在智能汽車崛起前，耳朵經(jīng)濟(jì)從未被如此重視過。

智能手機(jī)上，社交、娛樂、購物是粘性、平均使用時長和變現(xiàn)能力最強(qiáng)的三大類軟件，娛樂類軟件中從來都是圖文和短視頻長期占據(jù)C位，這是眾所周知的事實。

車載應(yīng)用卻與手機(jī)應(yīng)用有很大的區(qū)別，賽立信曾調(diào)查過車載應(yīng)用中最受用戶歡迎的是車載音樂、車載音頻和導(dǎo)航，而易觀統(tǒng)計的智能汽車上的車載應(yīng)用情況則更清晰，2019年智能電動車用戶對車載音樂和音頻軟件的使用率高達(dá)96%，所有車載應(yīng)用中使用率前三分別是音樂（86%）、音頻（75%）和導(dǎo)航（69%）。

可見目前車載應(yīng)用中，耳朵被前所未有的照顧。

這也不難理解，L5級自動駕駛時代未真正到來之前，沒有哪家汽車廠商和車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商敢將商業(yè)服務(wù)放在眼球經(jīng)濟(jì)，畢竟“道路千萬條，安全第一條”。

車載音頻賽道以聽伴為主，喜馬拉雅、荔枝、蜻蜓這幾家互聯(lián)網(wǎng)音頻平臺在不斷蠶食傳統(tǒng)廣播市場的同時也在奮力開拓自己的疆場。

最主流的車載音樂賽道的競爭卻遠(yuǎn)比車載音頻復(fù)雜。

1 TME先下手“圍墻”

手機(jī)移動端，TME、網(wǎng)易云和蝦米一直是在線音樂的三巨頭，前些天雖然蝦米宣布關(guān)停，但就在蝦米官宣這一消息的前一天，咪咕音樂客戶端用戶數(shù)破億至1.03億，月活用戶也同比提升了35%，而且還在持續(xù)增長中。這也意味著手機(jī)移動端在線音樂三國殺的局面并未隨著蝦米的關(guān)停而被打破，而是咪咕取代了蝦米，形成TME、網(wǎng)易云、咪咕的新三國殺局面。

在車載音樂領(lǐng)域，目前卻并未出現(xiàn)多家競爭的局面，或者更準(zhǔn)確的說，TME已近乎壟斷了車載音樂市場。

這一切都源于TME對車載音樂賽道的提前布局。

在QQ音樂、酷狗、酷我合并的2016年，酷我音樂正式成立車載事業(yè)部開始全面布局車載市場，作為騰訊進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域的先鋒，這幾年成果頗豐。

據(jù)易觀統(tǒng)計，早在2019年3月，酷我音樂車主用戶量就已超2500萬，并與60多家汽車品牌達(dá)成合作，預(yù)裝滲透率達(dá)80%，后裝滲透率高達(dá)95%，已經(jīng)是車載端體量最大的音樂軟件。

QQ音樂和酷狗音樂也先后跟進(jìn)布局車載市場，例如QQ音樂在特斯拉、蔚來等車型中有搭載，酷狗也在吉利、小鵬汽車中上架。

有趣的是2020年騰訊車聯(lián)TAI3.0系統(tǒng)發(fā)布后，QQ音樂、酷狗突然“戰(zhàn)略性消失”了，原因或許在于騰訊不僅想在整個大智能汽車市場先下手為強(qiáng)，更想先下手“圍墻”，利用自身強(qiáng)大的軟件開發(fā)能力建起一座比手機(jī)端社交領(lǐng)域更堅固寬闊的城墻。

智能汽車領(lǐng)域目前有三個命名賽道，分別是整車制造、車載OS（智能操作系統(tǒng)）、車載應(yīng)用，好比目前移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域智能手機(jī)、手機(jī)操作系統(tǒng)、手機(jī)應(yīng)用，重要性不言而喻。阿里、百度兩位互聯(lián)網(wǎng)老大哥，小米、華為、vivo等手機(jī)新貴，還有傳統(tǒng)車企巨頭以及蔚來、小鵬、理想等智能汽車三杰都早早的把籌碼押在了整車制造和車載OS上了，唯獨一向擅長縱向突破的騰訊，在花了18億美刀收購了特斯拉5%的股權(quán)后專心進(jìn)擊車載OS和車載應(yīng)用。

2020年1月7日，騰訊車載OS系統(tǒng)TAI3.0發(fā)布，該系統(tǒng)預(yù)裝了兩個車載APP――騰訊隨行和騰訊愛趣聽。

騰訊隨行可以理解“車載微信”，可以實現(xiàn)社交通訊、支付、自建小程序的等功能；騰訊愛趣聽則是一個超級娛樂軟件，可以聽歌、聽有聲書、聽相聲小品段子資訊。

這就是QQ音樂和酷狗突然不再單獨進(jìn)軍車載音樂市場的原因，他們和微信讀書、騰訊新聞、閱文聽書，包括剛剛收購的懶人聽書等本來在手機(jī)移動端相互獨立的軟件，聚合成一個超級音頻娛樂APP“愛趣聽”，通過一個賬號打通、觸達(dá)所有有聲娛樂內(nèi)容，讓用戶用最簡單的方式，享受最喜歡的內(nèi)容。

如果作為先鋒的酷我音樂是為騰訊在智能汽車領(lǐng)域夯起得第一堵墻的話，TAI3.0和搭載的這兩個車載APP便是鵝廠的第二堵高墻。

TAI3.0發(fā)布會通稿顯示，騰訊已與29家主流車企展開合作，為110多款主流車型搭建該系統(tǒng)，率先搭載TAI3.0系統(tǒng)的新款哈弗F7也已于去年量產(chǎn)上市，在這款車上已經(jīng)可以不用切換眾多APP直接收聽音樂、相聲、有聲書。

2 其他入局者“破墻而入”的法門

騰訊通過多年耕耘，似乎已在這一市場打造起了一堵難以逾越的絕境長城，不過長城從來都只能延緩從未阻擋過競爭者的腳步。

在車載音樂賽道上，TME確實憑借先動優(yōu)勢取領(lǐng)先市場，不過市場環(huán)境卻遠(yuǎn)比已經(jīng)成熟的智能手機(jī)為主的移動互聯(lián)網(wǎng)市場復(fù)雜，很多時候復(fù)雜的背后往往就是機(jī)會。

智能汽車市場有整車制造、車載OS（智能操作系統(tǒng)）、車載應(yīng)用三條細(xì)分賽道，而這三條賽道恰好處在發(fā)展初期。

特斯拉、蔚來這些新興造車廠牌，蘋果、阿里、百度等紛紛入局的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及傳統(tǒng)車廠的轉(zhuǎn)型升級使得汽車的品牌、車型非常復(fù)雜多樣，不像手機(jī)市場主流品牌就那么幾家。

而經(jīng)過智能手機(jī)的洗禮后，智能汽車領(lǐng)域從馬斯克到李斌，他們都是喬布斯的信徒，蘋果的追隨者，他們天然就知道OS系統(tǒng)的重要性，一開始就是奔著蘋果模式去做汽車的。

也就是說智能汽車最賺錢的不是汽車本身，而是軟件服務(wù)。汽車硬件只賣一次，而車上自動駕駛軟件、OTA付費升級等高級車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)卻可以重復(fù)賣一輩子，這才是智能汽車廠商的核心的利潤來源，也是為什么特斯拉會一再大幅降價占領(lǐng)市場的原因。有分析預(yù)計特斯拉2025年FSD（付費軟件）業(yè)務(wù)的收入將近70億美元，占特斯拉汽車業(yè)務(wù)營收的接近9%，卻貢獻(xiàn)25%的汽車業(yè)務(wù)毛利。

據(jù)麥肯錫調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2025年全球智能汽車市場規(guī)模將突破1.9萬億美元，而其中60%的商業(yè)價值源于軟件。這才是特斯拉、蔚來、理想等智能汽車在資本市場被追捧的根本原因。

所以，特斯拉、蔚來等新興智能車玩家也好，還是蘋果、百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也罷，甚至是BBA為代表的傳統(tǒng)車玩家，他們是絕對不會輕易將車載OS如此重要的核心戰(zhàn)略資源拱手讓人的。

這意味著盡管騰訊在車載OS和車載音樂軟件上已經(jīng)快人一步，但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未到獨霸江湖的地步，而且隨著未來整車制造和車載OS玩家之間的競爭，車載音樂的開發(fā)和安裝都存在這巨大的變數(shù)。

2020年12月，此前對車載音樂市場極為佛系的網(wǎng)易云音樂也終于有了動作，與長安領(lǐng)克達(dá)成戰(zhàn)略合作，在領(lǐng)克05這款全新緊湊型SUV上率先搭載網(wǎng)易云look直播，不僅在車載音樂軟件上拿下一城，而且率先進(jìn)入車載音樂直播賽道。

另外一個突破口或許在版權(quán)。

音樂的商用版權(quán)極為復(fù)雜，不同的播放終端需要購買不同的版權(quán)。據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士透露，一般采購方只會采購某一兩個渠道和播放終端的版權(quán)，并不會一次性采購所有的版權(quán)，而且采購該版權(quán)的時間一般也就幾年。因為多買一個渠道和終端，多買一年就多一些采購費，所以除非這個渠道能夠證明真的市場很大，且能掙很多錢，否則不會多付出成本去購買多余渠道版權(quán)的。

車載音樂才是近幾年隨著智能汽車的發(fā)展誕生的新需求，要知道之前在汽車上聽歌基本是以CD、U盤為主，能鏈接藍(lán)牙、投屏就已經(jīng)很高級了，但是未來車載音樂必然會像手機(jī)端聽歌一樣，在線化、會員化，同時增加直播、語音評論、歌單、榜單、信息流推薦等社交、交互性功能。

這意味著車載端版權(quán)會越來越重要，而TME也不一定就拿到了跟手機(jī)端一樣多的音樂版權(quán)，其他競爭者只要拿到版權(quán)，還怕應(yīng)用做不起來嗎？

關(guān)于版權(quán)還有一個重要的趨勢。

2020年5月30日，快手官宣拿下周杰倫全部歌曲及歌曲MV的短視頻平臺版權(quán)授權(quán)，一周后，抖音也跑出來說他們已經(jīng)拿下周杰倫全部歌曲及歌曲MV的短視頻平臺片段版權(quán)授權(quán)。

這是一次關(guān)于版權(quán)授權(quán)方式的偉大創(chuàng)新，同時也預(yù)示隨著新技術(shù)的出現(xiàn)，作品會出現(xiàn)新的傳播渠道和終端，相應(yīng)便會產(chǎn)生新的版權(quán)需求，未來“獨家授權(quán)”和“所有版權(quán)”的事會越來越少，甚至可能會出現(xiàn)“按播放量分成”這樣的授權(quán)模式。

版權(quán)市場可能會出現(xiàn)的這些變化，都會給車載音樂的入局者帶來新的機(jī)會。

3 車載音樂的C位時代

根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心的數(shù)據(jù)顯示，截止2019年12月31日，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車型滲透率已達(dá)到40.1%，預(yù)計2020年中國智能汽車市場規(guī)模會達(dá)到1300萬輛。

這看上去跟動輒幾億月活的移動互聯(lián)網(wǎng)大廠在應(yīng)用的數(shù)量級相去甚遠(yuǎn)，但車聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模卻非常大，這是因為智能汽車用戶的高價值和高付費意愿的特性。

車云研究院的調(diào)查報告顯示，超半數(shù)消費者愿意為智能車聯(lián)（騰訊車載OS的運營方）額外支付5000-20000元費用，如果將此數(shù)據(jù)作為所有車載用戶的平均消費額的話，僅目前該市場的規(guī)模就高達(dá)650-2600億。

2021年元旦，特斯拉宣布降價16萬，而前些天蔚來在NIO DAY上除了發(fā)布首款旗艦級轎車ET7外，還一口氣發(fā)布了150KWh固態(tài)電池包、第二代換電站，單次行車?yán)锍掏黄?000km。智能汽車的價格越來越低、電池技術(shù)的不斷突破使其短板被補(bǔ)齊甚至成為優(yōu)勢，再加上5G、云計算、自動駕駛等核心技術(shù)的發(fā)展，未來智能汽車必然會代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油車成為汽車的主流。

易觀數(shù)據(jù)顯示，智能汽車用戶每周對汽車的使用率、使用時長、車載應(yīng)用的使用頻率都明顯高于傳統(tǒng)汽車，這些用戶也更年輕。

“不久之后，當(dāng)對智能交互技術(shù)更加依賴的Z世代成為了車主的主力軍，他們對車載音娛方面的需求會非常多元和強(qiáng)烈，車載音樂市場的前景也會越來越好。”業(yè)內(nèi)知情人士感慨道。

軟件已經(jīng)吞噬了手機(jī)，未來軟件也必將吞噬汽車，而汽車場景下吞噬量最大的軟件是車載音樂。

在手機(jī)作為移動終端的當(dāng)下，文字和視頻牢牢占據(jù)著應(yīng)用市場的C位。而在汽車作為移動終端的未來，聲音必然是交互的主體。

或許，音樂應(yīng)用占據(jù)C位的時代，就要來了。
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