據香橙會研究院統計，從2016年至2020年，工信部發布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中，涉及燃料電池的共45批，571款產品。其中，燃料電池客車394款，燃料電池專用車165款，燃料電池乘用車6款，燃料電池底盤6款。申報產品類型以客車為主，比例為69％，其次是專用車，比例為29％。

圖1 2016年－20120公布燃料電池產品分布情況

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2016－2020年燃料電池公告數量復合增長率為186．89％

從2016年至2020年，剔除燃料電池底盤類產品，公布的燃料電池車型共計565款，復合增長率為186．89％。2020年全年數量達到305款，較2019年增長165．22％。

圖2 2016－2020年燃料電池汽車公告數量情況

2020年不同于以往年末“翹尾”，受4月23日五部委《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》“以獎代補”政策的影響，5月和6月公告車型數量激增，6月發布的公告車型數量接近2018年全年。9月21日，財政部發布《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》，為配合示范城市群申報工作，公車車型數量在11月份有所增長，12月份又回歸至9月、10月份的水平。

圖3 2016－2020年按月統計燃料電池汽車公告數量

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專用車呈現多元化趨勢，運輸車一枝獨秀

根據公告車型產品名稱，專用車可分為運輸車、冷藏車、保溫車、環衛車、牽引車、自卸車、郵政車等7類。2016年只有運輸車和郵政車2類車型，到2019年增至5類，分別是運輸車、冷藏車、環衛車、牽引車、保溫車，2020年新增自卸車，全年共6類，氫燃料電池汽車應用場景進一步拓寬。

其中，運輸車數量最多，達到88款；環衛車和牽引車不相上下，分別是21款和20款；保溫車以18款排在第4位；冷藏車位居第5，為10款；其余均是個位數。目前有批量應用的主要是運輸車，少量應用的有保溫車、環衛車、牽引車，今年新增的自卸車預計在示范城市群期間會有一定規模的推廣應用。

圖4 2016－2020年專用車類型情況

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億華通占比19．80％，大功率方向已成趨勢

由于部分公告車型中沒有公布配套的燃料電池系統額定功率，因此本節分析僅分析明確燃料電池系統額定功率的510款公告產品。此510款公告產品涉及包括億華通、重塑科技、國鴻重塑、濰柴動力、雄韜股份、清能股份、愛德曼、捷氫科技、新源動力、上燃動力、泰羅斯、東方電氣、氫藍時代、氫途科技、風氫揚、眾宇動力、雄川氫能、海卓動力、弗爾賽、新研氫能等在內的64家燃料電池系統供應商。

其中，億華通以101個高居榜首，占比達到19．80％，緊隨其后的是重塑科技、國鴻重塑，分別為49個、35個，第四、第五依次為濰柴動力（26個）、雄韜氫雄（25個），濰柴動力逆襲躋身前五。

值得注意的是，鴻力氫動、海卓動力、海億氫能、洺源科技、氫馳科技、泰極動力、豫氫動力、中博源、風氫揚、國電投氫能、華熵氫能、深圳氫雄、廈門華明山科技、廈門耐克森能源、英博路普能源、浙江潤豐等16個燃料電池系統供應商為2020年首次進入公告目錄，由此可見市場關注度在不斷提升。

圖5 TOP15燃料電池系統廠商公告車型情況

從燃料電池系統系統額定功率來看，系統額定功率在30kW－40kW區間最多，共有139款產品，40kW－50kW和60kW－80kW之間的數量相仿，分別為116款、114款，此三個區間合計369款，占比為72．35％。大功率80kW以上的有67款，在總體中占比為13．14％。100kW以上的23款系2020年新增，燃料電池往大功率發展的趨勢漸顯。

圖6 燃料電池系統額定功率分布情況

進一步從年度角度分析，大功率方向發展趨勢愈發明顯。2017年額定功率主要分布在30kW－40kW之間，與當時國補條件“燃料電池額定功率不低于30kW”相適應。2018年額定功率在30kW－40kW的產品仍然是最多的，但開始出現大功率產品，50kW以上達到23款，其中有2款80kW以上的。2019年額定功率40kW－50kW的有46款，占2019年全年的40％，60kW以上有31款，其中超過80kW的有4款，2019年較2018年額定功率整體都有一定幅度的提升。

2020年大功率趨勢更加明顯。額定功率在60kW－80kW的車型排在第一位，共有67款；80kW以上有61款，其中100kW以上的有23款，在大功率中占比達到37．70％。需要指出的是，38款大功率產品是在9月財政部發布燃料電池汽車示范應用通知之后上的公告目錄，這與補貼調整思路，提高燃料電池的補貼標準有關。

圖7 燃料電池系統額定功率按年分布情況

財政部在《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》明確提出，“重點推動燃料電池汽車在中遠途、中重型商用車領域的產業化應用”，而氫燃料電池汽車產業的一些參與者在財政部發文之前就已經開始在長途重載領域進行探索，正式文件的發布也強化了這一方向，大功率已然成為趨勢。2021年即將進入燃料電池汽車示范應用階段，預計燃料電池技術將在牽引車、環衛車、自卸車等上得到一定規模的推廣。

香橙會研究院點評：2020年，在國補大棒指引下，我國氫燃料電池汽車行業做了一次全面升級轉型：大功率重載車型成為主角，市場玩家增多，頭部企業在公告車型數量上保持領先。

2020年，億華通繼續以大比例公告車型數量領跑市場 ，公司的市場策略依然是發布最多公告車輛，與盡可能廣的主機廠進行多場景、多車型合作。

下半年，國鴻重塑、清能股份、重塑科技等系統廠商紛紛與車廠合作推出自卸車款型，且都在年內獲得批量訂單釋放。

相較重卡牽引車（目前49T的重卡一般配置120KW的系統），自卸車所需系統功率略低。但是按照國補積分計算原則，一輛80kW、31噸以上載重量的氫燃料電池汽車，在示范期首年可以獲得3．705積分，即37．05萬元國補，亦即4631元／kW補貼。

在以國補評分標準計算所有其他市場主流檔位車型后發現，80kW、31噸以上載重的燃料電池汽車，是單千瓦功率所能獲得國補最高的一個車型。

而這個功率和載重檔位下，自卸車是最符合實際應用場景的一個車型。所以在吃透國補評分標準后，行業樂于開發自卸車及其應用場景有其道理。在示范期內，氫燃料電池自卸車預計將有較大市場空間。

2020年，億華通繼續以大比例公告車型數量領跑市場 ，公司的市場策略依然是發布最多公告車輛，與盡可能廣的主機廠進行多場景、多車型合作。

責任編輯：xj