自從2017年上海市發布氫燃料電池汽車產業發展規劃之后，我國氫燃料電池汽車產業迎來了密集的政策發布期。

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4年22省市發布了105個政策文件

香橙會研究院統計，從2017年至今，我國各地方政府發布的氫能和燃料電池產業相關政策文件累計105個，涉及全國22個省市，其中廣東省20個，江蘇省、山東省10個，浙江省8個，上海市、山西省7個，湖北省、天津市6個，其余均不超過5個。

圖表1 中國各省市發布氫能和燃料電池產業相關政策數量

資料來源：香橙會研究院

從發布時間看，2017年僅有兩個，分別是上海市《上海市燃料電池汽車發展規劃》和廣東省云浮市《云浮市推進落實氫能產業發展和推廣應用工作方案》。2018年至2020年持續增長，分別10個、38個、55個，對應的省市分別為5個、15個、19個。

從發布文件數量以及參與城市看，2019年是個重要時間點，當年“推動充電、加氫等設施建設”寫入政府工作報告，將氫能和燃料電池汽車產業推向一個小高潮。

圖表2 中國2017-2020年發布氫能和燃料電池產業相關政策數量

資料來源：香橙會研究院

從政策類型看，氫能/燃料電池汽車發展規劃類最多，累計63個，發展政策類14個，加氫站管理辦法類12個，補貼政策類10個，其他6個。

圖表3 中國已發布氫能和燃料電池產業相關不同政策類型數量

資料來源：香橙會研究院

以排在前列的廣東省、江蘇省、山東省進行分析，廣東省氫能和燃料電池產業相關政策比較齊備，包括發展規劃、發展政策、加氫站管理辦法以及補貼政策等，其中補貼政策6個，一枝獨秀，在全國中占比達到60%，遠超其他省市。而山東比較注重加氫站管理，涉及的相關文件達到3個，在全國所有省市中位居第一。需要指出的是江蘇涉氫城市中，如如皋、張家港、常熟，在發展規劃或發展政策里面有提及補貼相關的內容。

圖表4 排名前三省份已發布氫能和燃料電池產業相關不同政策類型數量

資料來源：香橙會研究院

資料來源：香橙會研究院整理

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已有的地方規劃里，2020年燃料電池汽車9萬輛，加氫站840座

梳理氫能/燃料電池汽車發展規劃中提及的氫燃料電池汽車和加氫站目標（注：本文僅統計2022、2023、2025年三個節點的32個文件，同時有省級、市級的，以省級為主）。目前有9個地方明確2023年目標：到2023年，氫燃料電池汽車保有量超過27，000輛，加氫站保有量超280座;明確提及2025年目標的有20個規劃：到2025年，氫燃料電池汽車保有量超過90，000輛，加氫站保有量超過840座。看這些規劃數據，實現《節能與新能源汽車技術路線圖2．0版》中的目標可期。

圖表5 32個省市氫能/燃料電池汽車發展規劃中的氫車和加氫站目標

資料來源：香橙會研究院

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加氫站補貼力度最大的是青島，最重視的還是廣東

從加氫站建站補貼和加氫補貼分析，有24個省市及地區發布的文件涉及加氫站補貼，其中13個提及加氫補貼。加氫站補貼方面，單一補貼金額最大的是青島西海岸新區，2020年12月31日（含）前建成的日加氫能力500公斤及以上的固定式加氫站可獲得900萬元補貼，其次是佛山南海區和長治市上黨區，同規模的固定式加氫站最高可獲得800萬元補貼，排在第三位的是廣州黃埔區，為600萬元補貼。

廣東是22個涉氫省市中唯一一個發布省級加氫站補貼政策的省份，同時也是第一個明確針對綜合能源補給站給與支持的省份。此外，河南、湖北加氫站建站補貼門檻相對較低，日加氫能力200公斤及以上的撬裝式加氫站就能獲得一定金額的補貼。綜合來看，一些看好氫能和燃料電池賽道的市轄區支持力度遠超市級、省級。

圖表6 ，8個地方加氫站建站補貼情況

單位：萬元

資料來源：香橙會研究院

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13個地方有加氫運營補貼，大連力度最大

加氫補貼方面，目前已有濰坊、武漢、成都、嘉興、大連、如皋、常熟、平湖、佛山南海區、廣州黃埔區、青島西海岸新區、天津港保稅區、長治上黨區等13個地方明確加氫運營補貼，但尚未有省級文件出臺。

每公斤氫氣售價補貼幅度最大的無疑是大連。大連市規定，2020年和2021年對氫氣售價20元及以下（35MPa）、20元及以下（70MPa）的分別補貼40元/kg、50元/kg，但單個站每年最高不超過200萬元。以百公里耗氫量為7公斤的氫能公交車、每天行駛200公里計算，可以補貼約10輛車的運營，如此規劃示范意義更大。此外，常熟也針對70MPa加氫提供補貼，在氫氣售價在45元及以下時，每公斤氫氣補貼為25元。

圖表7 中國各省市加氫補貼一覽

資料來源：香橙會研究院

加氫補貼排在第二位的是濰坊，2019年氫氣售價為46元/kg時，補貼為30元/kg，但在2020年大幅降低，氫氣售價低于46元/kg時，補貼為10元/kg。緊隨其后的是長治上黨區，2019-2020年度氫氣售價在40元/kg及以下時，補貼為24元/kg。

佛山南海區、廣州黃埔區、青島西海岸區三個市轄區氫氣價格在40元/kg及以下時，補貼均為20元/kg;同樣補貼力度，常熟和平湖以35元/kg及以下為基準，嘉興則沒有限定氫氣售價。武漢、成都、天津保稅港在政策有效期范圍內，氫氣補貼均為10元/kg，但都限定單站最高補貼金額。

從兩個方面的補貼力度來看，市轄區（政策疊加）》非省會城市》省會城市》省。

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