隨著LED產業(yè)的快速發(fā)展，通用照明LED市場競爭逐步加劇，越來越多的企業(yè)開始向中高端新研發(fā)。如今LED應用市場廣闊，車用LED、生物識別等領域對技術存有更高要求，由于對未來市場發(fā)展趨勢的預測以及新技術產業(yè)化、新產品研發(fā)存在一定的不確定性，企業(yè)存在沒有取得預期研發(fā)成果、研發(fā)成果無法實現產業(yè)化、新產品市場認可度不高的風險。進而對企業(yè)業(yè)績的持續(xù)增長帶來不利影響的風險。

一、行業(yè)競爭格局

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全球格局

從全球競爭格局角度看，LED企業(yè)集群格局未發(fā)生本質變化。日本、美國和西歐廠商仍處于業(yè)內第一陣營，在超高亮度LED領域耕耘多年，壟斷了LED產業(yè)大部分核心技術，主要從事高附加值產品的研發(fā)。其中，日本、美國在外延、芯片技術和設備方面仍具有壟斷優(yōu)勢，歐洲企業(yè)在應用技術領域具有一定優(yōu)勢。日本企業(yè)技術最為全面，在高功率通用照明、背光顯示、汽車照明等方面均具有最強實力，歐美企業(yè)則強調產品的高可靠性和高亮度。

韓國和我國臺灣地區(qū)企業(yè)處于第二陣營，通常擁有消費類電子完整產業(yè)鏈，以背光源為主攻方向，技術上與第一陣營有一定差距。

位于第三陣營的主要是中國大陸地區(qū)（不含中國臺灣地區(qū)）廠商。隨著LED產業(yè)供應鏈向中國大陸地區(qū)轉移，我國大陸地區(qū)LED產業(yè)下游應用產品和中游封裝行業(yè)得到迅猛發(fā)展，在相關技術和產品可靠性方面大大縮短了與前兩個陣營的差距。

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國內格局

我國LED產業(yè)經歷了飛速發(fā)展的階段，已形成了“襯底-外延片-芯片-封裝-應用-設備-材料”完整的產業(yè)鏈。

從LED產業(yè)鏈角度，LED上游芯片市場呈現出高集中度，LED中游封裝處于行業(yè)集中度逐漸提高的整合階段，LED下游應用領域呈現出門檻較低、市場競爭激烈、市場集中度低的特征。LED上游芯片市場被掌握核心技術、擁有較多自主知識產權和知名品牌、競爭力強、產業(yè)布局合理的龍頭企業(yè)所占領，市場集中度較高。

中國LED芯片競爭格局中，三安光電、華燦光電TOP3合計占比超過整體規(guī)模的60%；TOP6合計占比超過80%。目前我國LED封裝行業(yè)格局初定，近年來LED封裝行業(yè)由于產能擴張經歷了價格戰(zhàn)后，部分中小廠商被淘汰，行業(yè)集中度逐漸提高，行業(yè)整合趨于完成。LED下游應用領域涵蓋通用照明、景觀照明、顯示、背光、汽車、信號等領域，行業(yè)進入門檻低，市場競爭較為激烈，市場集中度較低。其中，通用照明是LED應用最廣泛的領域。

總體來看，LED產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與企業(yè)數量與市場集中情況呈金字塔型分布。上游襯底制作、外延生長和芯片制造具有技術和資本密集的特點，參與競爭的企業(yè)數量相對較少，企業(yè)資源比較集中；中游LED封裝環(huán)節(jié)具有技術與勞動密集型特點，參與企業(yè)數量較多，近年來LED封裝行業(yè)由于產能擴張經歷了價格戰(zhàn)后，部分中小廠商被淘汰，行業(yè)集中度逐漸提高；下游應用的進入門檻相對較低，勞動密集的特點更為突出，參與其中的企業(yè)數量最多，行業(yè)集中度較低，競爭激烈。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

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非視覺照明等創(chuàng)新應用領域不斷涌現

隨著植物工廠產業(yè)的興起，LED照明在農業(yè)領域的應用逐步成為植物工廠照明的首選。LED在農業(yè)照明中的應用主要包括植物生產、養(yǎng)殖業(yè)、微藻培養(yǎng)、食用菌生產等。LED農業(yè)照明技術的發(fā)展趨勢主要集中植物生長的光控標準與基本理論的研究，獲取特征作物的特征光的需求特性，尋求深層次的調控機理，建立植物補光LED標準和產品設計規(guī)范等。

創(chuàng)聯電源深耕照明亮化二十余年，針對植物照明市場專門開發(fā)了KYC系列電源，該系列產品為耐高溫設計，超高的效率，良好的散熱以及全方位保護，保障產品可長期穩(wěn)定的工作，可滿足消費者的不同照明需求。

帶輔助源的植物燈調光電源（KYC系列）

◇ PWM部分采用最新的電流模式LLC控制電路，動態(tài)響應迅速，可靠性高

◇ PFC控制部分采用知名進口品牌，半載THD小于10%

◇ PFC與PWM部分采用知名進口品牌開關管，安全可靠，穩(wěn)定性高

◇ 輔助源部分采用PI的PSR方案，可靠性高

◇ 采用一線品牌高頻低阻電容，壽命更長

◇ 內部采用特殊防雷裝置，防雷保護：線對線 6KV, 線對地 10KV

◇ 輸出部分采用高溫降載技術，極大的提高了高溫狀態(tài)下電源的可靠性

◇ 交流側回路串聯繼電器，提升電源效率，進一步提高電源的可靠性

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行業(yè)政策驅動趨勢

目前，LED產業(yè)在我國受到了高度的重視，國家在行業(yè)規(guī)范、技術等多個方面給予了政策支持，先后制定了《我國國民經濟和社會發(fā)展“十四五”年規(guī)劃和2035年遠景目標》、《中國制造2025》等多項有利于產業(yè)發(fā)展的產業(yè)政策，極大地提振了產業(yè)發(fā)展的信心，為產業(yè)的可持續(xù)優(yōu)化發(fā)展奠定了堅實的基礎。

隨著國家在LED半導體領域的投入逐年加大，將會促進LED產業(yè)各個細分領域的發(fā)展。LED半導體通用照明存量市場將加速向高光品質、高節(jié)能、高可靠性、智能化方向邁進。在車用LED領域，國產新能源汽車市占率的迅速提升，給國產車用LED帶來巨大市場機遇。在顯示領域，Mini背光未來2-3年將迎來滲透率大幅提升；Mini直顯將加速在會議室、電影屏幕、影視拍攝等商顯領域市場開拓；Micro-LED作為LED行業(yè)核心技術創(chuàng)新的熱點領域，市場化進程也有望獲得迅速發(fā)展。

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健康照明、智能照明等需求驅動技術創(chuàng)新

近年來，LED照明產品的普及和對LED富藍化的廣泛爭議使得健康照明概念備受關注。健康照明概念主要指對于人的視力、視覺、生理、心理等身心健康需求具有有益效果的照明技術、照明形式、照明設施和使用方法。LED相對傳統(tǒng)光源，在頻閃危害的控制、色彩還原度等方面更具優(yōu)勢，同時也更節(jié)能環(huán)保，作為健康照明的人造光源，LED照明將是最佳選擇。

物聯網、大數據、云計算等技術的發(fā)展應用使得智能化成為功能性照明產品技術的重要方向。智能照明通過控制系統(tǒng)，實現對照明設備的智能化控制，包括燈光亮度的強弱調節(jié)、燈光軟啟動、定時控制、場景設置等，達到安全、節(jié)能、舒適、高效的目的。

現階段智能照明技術的重點在人對設備的智能支配、控制、管理，隨著智能照明技術的快速進步，未來將實現照明設備的主動響應，實現人與設備（C2M），設備之間（M2M）之間的數據交互，互動、體驗、個性化和數據化。

審核編輯 ：李倩