中美之間在半導體領域的緊張關系將繼續(xù)存在。

集微網(wǎng)消息，美國前總統(tǒng)特朗普在任期間，出臺了一系列措施試圖阻礙中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程。拜登上任后，各界紛紛期待拜登政府是否會放松對中國半導體產(chǎn)業(yè)的制裁措施，以重建失序的全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈。事實上，拜登1月20上任以來的舉措，應該足以證明拜登政府在半導體制造等競爭技術上，與中國展開全面競爭的決心：

-2月，在日益嚴重的汽車行業(yè)芯片荒下，簽署行政命令，審查半導體芯片等四種關鍵產(chǎn)業(yè)的全球供應鏈，以解決半導體的短缺問題，并尋求370億美元資金，以推動立法，加強美國芯片制造業(yè)。

-3月初，路透采訪七家包括應材、科林研發(fā)（Lam Research）、科磊（KLA）、Entegris、Axcelis、Cymer及母公司ASML等在內(nèi)的中芯國際供應商，僅有Entegris發(fā)言人證實，在提交了10件申請案后，在2月底取得了首樁出貨中芯國際相關材料許可證。而中芯國際公告以12億美元采購ASML光刻設備，后者澄清這批訂單其實是2018年時的舊合約，只是雙方同意交貨時間從2020年延至2021年底，而且也不包含EUV系統(tǒng)。這意味著美國對華出口管制短期內(nèi)不會有所放松。

-3月31日，宣布2萬億美元基礎設施建設提案，特別要求在半導體制造和研究方面投資500億美元。

-4月初，美國、日本計劃成立一個工作小組，將共同合作以確保半導體等戰(zhàn)略性電子零組件供應鏈穩(wěn)定。此舉被認為是想要建立一種體制，使關鍵電子零組件生產(chǎn)不依賴特定地區(qū)，如地緣政治風險高的中國臺灣，及正與美國沖突日漸增溫的中國。

有鑒于半導體產(chǎn)業(yè)已成為全球一體化的運轉(zhuǎn)網(wǎng)絡，任何有關脫鉤的政策都可能傷及所有經(jīng)濟體，中國和美國的半導體企業(yè)都期望能在拜登新政府的運作下看見新的平衡出現(xiàn)。但是拜登團隊發(fā)出的系列信號，包括布林肯與中國外交使團在阿拉斯加“2+2”會談上的態(tài)度，任命曾在世界貿(mào)易組織代表美國對中國起訴達7年之久的凱瑟琳·戴作為貿(mào)易代表等等，都暗示了在拜登總統(tǒng)領導下，中美之間在半導體領域的緊張關系將繼續(xù)存在。

國家政策激勵對半導體產(chǎn)業(yè)的促進不可欠缺

美國半導體產(chǎn)業(yè)最近幾十年的發(fā)展策略是占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈利潤最高的環(huán)節(jié)，把不影響國家安全，利潤率低或污染大的部分放到海外去，在半導體產(chǎn)業(yè)鏈中，利潤最高的無疑就是最上游的設計端，這部分也被美國牢牢把持住。

但是隨著地緣政治沖突加劇，在先進制程方面的缺失，以及全球芯片產(chǎn)能短缺問題凸顯，使美國認為自己半導體產(chǎn)業(yè)的命脈被亞洲給拿捏住了，從國家安全角度考慮，大力扶持其國內(nèi)半導體的呼聲日益高漲。

去年九月，美國半導體工業(yè)協(xié)會SIA發(fā)布了《政府激勵計劃與美國半導體制造競爭力報告》，引發(fā)全球關注。隨后幾個月以來，臺積電、格芯、英特爾相繼確定或宣布在美國境內(nèi)的晶圓廠投資計劃，三星也在選址中。同時不斷加碼的美國半導體振興計劃通過在即，補足半導體制造領域的短板勢在必行。發(fā)展以半導體為代表的高端制造業(yè)，是符合美國國家利益的國策。

通常情況下，一個新的5nm及以下工藝的先進邏輯晶圓廠，建設費用超過兩百億美元，決定相關公司何時何地興建工廠的主要因素，市場需求增加自然是重要依據(jù)，但是新廠選址的影響因素就會復雜很多。SIA全球政策副主席Jimmy Goodrich在接受集微網(wǎng)采訪時指出，包括新址的公共設施、水利基建、是否有完善的專利保護機制，以確保貴重資產(chǎn)和商業(yè)機密不受侵害、當?shù)厥欠裼泻玫拇髮W能夠輸送人才等都是影響決策的要素。

美國空軍的商業(yè)和經(jīng)濟分析辦公室估計，到2022年，90%的尖端芯片生產(chǎn)將分布在中國臺灣地區(qū)、韓國和中國大陸，而美國晶圓廠在全球產(chǎn)能中的份額降至8%，中國大陸產(chǎn)能增至35%。美國這種缺乏制造業(yè)和整體行業(yè)整合的部分原因，來源于建造和維護工廠的巨大成本，建成一個先進制程工廠的成本需要150億美元到200億美元不等。總體而言，與中國臺灣地區(qū)、韓國、新加坡或中國大陸相比，在美國創(chuàng)立一家新晶圓廠，建設并運營十年的成本要增加30%至50%。

除了高昂的資本支出，美國的環(huán)境法規(guī)如《聯(lián)邦清潔空氣法》等使得大型項目的審核周期可能需要12到18個月，而半導體行業(yè)的技術競爭和革新速度至關重要，漫長的許可過程阻礙了美國建成工廠。

“世界上很多政府都有針對半導體制造公司的刺激政策，鼓勵他們在自己的國家建造晶圓廠，而美國在過去幾十年在這方面有所欠缺。由于聯(lián)邦政府政策激勵的缺失，在美國建立運營一個先進晶圓廠的成本比其他亞洲國家/地區(qū)高出28%，甚至歐洲某些地區(qū)的建廠成本都比美國更有競爭力。為此我們認為一個專業(yè)的半導體行業(yè)競爭策略，有必要制定好的刺激政策來鼓勵美國國內(nèi)的制造或者研發(fā)投資。”他解釋。

Jimmy Goodrich還強調(diào)，半導體制造產(chǎn)能預計到2030年將增長56%，如果美國不據(jù)此出臺應對策略，提供更好的競爭環(huán)境以抵消建廠的成本劣勢，屆時美國只會占該增長額的6%。美國若不及時采取行動，就會導致美國本土新建晶圓廠減少，它們都會被建在別的地方。“臺積電已經(jīng)宣布了要在亞利桑那州建設晶圓廠，三星可能也有意在美國建先進節(jié)點的邏輯代工廠，這對美國來說是巨大的勝利，美國應該歡迎來自國內(nèi)外半導體公司的投資。所有愿意來美國投資建設晶圓制造廠的半導體公司，無論它們來自美國、日本還是韓國，都應該獲得補助激勵的資格。我們認為美國應該開放國際視角，擁抱來自全球的合作伙伴，和他們一起建設更好的美國半導體生態(tài)系統(tǒng)。”

無獨有偶，而顧問公司麥肯錫（McKinsey）報告指出，歐洲半導體除了傳感器領先世界外，諸如處理器、存儲、人工智能等領域，都大幅落后美國和亞洲至少10年，而晶圓代工更落后亞洲5到15年不等。因此近日歐洲也推出了萬億級半導體振興計劃，重點也放先進制程的研發(fā)上面，希望在2030年前，使該地區(qū)尖端半導體的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的五分之一。

至此，除中美外，歐盟及日韓等國家地區(qū)均表露出通過政策扶持本土半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意愿。

扶持本土半導體產(chǎn)業(yè)，是“芯片民族主義”嗎？

隨著越來越多的國家地區(qū)對供應鏈安全乃至國家安全的擔憂，自然而然產(chǎn)生強烈的發(fā)展本土半導體產(chǎn)業(yè)的意愿。德國Stiftung Neue Verantwortung （SNV）智庫“技術與地緣政治”部門總監(jiān)、德國外交部和北約議會顧問Jan-Peter Kleinhans在與集微網(wǎng)的訪談中將其形容為“芯片民族主義”，是是政府試圖將部分價值鏈回歸本國，因此看到中國、美國、歐洲等對本土半導體生態(tài)和產(chǎn)業(yè)進行充分投資。包括大幅度投資本國的公司，或者刺激外國公司在本國境內(nèi)制造芯片，都是芯片民族主義。

Kleinhans認為“芯片民族主義”對整個半導體產(chǎn)業(yè)的影響要從不同角度的衡量。一方面，對于芯片制造這樣依賴于大企業(yè)以及必要的市場集中化來保證規(guī)模經(jīng)濟效率而言，無論是純晶圓代工廠還是IDM廠，如果公司被地理分割，會造成某種程度的效率降低。“這些公司在他們自己國家或地區(qū)能夠以最高效經(jīng)濟效益生產(chǎn)芯片，比如臺積電在臺灣地區(qū)，因為在那里有他們的研發(fā)系統(tǒng)，有供應鏈，而在一個新地方重新建立這些自然變得不夠高效。”

但是，從另一個角度來看這對整個行業(yè)也是一件好事，雖然不那么高效，但是產(chǎn)生了多樣化。“一個分散的價值鏈在應對颶風和地震之類的自然災害時復原力更強。而如果我們的工業(yè)和社會越來越依賴于半導體，價值鏈有必要變得更多樣化。因此就制造來說，越來越多地區(qū)開始建立自己的產(chǎn)能是一件好事。”Kleinhans解釋，“至于別的領域，比如芯片設計，我們已經(jīng)看到很多分化，不需要政府的干預。原本不在半導體領域的公司，近年也漸漸開始設計自己的芯片，比如谷歌、阿里巴巴、特斯拉等等，現(xiàn)在都自研芯片。這是一個好現(xiàn)象，因為最終這會創(chuàng)造出更高效、應用上更有針對性的芯片來服務某一領域甚至某一家公司。”

談到歐盟的半導體振興計劃，Kleinhans解釋有關這個話題的討論遠在汽車芯片短缺之前就開始了。歐洲半導體業(yè)在近十年里逐漸認識到，在某些領域比如某些芯片設計、存儲芯片和處理器，以及先進制造和封裝技術部分歐洲已經(jīng)“徹底趕不上趟，且沒有任何地區(qū)產(chǎn)能”。他說，一些人認為需要在這些方面向美國看齊，努力建設歐洲境內(nèi)的先進半導體代工廠；另一些人則認為這是一場必輸?shù)挠螒颍粦撛谶@方面浪費金錢，而是專注于現(xiàn)有的優(yōu)勢，比如汽車微控制器、功率半導體、手機和基站所需的射頻器件等。“歐洲現(xiàn)在都還沒明確，是想簡單地鞏固自己的專營市場以確保歐洲已有的半導體市場競爭潛能達到頂峰，還是為了讓部分價值鏈回歸歐洲來獲得一些自主產(chǎn)能，比如邀請臺積電或者三星在歐洲建廠，來使價值鏈多樣化。”

相比之下，Kleinhans認為本土半導體產(chǎn)業(yè)刺激計劃，最活躍的還屬美國，例如最近通過的《為半導體生產(chǎn)創(chuàng)造有效激勵措施法案》（CHIPS for America）專注于先進芯片制造業(yè)回歸美國本土，因為美國人認為這是卡脖子技術，是他們的弱項。考慮到美國的芯片設計業(yè)能夠為晶圓廠高效運營提供足夠的訂單量，“這是美國和歐洲的主要區(qū)別之一，歐洲就缺少這樣一個蓬勃而昂貴的芯片設計生態(tài)。”他指出，“日本的境地與歐洲類似，盡管該地區(qū)同樣在材料和設備方面處于全球領先地位，但是該地區(qū)同樣缺少芯片設計生態(tài)，在先進制造方面也處于落后水平。至于中國，則極大地受限于美國在設備、知識產(chǎn)權和設計軟件等方面的出口限制。”

總而言之，全球很多政府都在關注和判斷本國半導體產(chǎn)業(yè)的獨立性，以及是否需要建立或加強國內(nèi)產(chǎn)能。“但是復雜如半導體價值鏈，這是極難做到的，昂貴且耗時，這都不是三五年的計劃，而是10到15年。”

Goodrich補充說，在半導體行業(yè)，政府長期以來都是一個重要的角色，但不是決定性角色。起決定性作用的始終是市場、技術、管理以及產(chǎn)品這些影響公司成敗的因素。“政府能做的，是提供一個鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境，這不僅是給制造廠提供獎勵，而是需要一個整體的大局策略，包含創(chuàng)建公平的市場，推行競爭法律，保護知識產(chǎn)權，投資改善大學教育和工作環(huán)境，讓人才能為全世界的半導體公司服務。還需要鼓勵交易，加強全球半導體價值鏈，因為這些半導體產(chǎn)品是數(shù)十個國家合作的成果，需要多方協(xié)同合作。”他強調(diào)，“除此以外，我們認為政府的另一角色應是鼓勵產(chǎn)業(yè)成長，這一步需要非常小心權衡。一方面，通過限量撥款和稅法刺激來鼓勵國內(nèi)公司發(fā)展擴張非常重要，但同時我們也不希望政府插手過多，導致產(chǎn)能溢出或左右市場公平競爭。”

各國在扶持本地行業(yè)發(fā)展時也會有所側(cè)重。比如歐盟的部分國家決定投資微電子產(chǎn)業(yè)，韓國最近決定優(yōu)先發(fā)展AI半導體和先進半導體材料，日本也開始投資先進半導體封裝工藝。“但是無論如何我們必須認識到，沒有任何一家公司或一個國家能在本國內(nèi)完全實現(xiàn)半導體供應鏈的自給自足。試圖在一個國家內(nèi)建立所有生產(chǎn)線所帶來的成本和低效率，使得這一舉措不切實際。”Goodrich表示，“美國半導體產(chǎn)業(yè)絕不支持這種做法，我們不會希望從全球價值鏈中剝離出來，也不會希望與中國產(chǎn)業(yè)鏈分離。”

近一年多來疫情對產(chǎn)業(yè)的沖擊已經(jīng)使全球都意識到一個抗壓力強的供應鏈具有極高的戰(zhàn)略重要性，但是這不意味著各國應該從全球產(chǎn)業(yè)鏈剝離或者建立完整的本土產(chǎn)業(yè)鏈。他指出，一個新的晶圓代工廠，無論在美國還是別的地方，都還是需要全球供應鏈的：來自德國的先進材料，日本的光刻膠，荷蘭的先進芯片制造設備，工程師們也來自全球各國，有著杰出的經(jīng)驗背景，能幫助研發(fā)更好的制程。而芯片制造本身又會在不同國家同時進行，從前端、制造到裝配和測試，直到最終用戶消費，都是一個全球性的活動。“即使是臺積電這樣的公司，要在美國建立工廠，也需要全球供應鏈支持運作。這不是什么壞事。半導體行業(yè)最吸引人的一點就是深度的全球供應鏈使我們更高效。”

放棄幻想，擁抱“既合作、又對抗”的產(chǎn)業(yè)新格局

在可預見的未來，進入數(shù)字化轉(zhuǎn)型的AI時代，無論是AR、自動駕駛汽車還是工業(yè)4.0，這個世界的轉(zhuǎn)動都離不開半導體產(chǎn)業(yè)的迭代更新。半導體是技術的基石，若要討論量子計算、人工智能、自動駕駛，所有這些前沿科學都是因為先進的半導體技術才成為了可能。沒有先進半導體，就不可能有AI，不可能有自動駕駛或者量子計算，各國政府日漸意識到半導體的重要性。

Kleinhans指出，因為半導體具有內(nèi)在的戰(zhàn)略意義，每一個政府都想分一杯羹。而最近的汽車芯片短缺這類危機，使政府意識到了產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱，以及過分集中于某些地區(qū)可能面臨的潛在風險。“安全和供應商可信度、需要分散產(chǎn)業(yè)鏈來規(guī)避自然災害、地理和地緣政治沖突、高度集中的價值鏈依賴于少數(shù)公司等因素，使半導體產(chǎn)業(yè)得到政府的空前關注。”

可見半導體的戰(zhàn)略地位如此重要，美國想要死守這幾十年來的技術優(yōu)勢，中國等后來者也希望攻下這一技術高地。當這兩大趨勢產(chǎn)生對撞，摩擦自然不可避免。

在面對中國半導體產(chǎn)業(yè)崛起的滾滾洪流時，美國政府一方面在制造業(yè)層面實行部分“脫離”政策擺脫對中國的依賴，另一方面又給產(chǎn)業(yè)鏈以政策層面的壓力，意圖扼殺中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

從前期的宣傳來看，拜登政府在對華政策層面對比川普政府要更溫和一些，但是正如經(jīng)濟學者埃弗奈特所言：“保護主義在美國有悠久的傳統(tǒng)，無論下任總統(tǒng)是誰，都會像所有前任一樣，在貿(mào)易政策上追隨國家利益，特朗普在兩人中不過是嗓門比較大的那一個”。

因此關于拜登政府會在多大程度上修正特朗普時代的對華高科技“封鎖”政策，Goodrich認為現(xiàn)在下結(jié)論還太早了。從目前透露的信號來看，拜登政府很可能同意特朗普政府在某些方面的擔憂，但站在半導體行業(yè)的角度，從商業(yè)角度來講，我們希望政府新策能比過去4年的更明智。此前大部分時候私營公司在決策上都沒有話語權，很多新政發(fā)布之前也沒有被提前告知。”他指出，“我們認為有些政策影響過于廣泛。保護國家安全對每一個政府來說都是頭等大事，必須嚴肅對待，但與此同時，他們需要考慮到這些政策帶來的意外后果，對供應鏈、私營公司以及經(jīng)濟帶來的意外影響。”

Goodrich還表示，理想來說，拜登政府應該與全球多個政府合作，比如瓦森納協(xié)定這樣的模式，而不是單獨行動。“因此我們希望拜登政府在出口控制上縮小影響范圍，退一步說，我們希望中美兩國能坐下好好溝通談判，盡可能消除差異帶來的影響，甚至找到一些可預測且穩(wěn)定的前進方式。”

不難看出，即便是SIA這樣的行業(yè)協(xié)會，也沒有否認中美之間半導體產(chǎn)業(yè)必然的對抗性。我們歡迎良性競爭，但不能一廂情愿地認為美國會徹底改變態(tài)度，中美之間的科技競爭并不會因美國政局的更迭而消失，不管美國換了誰當總統(tǒng)，也只會代表美國的利益。我們是時候放棄“喘一口氣”的幻想了，中國半導體產(chǎn)業(yè)想要成功，還有很長的路要走。

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