元器件缺貨嚴重，我再次走訪線下一些渠道商。雖然目前電阻電容類元件已經不再缺貨，但仍然還有很大一部分的核心元器件處于缺貨狀態。從手機、到汽車、消費電子還是普遍性缺貨。甚至是一些工業級的儀器儀表、安防產品和消防電子產品，都爆出有廠家由于芯片缺貨而停產不。

圖：賽格大廈被封控對于元器件渠道的出貨帶來一定的影響

目前大量的中山的LED照明、澄海的玩具和順德佛山非知名品牌的小家電企業，由于物料價格高漲，采購成本已經大大高于產品的市場售價。這三個行業的芯片需求量極大，缺貨情況也最為嚴重，不少工廠已經決定減產或永久性停產。

元器件價格上漲的因素是多方面的，包括手機、平板、PC、醫療、汽車頭部企業增加訂單，占了大量的芯片產能，讓低毛利的芯片無人愿意接單生產。再加上眾多中間渠道商和終端制造商加入到囤貨大軍，造成了芯片不能正常流通流轉。行業缺貨預期仍處于謹慎悲觀，不少人都認為兩年內不能解決，因此LED、玩具和小家電這三個行業的制造企業老板或許只能被迫轉行或結業。

當然，行業也傳來一些好消息。受需求下降影響，已經有智能手機企業開始砍單，其釋放出的上游產能，可以幫助行業解決出貨問題。因此有業內人士開始樂觀，預期芯片缺貨的危機會在年底開始緩解。

但由于制造企業屬于重資本重人力運行，每個月的開銷非常龐大，能夠堅持到年底的制造企業又能有多少？

那些長期壓低價、且付款條件又不好的企業，還會有人愿意以之前的條件供貨呢？至少在目前的走訪中，所有的渠道商都認為，漲價缺貨是難得的篩選客戶的時機。利潤較高的客戶，項目很好有前景的客戶，是原廠和代理商非常樂意去做支持的。利潤率低、付款條件不好的客戶，在這個時候能不做就會做戰略性選擇，淘汰一批客戶。

圖：缺貨的6月，華強北這樣小車拉貨的人明顯數量減少了

消費類的電子產品所需要用到的傳感器，例如MEMS硅麥，目前價格已經殺到極低。國內還有一批的原廠在做規劃建廠投產，這個行業目前被稱為血海。之前某國際原廠的代理商對電子發燒友表示，最近一年已經不打算做這一塊的客戶了。過去他們在玩具、智能音箱等市場出貨量較大，但市場殺價太狠，利潤幾乎沒有，所以即使業績較大也決定放棄。

在一些新興的市場，如智能遠程抄表市場，如電表、煤氣表、水表領域，國家不斷推出新的標準，需要更換到新的計量傳感器，這個市場雖然客戶數量不多，且變化不大。但每年近一億的出貨量，分到每個原廠或供應商的市場容易依然可觀，利潤和收款都有好的保障。

氣體傳感器在民用市場一直沒有找到更好的應用。但是在工業級領域，例如加油站和供氣站，國家強制要求配置安全監測報警裝置。配有有毒氣體傳感器、瓦斯傳感器的監測儀器和安全控制器，就有較好的市場。更重要的是，這類強制安裝的監測控制設備，其氣體傳感器（不同的氣體有不同的傳感器）有效期通常是三年，而更換傳感器的周期是大概兩年。因此每年的市場有其固定的出貨量。對于原廠、代理商等供應商來說，這是一個可以長期做預測的市場，遠比消費類產品好做。產能、出貨量都可提前一年做好預測，供應鏈的利潤和銷量都是可預見的。因此在長期的國家經濟發展中，顯然這類市場更健康。

珠三角是以消費電子發展起來的產業制造基地，這里既解決了一個億左右的勞動力就業，也為國家經濟快速發展作出了重大的貢獻。目前的形勢下，市場缺貨和原材料價，無疑對珠三角的產業布局和經濟發展有著極大的影響。上面提到了LED照明、電子玩具和小家電，全是珠三角的重要產業。如果這些產品的制造個糟不得不停產減產，產業隨著國際的產業轉移移出中國，以東南亞的人口總量，承接這些產業的勞動力并不是什么大問題。

從國家長遠政策來看，這些年國家一直在提倡的供給側改革，就是要減少控制和減少一些低附加值的產業的擴張，減少供需之間的矛盾，達到市場的供需平衡，讓電子產業健康的發展。所以以這個角度來看，元器件缺貨讓LED、玩具和小家電三大產業加速洗牌，保住有利潤、有創新的品牌何嘗不是一件有意義的事？對于本輪缺貨的新進展，您有什么看法？歡迎交流！（作者微信：147778177）

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