01、什么是MCU

微控制器(又稱微控制單元，MCU)是一種針對特定應用的控制處理而設計的微處理器芯片，其工作頻率（在1MHz到200 MHz）和功耗一般比PC和手機的CPU/MPU都要低。現今的MCU都是系統級芯片(SoC)，在單個芯片上集成了多種功能模塊和接口，包括存儲器、I/O端口、時鐘、A/D轉換、PWM等，以及SPI、I2C、ISP等數據傳輸接口。

按照位數來劃分，MCU可分為4位、8位、16位、32位和64位微處理器，現在32位MCU已經成為主流，正在逐漸替代過去由8/16位MCU主導的應用和市場。若按照指令集架構(ISA)來劃分，MCU類型包括8051、Arm、MIPS、RISC-V、POWER等微處理器。基于Arm Cortex-M系列內核IP的MCU已經成為32位MCU的市場主流，最近幾年開源的RISC-V微處理器也開始流行起來，特別是在新興的物聯網領域。

02、MCU分類

按場景分

●數據中心級別芯片：主要應用于云計算數據中心：包含CPU、GPU、內存、存儲控制器、固態硬盤等，主要要求高性能、高穩定性、高可靠性。

●消費類產品級別芯片：目前應用最廣泛，市場占有率最高的芯片，應用于日常使用的電腦、手機等產品。

●工業類產品級別芯片：工業產品長期處于極高/低溫、高濕、強鹽霧和電磁輻射的惡劣環境，使用環境較苛刻，因此工業芯片必須具備穩定性、高可靠性和高安全性，且具備長服役壽命（以電力為例，要求工業芯片應用失效率。

●汽車電子級別芯片：主要是對溫度環境要求嚴格，要在更寬泛的溫度范圍內都能使用。

●軍工和國防級別芯片：跟國防軍事工業領域有關的芯片，如衛星通信、制導、精準導航等。

按工藝制程分

90nm以上（包含90nm、128nm及以上）、60nm、45nm、28nm、14nm、12nm、7nm、7nm及以下。現在所謂的先進制程芯片，主要指的是12nm以下，比如12nm、9nm、7nm、5nm，甚至3nm。目前臺積電已經實現了5nm芯片的量產及3nm的試產。

按功能類別分

●處理器類：主要在系統中承擔具體計算、控制任務的芯片，比如 MCU、CPU、GPU、NPU等。

●存儲類：主要在系統中承擔對數據的存儲的芯片，以及一些存儲控制器類芯片，比如DRAM，SRAM，Flash等。

●通訊類（有線、無線）：主要在系統中承擔通訊功能的芯片，比如一些以太網類芯片，交換類芯片，廣域與局域網、點對點與自組網類芯片，以及輔助通訊的濾波、放大、功率等器件都可屬于此類，大眾通常所知道的WiFi、藍牙、5G基帶、GPS、NB-IoT、網卡、交換機等都可以被劃分到這一類別中。

●交互類：在系統中主要承擔信息的采集、呈現與交互的芯片，這一類包含非常廣泛，比如一般意義下的傳感器、輸入輸出設備、一部分的信號處理芯片等。大眾通常所熟知的麥克風、顯示芯片、動作傳感器、一部分的AD/DA芯片，都可以劃入這一類。

●電源管理與功率器件類：電子系統，需要提供源源不斷的電能來維持，在系統中主要承擔這部分功能的都可以劃為這一類，比如PMIC、DC-DC、AC-DC、LDO和IGBT類都可以劃入這一類別。

●阻容器件等：除了承擔主要任務的芯片之外，在一個系統中，還有對整個電路起到實際調節作用的電阻、電容等。在一定情況下，也可以把無源器件（被動元器件）劃入這一類。

除了上述分類方法之外，也有人按照芯片特征分為數字電路、模擬電路、射頻、功率類器件等。

03、全球和中國MCU市場趨勢

首先我們先來看一下全球MCU的市場趨勢，根據IC Insights的最新數據，隨著2021年經濟強勁復蘇，微控制器（MCU）銷售額增長23%，達到創紀錄的196億美元。IC Insights預測，2022年全球MCU銷售額將增長10%，達到215億美元的歷史新高，未來幾年復合增長率可達 10%，2028 年將增至 360 億美元。就MCU 的六大應用市場來看，國際 MCU 廠商主要以汽車和工業市場為主。

圖1 來源于：IC Insights

我們再來看國內MCU市場。據 IHS數據統計，2008-2018 年間，中國 MCU 市場年平均復合增長率(CAGR)為 7.2%，是同期全球 MCU市場增長率的 4 倍。2019 年中國 MCU 市場規模達到256億元，2020年達到269億元，但主要被海外大廠霸占，國產MCU滲透率較低。

中國MCU應用市場主要集中在家電/消費電子、計算機網絡和通信、汽車電子、智能卡，以及工控/醫療等領域。其中汽車電子和工業控制應用對MCU的需求增長是最快的，預期到2023年工業/醫療電子的市場份額將趕上消費電子，達到92億元人民幣。 國產MCU廠商主要集中在消費電子和家電等細分市場，而汽車和工業控制等中高端市場則被國際大廠壟斷。然而，在新興的物聯網應用領域，國產MCU廠商跟國際大廠幾乎站在同一起步線上。

04、MCU行業鏈分析

產業鏈上游：

MCU產業鏈上游可分為原材料供應商和代工廠商。 原材料主要為圓晶以及來自于ARM等的內核授權；代工廠商主要包括臺積電、格羅方德、聯電、中芯國際、華虹半導體等。代工廠商行業集中度較高，成寡頭競爭格局。2020年頭部的臺積電、格羅方德、聯電、中芯國際等廠商市占率超過90%，其中臺積電市占率高達58.6%。 由于原材料的不可替代性與代工廠商的高度集中性，上游廠商議價能力較強。

產業鏈中游全球MCU供應商以國外廠商為主，行業集中度相對較高。全球MCU廠商主要為瑞薩電子（日本）、恩智浦（荷蘭）、英飛凌（德國）、微芯科技（美國）、意法半導體等，TOP7頭部企業市占率超過80%。國內MCU芯片廠商在中低端市場具備較強競爭力，市占率穩步上升。國外廠商IDM模式為主，國內廠商Fabless模式為主。產業鏈下游MCU應用領域全球汽車電子占比最高，中國集中在消費領域：2020年汽車電子是全球MCU第一大應用領域，占比為33%，其次是工業控制、醫療、計算機網絡、消費電子等領域。 2020年中國MCU市場銷售額第一的應用領域為消費電子，其次是計算機網絡，而汽車電子及工業控制領域的MCU占比則顯著低于全球水平，中國MCU應用仍主要集中在消費、家電等品類。

05、國產MCU廠商

06、車規MCU廠商進展

因為缺芯和本土化供應需求，國內眾多汽車品牌開始對引入國產品牌MCU表現積極。整體而言，雖然國產芯片在汽車市場應用和技術仍遠不及海外MCU巨頭仍是事實，但國產MCU在汽車應用市場加快引進也是現實。 在市場端的積極情緒下，國產MCU企業也在加快市場進程。據不完全統計，國內芯片企業中比亞迪半導體、芯旺微、四維圖新等等公布其車規MCU產品的商業化進程。

07、高性能MCU精選

2022年，在消費電子市場需求持續疲軟的壓力傳導之下，MCU市場供貨緊張的情況已經得到緩解。但中高端市場的替代空間依然巨大，國產MCU還有很長的一段路要走。以下是參評第四屆“硬核中國芯”的知名企業中精選的20款國產高性能MCU，可為市場MCU替換做參考。（點擊圖片可放大）

08、MCU生態

在消費行業，對于MCU耳熟能詳，感知、計算、控制，無處不在，數量巨大，但，對于成本控制也是要求極高，客戶攻入快，也意味著退出也很快。 在工業行業，相對于消費行業，數量差幾個數量級，但客戶一旦選用，不太輕易更換，這個成本占比不太敏感，但對于穩定性要求，持續供貨的要求，較高。 在汽車行業，隨著智能網聯汽車的發展，新型汽車相對于傳統汽車而言，對于傳感器和MCU的需求以數量級方式上升。 這三個賽道，對于MCU廠家和渠道商而言，都是面臨著選擇問題。對于技術要求，從消費、工業、汽車需求一個比一個要求高。汽車電子是MCU最大市場，工業次之，消費行業和計算機行業總量在后。在追求規模化還是利潤率等方向上，每家公司各有不同的打算。國產替代，是不可逆的大趨勢。在這大背景下，如果不做工業和汽車行業的MCU，將在中高端市場上失聲。但對于傳統消費行業如魚得水的MCU廠家和渠道們，對于工業和汽車行業的市場開拓、品牌重新宣傳、生態構建，可能才剛剛開始。

審核編輯：郭婷