12月10日，“中國集成電路設計業2020年會暨重慶集成電路產業創新發展高峰論壇”召開。集成電路設計是集成電路產業的龍頭，對整個行業的發展有著極強的帶動作用。中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍作了《抓住機遇，實現跨越》的主旨報告，對我國2020年以及“十三五”期間，我國集成電路設計產業形勢做了全面的梳理。魏少軍指出，2020年中國集成電路設計業在取得23.8%高速增長的同時，“需求旺盛，供給不足”等固有矛盾仍然存在。因此要抓住全球供應鏈重組這個重要機遇，積極拓展市場空間，夯實客戶基礎。同時，要避免急功盡利的做法，對產業造成傷害。

2020年設計業銷售額3819.4億元，同比增長23.8%

2020年出現了新冠肺炎疫情等不利因素，對全球經濟造成重大負面影響，但是集成電路產業表現出很強的韌性。中國作為全球集成電路產業發展最具活力的地區之一，取得了很好的成績，在集成電路設計領域表現尤為明顯。

魏少軍指出，就集成電路設計產業銷售情況來看，2020年全行業銷售預計為3819.4億元，比2019年的3084.9億元增長23.8%，增速比上年的19.7%提升了4.1個百分點。按照美元與人民幣1比6.8的兌換率，全年銷售約為561.7億美元，預計在全球集成電路產品銷售收入中的占比將接近13%。

從芯片設計企業數量來看，本次統計涵蓋2218家設計企業，比去年的1780家多了438家，數量增長了24.6%。除了北京、上海、深圳等傳統設計企業聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥廈門等城市的設計企業數量都超過了100家。

從主要區域發展情況來看，除京津環渤海地區出現負責增長外，其他主要區域均有較快發展。長江三角洲地區集成電路設計業的銷售額達到1599.7億元，增長了46.7%；珠江三角洲地區達到1484.6億元，增長17.7%；中西部地區409.0億元，增長41.7%；京津環渤海地區557.2億元，增長-11.1%。總計4050.4億元，增長率23.9%。

設計業規模最大的10座城市中，深圳、上海、北京繼續保持前三位，在杭州、無錫和西安的設計業銷售規模超過100億元之后，南京今年的產業規模首次超過100億元，達以147.9億元。這10座城市的產業規模之和達到3689億元，占全行業的比重達96.6%。

在設計業增速最高的10座城市中，2020年除了北京和香港外，其他城市的設計業都取得正增長。排在第一名的重慶市增長206.1%，第二名南京市增長了123.1%。所有進入前十的城市的設計業增速都超過了30%。

2020年中國十大集成電路設計企業的分布情況是，珠江三角洲地區有3家，長江三角洲地區有6家，京津環渤海地區1家。但是，進入十大設計企業榜單的門檻仍然維持在去年的48億元，表現出我國產業集中度仍然不高。十大企業的銷售之和為1868.9億元，占全行業產業規模的比例為48.9%，比上年的50.1%降低了1.2個百分點。十大設計企業整體增長率為20%，比全行業平均增長率低了3.8個百分點。

從銷售過億元企業的增長情況來看，2020年預計有289家企業的銷售超過1億元，比2019年的238家增加51家，增長21.4%。這289家企業銷售總和達到3050.4億元（上年為2337億元），占全行業的銷售總和的比例為79.9%，與上年的75.8%相比提升了4.1個百分點。

從設計企業人員情況來看，人數超過1000人的企業共有29家，比上年增加了11家；人員規模為500-1000人的有42家，比上年增加9家；人員規模100-500人的有185家，比上年增加32家。但占總數的87.9%的企業是人數少于100人的小微企業，共1862家，比上年多了286家。2020年我國芯片設計業的從業人員規模最大約為20萬人，人均產值為191萬元，約合28.1萬美元，人均生產率與上年持平。

從產品領域分布來看，除智能卡外，通信、計算機、多媒體、導航、模擬、功率和消費電子等所有領域的企業數量都在增加，通信、模擬和消費電子領域的企業數量增加最多。通信芯片的銷售提升46%，達到1647.1億元。模擬電路的銷售提升了24.8%，為163.8億元。消費類電子的銷售增長10.3%，達1063.9億元。

“十三五”設計業全球占比實現翻番

2020年是“十三五”的最后一年。演講中，魏少軍介紹了我國“十三五”期間設計業的發展情況。“十三五”期間，中國芯片設計業的規模從1325億元增長到3819億元，年均復合增長率達到23.6%，是同期全球半導體產業年均增長率的近6倍。設計業的銷售規模直接體現了中國集成電路產業在全球的位置。2015年，我國在全球芯片市場的占比只有6.1%；2020年，這個比例預計會提升到13%左右。

高端芯片領域取得長足發展。國產通用CPU盡管與世界最先進水平相比仍有一些差距，但是已經從10年前的“基本不可用”到今天的“完全可用”。國產CPU的應用開始從專用領域轉向公開市場領域，走出了具有里程碑意義的重要一步。國產嵌入式CPU已經實現了與國外產品同臺競爭，從之前的專用為主發展到今天的通用為主，年銷售量達到數億顆。國產半導體存儲器實現零的突破，三維閃存和DRAM進入量產，技術接近國際先進水平。國產FPGA芯片全面進入通信和整機市場，在關鍵時刻起到決定性的支撐作用。國產EDA工具領域，繼模擬全流程設計工具進入市場參與競爭后，在數字電路流程上也形成了一系列重要的單點工具。再經過幾年的努力，相信我國也可以擁有自己的數字電路全流程設計工具。

研發水平持續提升。“十三五”期間，我國芯片設計業的研發水平不斷提高，在產業持續進步的同時，芯片設計技術的提升也可圈可點。之前在芯片領域的奧林匹克國際學術會議ISSCC上很少看到來自中國的論文，但在“十三五”期間出現了積極的變化。根據最新消息，在明年召開的ISSCC會議上，中國大陸的錄用論文數量超過日本及中國臺灣地區，達到21篇，比2020年增長40%。雖然與全球排名第一的美國相比，在論文總數、產業界投稿比例和實際錄用比等方面存在較大差距，但與過去相比有了重大進步。從2016年起，論壇收錄中國大陸論文數量年均增長114%，第一作者單位數量年均增長78%，涵蓋技術領域從5個增加到10個，受邀的技術評委專家也從4位到10位。充分展現了我國在芯片設計領域科研工作取得的顯著成果。

供需矛盾仍未解決，產業集中度不足沒有改善

盡管取得一系列成績，但是魏少軍也指出，我國集成電路設計業依然存在許多問題需要改進，中國芯片設計業的發展與需求相比還存在很大差距。盡管進步很快，但“需求旺盛，供給不足”仍將是我國集成電路面臨的長期挑戰。產業長期可持續發展的根基仍然不牢。2020年設計業取得的成績與新冠疫情等特殊環境相關，有其特殊性。產品創新嚴重不足，設計技術取得較大進步，但是在產品創新上的建樹依然不多，總體上尚未擺脫跟隨和模仿，大多數情況下是跟在別人后面亦步亦趨，產品創新能力不強，競爭力弱。同時，還面臨著研發投入嚴重不足和人才短缺嚴重等問題。

另外一個重要的問題是，產業集中度低的情況沒有得到改善。2020年，289家企業的銷售額跨過億元門檻，占我國集成電路設計企業數量的13%，占全行業銷售額的比例達到79.9%，一定程度上反映了產業集中度在緩慢提高。但是，十大設計企業銷售總和占全行業銷售總和的比例再次降到50%以下，且進入十大設計企業的門檻沒有提高；三家最大的通信芯片企業的銷售之和沒有明顯提升；多媒體芯片的版圖基本維持不變；消費電子芯片雖然從總量上占據第二的位置，卻沒有突出的龍頭企業。

針對上述問題，魏少軍提出了幾點思考。對企業來說，要抓住全球供應鏈重組這個重要機遇，積極拓展市場空間，夯實客戶基礎。

此外，推動集成電路設計業發展要遵循產業發展規律，任何急功近利的做法對這個產業都是有害的，我們必須尊重產業發展的客觀規律，認真分析產業現狀，避免低水平重復建設。

對投資界來說，集成電路產業不是露在地面的金礦，需要長期耕耘、不斷呵護，設計業十分盼望能有真正的風險投資來給行業的未來播種。

針對外部發展環境，魏少軍指出，我們既不要低估外界的壓力，也不能高估自己的能力，應當沉下心再干10年，中國集成電路設計業一定能取得豐碩的成果。
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