未來的發展雄心:利用3-5年的時間,在消費電子、物聯網、汽車電子、智能顯示及元宇宙等信息領域擁有自己的話語權。

士蘭微 IDM龍頭士蘭微2022年營業總收入為82.82億元,較2021年同期增長15.12%;歸屬于母公司股東的凈利潤為10.52億元,比2021年同期減少30.66%。士蘭微稱:四季度由于消費市場需求偏淡,士蘭集成5吋、6吋線投料不足,產能利用率有一定幅度的下降,導致士蘭集成經營業績有明顯的下滑。此外受下游市場需求持續放緩的影響,士蘭明芯、士蘭明鎵LED芯片生產線產出不及預期,產能利用率較低,出現較大的虧損。

歌爾股份 聲學龍頭歌爾股份近日發布2022年度業績預告修正公告顯示,報告期內,預計歸屬于上市公司股東的凈利潤170,988.12萬元 – 213,735.15萬元,比上年同期降低50% – 60%;扣除非經常性損益后的凈利潤153,296.85萬元 – 191,621.06萬元,比上年同期降低50% – 60%。 對于業績變動較大的原因,歌爾股份表示收到境外某大客戶的通知暫停生產其一款智能聲學整機產品的事項。在上述事項發生后,基于目前進展情況,該款產品預計在2022年度內無法恢復正常生產發貨。受該事項影響,公司直接損失和資產減值損失約20-24億元,對2022年度經營業績產生顯著影響。歌爾股份還表示,該客戶除該款產品之外的其他零組件和整機業務合作均在正常開展中。

紫光國微 紫光國微方面,四大業務齊頭并進,整體維持高增長態勢。2022年,公司實現營業收入71.20億元,同比增長33.28%;歸母凈利潤為26.32億元,同比增長34.71%;經營活動產生的現金流量凈額為17.27億元,同比增長44.78%。2022年底,公司總市值位列全球半導體行業50強的第37位。 紫光國微董事長、總裁馬道杰表示,2023年,紫光國微將繼續聚焦芯片主航道、補鏈強鏈再加固、存量增量雙驅動,不斷提升公司價值創造能力。

格科微 格科微2022年年度業績快報顯示,期間公司營業收入約59.44億元,同比減少15.1%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.46億元,同比減少64.58%;基本每股收益0.18元,同比減少66.67%。 對于業績變動主要原因,格科微表示系主營業務的影響。報告期內,公司受到地緣政治、全球通脹及國內疫情等多重因素影響,消費電子市場需求放緩,手機行業景氣度降低,產品出貨量減少;同時,行業庫存情況均處于歷史高位,強烈的去庫存需求導致產品價格競爭加劇,毛利率因此有所下降。

晶晨股份 晶晨股份2022年實現營業總收入55.46億元,同比增長16.09%;歸屬于母公司所有者的凈利潤7.29億元,同比下降10.21%;歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤6.67億元,同比下降6.90%;基本每股收益1.77元。 業績變化的原因,晶晨股份表示,2022年全球經濟受多重不利因素影響,下游多媒體終端產品需求受到一定抑制,市場景氣度下降。面對不利環境,公司積極應對,一定程度降低了國內外不利因素的影響。值得注意的是,晶晨股份2022年度公司發生研發費用較上年同期增長30%以上,研發費用的增幅顯著高于營業收入增幅。研發費用規模的增長部分抵消了收入增長對業績的影響。

北京君正 北京君正預告公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤75,971.06萬元— 88,868.48萬元,比上年同期下降17.97%-4.05%;扣除非經常性損益后的凈利潤72,202.18萬元— 85,099.59萬元,比上年同期下降19.27%-4.85%。 北京君正表示,報告期內汽車、工業、醫療等行業市場保持了良好的需求態勢,公司在行業市場的銷售收入實現了較好的同比增長;同時,受消費類市場整體需求下降的影響,公司面向消費領域的產品銷售收入和毛利率同比均有所下降。

海光信息 海光信息報告期內實現營業收入512,526.67萬元,比上年同期增加121.83%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤80,200.58萬元,比上年同期增加145.18%;實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤74,693.05萬元,比上年同期增加181.34%。 海光信息始終專注于高端處理器的研發、設計,不斷加大技術創新力度,實現產品升級;公司在保持高研發投入的同時,大力拓展國內市場,有效提升了公司在國內高端處理器領域的領先優勢和市場地位,業務穩步增長。

華潤微 另一大IDM龍頭華潤微業績快報顯示,2022年營業收入約100.6億元,同比增加8.77%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約26.2億元,同比增加15.51%;基本每股收益1.9845元,同比增加12.47%。 在去年,公司面對形勢復雜的疫情和嚴峻的市場環境下,積極落實各項應對措施,充分發揮IDM模式優勢,積極開拓市場,加速產品結構的優化,加大研發投入,不斷提升核心技術能力,保持了較高的產能利用率,整體經營業績穩步提升。

木林森 木林森預計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤2億元～2.3億元,同比下降80.16%～82.74%;基本每股收益0.13元～0.15元。報告期內,由于疫情反復影響,以及防疫措施的執行,導致市場需求下降,對國內業績帶來影響;另一方面,國外全部工廠關廠完畢,關廠過程產生費用增加,導致公司業績下滑。

揚杰科技 揚杰科技業績快報顯示,公司2022年實現營業總收入54.18億元,同比增長23.22%;凈利潤10.61億元,同比增長38.17%;基本每股收益2.08元。 業績增長原因主要系公司持續加大新產品研發投入,不斷開發出具有市場競爭力的高附加值產品,新產品的業績表現突出。IGBT、MOSFET、小信號等產品線均實現了大幅增長,SiC產品線研發取得重大突破;此外公司大力布局清潔能源和汽車電子市場;持續踐行國際化戰略布局,形成國內與國際雙循環和雙輪驅動的格局;以及對寧波東芯國鴻企業管理合伙企業(有限合伙)的投資根據間接持有的國博電子股票數量及期末收盤價扣除相關費用后確認其公允價值。

瀾起科技 瀾起科技2022年度公司實現營業收入36.72億元,較上年度增長43.33%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤12.99億元,較上年度增長56.71%;實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤8.83億元,較上年度增長43.04%。

瀾起科技表示,DDR5世代,隨著技術難度的提升,內存接口芯片價值量較DDR4世代有明顯提升,同時內存模組上新增若干配套芯片,進一步增加行業市場規模。作為行業領跑者,公司憑借自身的技術領先地位及競爭優勢,受益于內存模組市場由DDR4向DDR5迭代升級帶來的成長紅利,2022年度經營業績實現大幅增長。

卓勝微 射頻龍頭卓勝微2022年度業績快報顯示,營業收入約36.79億元,同比減少20.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約10.76億元,同比減少49.61%;基本每股收益2.0156元,同比減少49.73%。 由于手機行業市場需求疲軟,卓勝微業績受到一定影響。卓勝微表示在穩步推進芯卓半導體產業化建設項目,持續加大研發投入和人才儲備力度,導致研發費用、經營費用大幅上升。隨著產品銷售結構及市場競爭格局的變化,產品整體毛利率同比有所下降。由于消費電子需求不及預期,公司基于謹慎原則對存貨進行減值測試,導致報告期內存貨減值損失增加。


匯頂科技 指紋芯片龍頭匯頂科技發布2022年年度業績預虧公告,預計2022年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-6億元到-9億元,與上年同期(法定披露數據)相比,將出現虧損。

匯頂科技產品大部分依賴于智能手機市場,受國際形勢、宏觀經濟及持續的疫情影響,市場及客戶需求下降較大;同時公司主要產品競爭加劇,銷售價格承壓,導致公司2022年營業收入同比減少35%到45%。值得注意的是,上交所于1月30日下發關于匯頂科技的監管工作函,就公司業績預告相關信息披露明確監管要求。