摘要

GGII分析認為，隨著中國鋰電企業(yè)在國際電動工具市場的加快滲透，預計到2025年，中國電動工具出貨量將達15GWh，年復合增長率超過22%。

曾經(jīng)一度被日韓巨頭把持的電動工具鋰電池，如今正成為中國企業(yè)的“新領地”。

近日，億緯鋰能公告顯示，將用于“高性能鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)化項目”的募集資金變更至全資子公司荊門創(chuàng)能實施的“高性能鋰離子圓柱電池產(chǎn)業(yè)化項目”。

此舉意在進一步取得電動工具市場的優(yōu)質(zhì)客戶認可，拓展與國際知名電動工具巨頭的業(yè)務合作機會，并通過規(guī)模化生產(chǎn)降低產(chǎn)品成本，進一步提升圓柱三元鋰離子電池細分市場份額。

事實上，這并不是億緯鋰能第一次對該項目實施變更募資投入。2020年11月，億緯鋰能就已將用于“荊門以為創(chuàng)能儲能動力鋰離子電池項目”募集資金中的3億元，用于電動工具用圓柱電池產(chǎn)線組建。

除了億緯鋰能之外，包括海四達、蔚藍鋰芯、鵬輝能源、長虹新能源等也在擴產(chǎn)電動工具用圓柱電池。

產(chǎn)能擴張背后隱現(xiàn)的是，中國鋰電企業(yè)正在全球電動工具鋰電池配套領域攻城略地。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)電動工具用鋰電池出貨5.6GWh，同比增長124%。出貨主要集中在億緯鋰能、天鵬電源、海四達等幾家圓柱鋰電池企業(yè)。

124%的高增長背后，一方面是疫情之下以歐美為主要市場的電動工具需求旺盛，帶動全球電動工具廠商訂單飽滿。另一方面，則是三星SDI、LG化學、松下等日韓企業(yè)在該領域的戰(zhàn)略退出，給予了多年積累的國內(nèi)鋰電企業(yè)“補位”機會。

GGII的判斷是，未來五年，國內(nèi)電動工具用鋰電池市場將維持22%左右年復合增長率。

根據(jù)高工鋰電走訪調(diào)研，2020年Q2開始，國內(nèi)電動工具電池企業(yè)快速恢復并進入滿產(chǎn)狀態(tài)，隨后的Q3、Q4，產(chǎn)能不足成為這些企業(yè)最大的“困擾”。

市場提振背后，驅(qū)動因素主要包括：

一是從電動工具市場需求廣闊，帶動鋰電池需求規(guī)模超500億。

數(shù)據(jù)預測，全球電動工具市場規(guī)模到2025年市場規(guī)模將達到417億美元。其中無繩電動工具滲透率已超過50％。鋰電池成本占比20%-30%，以此估算，至2025年，全球鋰電池市場規(guī)模至少將達到300億-500億元人民幣。

二是從全球電動工具市場格局和產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，市場集中在國際頭部企業(yè)，而生產(chǎn)和制造環(huán)節(jié)集中在中國。

目前，全球電動工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定和集中的競爭格局，TTI、SB&D、Bosch、Makita、HIKOKI等國際企業(yè)占據(jù)了70%以上市場份額。

這其中，包括TTI、 SB&D、Bosch等多家國際電動工具企業(yè)，都已經(jīng)將產(chǎn)業(yè)鏈重點轉(zhuǎn)向中國，本土生產(chǎn)制造加上本土化的采購策略，直接促進國內(nèi)電動工具鋰電池產(chǎn)業(yè)加快行業(yè)轉(zhuǎn)型與布局。

三是電動工具電池配套上，日韓企業(yè)大規(guī)模退出，中國企業(yè)憑借在性能、規(guī)模、成本等綜合優(yōu)勢加持下，開始扮演“主角”。

電動工具對于鋰電池的需求集中在高倍率性和高一致性，其主要采用高端圓柱電池。長期以來，該市場被日韓巨頭牢牢保持。在2019年，三星SDI的市占率接近50%，而國內(nèi)企業(yè)整體只占據(jù)不到30%的份額。

但2020年以來，日韓企業(yè)明顯將重心轉(zhuǎn)移至動力電池領域，在電動工具電池領域選擇戰(zhàn)略性放棄，與此同時，國產(chǎn)頭部圓柱電池在產(chǎn)品技術、工藝管控、自動化制造等方面均有大幅度的提升，與日韓企業(yè)差距大幅縮小，甚至在部分性能上實現(xiàn)趕超，這使其成為國際電動工具巨頭的合作對象。

2021年以來，為應對持續(xù)的供不應求局面，包括億緯鋰能、天鵬電源等企業(yè)先后宣布擴產(chǎn)。行業(yè)一致共識是，國產(chǎn)電動工具電池的大幅增長，并非疫情下的短期行為，而會是接下來的常態(tài)和大勢。

GGII分析認為，隨著中國鋰電企業(yè)在國際電動工具市場的加快滲透，預計到2025年，中國電動工具出貨量將達15GWh，年復合增長率超過22%。

編輯：jq