領先市場一步是先手，領先市場兩步就是先烈。

在前不久舉行的以“先手為主題”的2021中國汽車藍皮書論壇開幕式上，賈可博士在開場致辭上發表了這樣的觀點。“以電動汽車為例，100多年前做電動車，那個時候就是‘先烈’，因為這還不是時代的趨勢。現在我們所處的這個時代，一場新汽車革命才剛剛開始，誰能夠更深刻的理解新汽車革命的本質，更多地擁有新汽車革命的資源，那么誰就掌握了先手，誰就更有可能成功。”

從某種程度上來說，芯片就是決勝汽車智能化發展的“命門”，因為芯片的性能高低很大程度上決定了汽車智能化發展的上限。但近一年多來的芯片缺貨讓主機廠們頭疼不已，不少企業被迫停產或者縮減產能。在此背景下，芯片也成為了本次論壇的熱點。國內芯片行業的大佬也被邀請到場進行了一場信息密度極高的討論，其中有不少犀利獨到的觀點讓人印象深刻。

汽車芯片缺貨，偶然也是必然

關于芯片缺貨的原因行業內已經有諸多討論，偶然性事件的疊加是其中重要的原因：百年一遇的疫情、美國德州暴風雪、瑞薩工廠大火種種機緣巧合共同造成了這次史無前例的芯片短缺。“黑天鵝不是一個個飛,是一群群飛。”上汽集團董事長陳虹如此評價道此次芯片缺貨。

與偶然因素相比，芯片行業的從業者更加看重的是缺芯背后結構性和系統性的癥結。在他們看來，此次缺芯事件的發生，具有一定的必然性。

“目前fabless和foundary分離的模式盛行，導致IDM模式式微。芯片生產太集中，主要集中在臺積電等少數幾家企業手上，這導致整個行業抗風險能力比較差。尤其在疫情之下，大家對于未來都有很大的不確定性，紛紛恐慌性囤貨，原本不缺貨也會變成缺貨。”上汽英飛凌總經理王學合評價道。

而芯馳科技董事長張強認為，消費電子類芯片的需求的急劇增長實際上對汽車芯片的供應量造成了擠壓，例如去年華為因為芯片斷供事件手機業務萎縮后，小米、vivo、OPPO等競品紛紛book了很多的芯片產能以搶占華為的市場份額，這也直接造成汽車芯片產能吃緊。

警惕從“一場災難”到“另外一場災難”

不久前，全球晶圓代工龍頭臺積電表示為了支援全球汽車產業，今年將把微控制器（MCU）的產量較去年提升60％，以解決當前汽車芯片短缺問題。今年3月，英特爾公布了IDM 2.0戰略，宣布重返晶圓代工市場。聯電、力積電、中芯國際等其他晶圓代工巨頭也紛紛宣布加大投資擴產。

種種跡象顯示，隨著產能的提升，汽車行業的缺芯問題將有望在未來兩年內徹底得到解決。然而，隨著產能補齊，市場供需關系改變，未來是否會出現產能過剩？在2021中國汽車藍皮書論壇上，芯馳科技董事長張強表達了其擔憂：“由于汽車總產量是一個相對穩定的值，如果智能化的需求不迅速增加，以目前的產能增長來說，明年下半年肯定會出現產能過剩的情況。”

汽車芯片行業的供貨模式通常是主機廠先下訂單，供應商按需供貨。但是因為芯片供應不足，供需兩端的信息無法再精準傳遞。恐慌導致主機廠紛紛囤貨，而且不光囤目前缺貨的芯片，甚至因為擔心未來會缺貨，開始搶目前還不缺貨的芯片，形成了企業恐慌-囤貨-恐慌的惡性循環。

上汽英飛凌總經理王學合提出行業一定要注意汽車芯片供需拐點，警惕從芯片短缺到產能過剩，到時芯片大幅降價，庫存將變成非常大的風險，對于企業來說那將會是另外一場災難。

發展黃金期國產芯片有望借勢上位

危和機總是同生并存的，芯片短缺雖然給汽車行業帶來極大打擊，但同時國內汽車芯片企業也迎來了發展的黃金期。現場各位嘉賓對于國產芯片的前景也紛紛表現出了樂觀的預期：

上海芯旺微電子副總裁丁丁：“缺貨對于國內芯片企業來說是千載難逢的機會，缺芯潮之后主機廠會重新布局，不會再一味押寶國外大廠。”

地平線生態發展與戰略規劃副總裁李星宇：“中國有世界級的市場，是打磨產品最好的場所，也是培養世界級芯片最好的搖籃。汽車和芯片的研發周期都很長，需要協同設計解決周期不匹配的問題，而協同配合也正是中國企業的優勢所在。”

客觀來說，過去芯片在汽車供應鏈體系中處于比較弱勢的地位，相比主機廠和Tier1緊密的關系，芯片企業和主機廠之間離得很遠，甚至存在不知道自家控制器使用的是哪個廠家的芯片的情況。在芯片缺貨的背景下，國內主機廠開始關注芯片，眾多具有創新產品和研發實力的國內芯片企業開始嶄露頭角。

芯馳科技董事長張強認為：“這場芯片短缺潮讓國內主機廠開始重新布局供應鏈體系，越來越多的主機廠開始關注芯片并且二者的合作更緊密。車企可以提供豐富的使用場景，幫助芯片廠家加速芯片的研發和迭代升級，反過來也可以加速量產車型的快速落地，二者的合作可以形成很好的良性循環。”