佐思汽研發布《2022年汽車儀表和中控顯示行業研究報告》。 隨著新能源與智能駕駛汽車的滲透，車載顯示大屏化與多屏化的趨勢越來越明顯。艙內除了傳統中控、儀表需要顯示屏外，還新增了HUD、副駕顯示屏、后排娛樂顯示屏、電子后視鏡以及透明A柱等新產品，車載顯示屏裝配量迎來高速增長。

OLED、Mini LED、Micro-LED成為車載顯示技術演進方向

當前車載顯示市場主流技術a-Si LCD的市場滲透率持續走低，主機廠一方面在高端車型部署LTPS-LCD，另一方面加緊部署OLED、Mini-LED、Micro-LED等創新技術量產裝車。

全球車載顯示器（分技術）滲透率預測

來源：佐思汽研《2022年汽車儀表和中控顯示行業研究報告》

OLED與LCD相比，雖有著延展性強、色域廣、亮度高、色彩純正等優勢，且技術已經成熟，但目前在車載顯示市場的滲透率仍不足1%。由于OLED發光特點的影響，除成本問題之外，還有良品率、燒屏及使用壽命等技術難點，阻礙了OLED屏幕在車載領域的快速發展。

部分車載OLED顯示產品參數對比

來源：佐思汽研《2022年汽車儀表和中控顯示行業研究報告》

在車載顯示市場上，Mini LED一般采用直下式背光，兼具OLED與LCD的優勢，并且不存在OLED讓人頭疼的燒屏問題，產品壽命更長。與OLED相比， Mini LED 背光的良率更高，成本較低，量產方面具有明顯優勢。在顯示性能方面，Mini LED整體亮度、對比度、功耗、曲面顯示上皆優于傳統側入式背光顯示器。Mini LED背光顯示器具有更高的性價比優勢，因此得到汽車整機廠的廣泛認可，車廠采用Mini LED背光顯示器意愿愈發強烈。

部分車載Mini LED顯示產品參數對比

來源：佐思汽研《2022年汽車儀表和中控顯示行業研究報告》

Micro LED集成了LCD與OLED的優勢于一體，畫質高、能耗低、壽命長。但其制造工藝難度大、生產成本高，且目前技術還未成熟，雖然高頻亮相展會，不過目前遠未達到量產要求，因此短期內只能作為車載顯示的儲備技術，仍待研發突破。

部分車載Micro LED顯示產品參數對比

來源：佐思汽研《2022年汽車儀表和中控顯示行業研究報告》

AR-HUD引領艙內顯示交互新模式

智能座艙發展的核心在于如何實現自然合理的人車交互，智能汽車進入人機共駕階段后，AR-HUD將成為人與車機交互的橋梁。

艙內顯示交互新方案

來源：佐思汽研《2022年汽車儀表和中控顯示行業研究報告》

2022年9月上市的飛凡R7，采用了三聯屏與AR-HUD結合的艙內顯示。三聯屏由10.25英寸的Mini LED全液晶儀表、15.05英寸的AMOLED柔性中控屏和12.3英寸的Mini LED副駕娛樂屏集成，可實現多屏聯動。例如副駕娛樂屏主要為副駕駛用戶提供娛樂應用，但在出行過程中也可以讓副駕駛用戶在副駕屏幕上設置導航，避免了駕駛者分散注意力，導航設置成功后，中間的顯示屏會自動呈現出對應的地圖導航畫面，AR-HUD也會同時汲取到導航信息，作出道路指示。 飛凡R7的AR-HUD可滿足在停駐、充電時，享受沉浸式巨幕影院的體驗，通過車機內的視頻應用軟件，AR投屏就可以把視頻內容投射到AR-HUD內進行觀看。目前這個等效 70 寸大畫幅目前僅支持主駕使用，在觀影模式下需要把車停下，同時可以做高低調節，也就是主駕可以斜躺著看正前方的屏幕。

飛凡R7 “AR-HUD+駐車影院”交互設計

OEM+面板（模組）廠商新供應模式

隨著主機廠軟件能力的提升，軟硬件分離的趨勢越來越明顯，主機廠開始自研座艙主機、IVI和軟件平臺，車載面板和模組供應商業模式將發生變革，逐漸形成“OEM+面板（模組）廠商”的全新供應模式，傳統的座艙顯示Tier1面臨挑戰。 面板（模組）廠商將逐漸扮演車載顯示模組Tier1角色，典型廠商包括深天馬、京東方精電、信利國際、群創光電等，面板廠商可以為OEM直接提供一體化封裝的模組產品，除傳統的中控儀表，面板（模組）廠商和OEM還將進一步合作探索透明車窗顯示，極窄邊框車載顯示屏，柔性OLED，3D曲面顯示技術，AR-HUD， OLED車尾燈等。 例如，友達光電和群創光電直接向美國汽車整車廠提供全mini LED背光顯示模塊；三星顯示與奧迪公司緊密合作開發OLED產品；特斯拉則主導了關鍵顯示部件的采購，指定顯示模組廠商進行封裝。下一步，面板供應商將加強與汽車整車廠的合作關系，向主機廠直接提供下一代顯示技術，以創造新的價值點。

軟硬件分離趨勢下，車載顯示供應鏈迎來變革

來源：佐思汽研《2022年汽車儀表和中控顯示行業研究報告》

審核編輯 ：李倩