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（電子發燒友網報道 文/章鷹）2020這一年有太多的動蕩和變化，但當時間的畫卷即將完成，對全球電子行業和物聯網產業來說，三條大的脈絡依然清晰可見。一方面是新冠疫情對全球電子產業造成深遠影響，上半年智能手機出貨量出現明顯下滑，但第三季度隨著中國疫情控制，全球5G手機市場實現迅速反彈，共享設備市場也出現明顯增長；另一方面，以5G領銜的新基建大規模推開，AI技術不斷助力下，物聯網細分垂直市場出現一些新的增長點。還有，中美貿易摩擦和其他因素導致全球經濟不穩定，導致全球供應鏈出現變化，國產替代開始全面興起。

2020年，面對外部環境的巨變，物聯網產業鏈公司的戰略發生了哪些調整？5G+AIoT落地趨勢明顯，哪些物聯網領域發生突破式增長？新基建大背景下，疫情防控+IoT大數據，工業制造升級+IoT大數據帶來了哪些新的增量市場？4G模組和NB模組廣泛落地后，模組市場有哪些新的變化？5G模組如何支撐市場規模化發展？缺貨漲價潮對物聯網領域帶來哪些影響？未來一年，IoT市場的機會和挑戰？

圖：圓桌高峰論壇現場

圍繞這些熱點話題，在電子發燒友主辦的2020年中國物聯網大會的高峰論壇上，我們邀請了高通產品市場總監馬進武、華為消費者業務軟件開源與生態運營總監歐建深、Seeed全球營銷總監周書洋、廣和通5G生態鏈商業拓展總監陶曦、以及芯翼信息科技（上海）有限公司市場總監陳正磊五位嘉賓，分享了他們的前沿洞察和精彩觀點。

物聯網戰略變化三大方向：移動技術演進+新市場拓展+新生態賦能

回顧2020年，物聯網產業鏈的從業者和我們一起經歷了刻骨銘心的一年。在5G商用的第一年，就遇到了全球疫情挑戰。從物聯網產業鏈上下游公司的角度來看，他們的戰略發生了哪些變化？

圖：高通產品市場總監馬進武

高通產品市場總監馬進武表示，高通公司一直高度重視物聯網的發展，在物聯網領域，高通多年持續推動移動技術演進，保持每年一代的Modem，在5G時代還是延續這個節奏，2018年推出X50，2019年的X55到最新公布的X65還有下一代產品，賦能更多的物聯網終端，高通未來要繼續加強在IoT方面的投入。

圖：芯翼信息科技市場總監陳正磊

成立于2017年，以NB-IoT SoC芯片為基礎，構建泛連接IoT平臺新銳物聯網終端芯片公司的芯翼，2020年6月迎來了獲近2億元A+輪融資。芯翼信息科技市場總監陳正磊指出：“NB-IoT納入5G標準體系，是中國對世界5G和物聯網產業格局帶來的一次深遠影響。今年公司加大NB-IoT以及中低速的蜂窩物聯網芯片的研發和整體投入。我們看到新冠疫情影響下的物聯網產業多個節點，也涌現出來一些比較頗具潛力的市場機會，我們也在積極的擁抱產業和大環境的變化，更多的投入到產品研發和產品的交互上。”

圖：Seeed全球營銷總監周書洋

因為新冠疫情的影響，Seeed公司戰略進行一些微調。作為支持物聯網創業的全球知名創客服務企業，Seeed全球營銷總監周書洋認為，物聯網市場的下一個風口是在戶外，現在大部分還是智能家居的出貨量比較多，去年Seeed公司開始單獨成立一個部門，專攻垂直行業的戶外場景的產品。2020年充滿挑戰和機遇，我們看到更多的是機會。

圖：廣和通5G生態鏈商業拓展總監陶曦

廣和通5G生態鏈商業拓展總監陶曦表示，2020年新冠疫情突發，導致上半年物聯網垂直行業市場發展不如預期，如共享出行、共享充電寶以及車載前裝市場受到影響明顯，智能電表市場出現下滑，但是家庭安防和企業安防監控需求上升，他們向行業的頭部客戶做5G 8K的安防監控。在家辦公和在線教育興起，無線寬帶連接設備和個人電腦PC需求量穩步上升，

廣和通無線通信模組在筆電市場保持絕佳優勢，市場滲透率有望進一步提升。在5G技術演進上，廣和通與高通、聯發科、紫光展銳三個平臺的產品在齊頭并進的往前跑，是目前5G模組品牌最多的廠家之一。

圖：在華為消費者業務軟件開源與生態運營總監歐建深

在華為消費者業務軟件開源與生態運營總監歐建深看來，從去年5月份美國將華為列入出口管制名單，到今年芯片的供應受限，對華為鴻蒙生態建設反而是推動力，促使華為以更開放的心態去做生態。以家電廠商為例，他們的智能單品已經非常多了，但是鴻蒙OS的出現讓更多的傳統家電廠商看到新的市場機會。據悉，2020年9月，華為正式推出鴻蒙2.0系統，該系統具備通過跨設備協同、大小屏互動、極速配網、可視可說、AI賦能語音交互等功能。通過華為智能手機Mate40系列手機，可以進行跨界互聯，首批支持鴻蒙系統的有美的、九陽和老板電器三家品牌。

缺貨漲價潮中，物聯網生態鏈廠商三大策略保障供給

“一方面是物聯網芯片需求上量，大量物聯網終端要上市，另外一方面是芯片供給跟不上，到手的訂單無法供貨。” 高通產品市場總監馬進武認為，這種供需不平衡的改變，需要芯片廠商開辟新的代工資源。“高通每年芯片的銷量上億片，我們和臺積電、三星、中芯國際等廠家都有非常緊密的合作，我們通過大廠的地位影響他們來拿到更多的產能時間。我們積極拓展更多的渠道，比如說我們在和格芯公司談合作，把一部分產能放過來，遷移代工廠會需要一點時間來適配，我相信2021年的上半年芯片缺貨就能夠得到一定的緩解。”

芯翼陳正磊分析說，芯片缺貨對公司的影響有兩方面：一、自己采購的晶圓的供給短缺；二、采購芯片之后，客戶采購其他元器件的芯片供應的短缺，兩方面的問題都比較難解決。作為新銳物聯網芯片公司，他們采取兩個辦法解決問題。第一、在晶圓供給方面，從上游盡可能動用資金去更多的備貨，去儲備更多的資源。第二、在周邊器件短缺的情況，我們通過對產品技術的革新提升芯片集成度的方式解決芯片供給的問題，比如芯翼做通信模組最缺的物料是晶振，芯翼用了很多技術方案在芯片內部生成一些方案來彌補外部物料的短缺。目前來看2021年整個芯片缺貨的大體格局不太容易被改變。

Seeed全球營銷總監周書洋表示：“希望芯片廠商明年不要給我們漲價太多，我們沒有太多好的辦法解決缺貨問題。”

廣和通5G生態鏈商業拓展總監陶曦指出，芯片價格上漲是一個客觀現實，主要是供需失衡所致。上半年受疫情影響很多工廠開工不足，影響供應，下半年新冠疫情驅動的非接觸式新經濟崛起，智能物聯網終端需求量猛增，在擴張需求的情況下，產能很難跟上。廣和通在物聯網模組市場具備明顯優勢，公司跟上游的芯片商，包括元器件商維持很好的合作伙伴的關系，從而來保證供應鏈的充足。

華為歐建深則是洽談鴻蒙生態和客戶應用對接時，發現芯片短缺的問題。他認為，全球貿易不穩定的情況下，中國廠商需要多找一些芯片公司做供應商，國產替代也是一個重要選項。

新基建助力，AIoT+5G落地趨勢顯現，哪些物聯網市場獲得突破式發展？

高通馬進武分析表示，新冠疫情造成很多工廠無法開工，今年很多黑燈工廠（智慧工廠）誕生。怎樣把物聯網應用、遠程控制的應用放到工廠里面去。智慧工廠要求高可靠性，高速率和低時延的無線通信技術，在5G下，如何在工廠領域提高效率、降低員工的消耗，這是一個值得考慮和頗具潛力的市場。

芯翼信息科技市場總監陳正磊認為，在市場推廣中，他們觀察到了疫情觸發的應用。比如基于大數據的疾病追蹤或疫情預警，基于大數據冷鏈物流里面的食品追溯管理，還有，5G新基建上升為國家戰略之后，智慧城市里面從政策層面推動層面來說產生很多新應用。包括民生相關的智慧生活、智慧燃氣、智慧水務，智慧安防。經過新冠疫情的一番洗禮之后，大家突然發現科技的價值不僅是錦上添花，而是對社會和生活社會是一種基礎保障。物聯網科技賦能傳統世界智能化升級，我個人認為是歷史上最好的一次機會。

“5G商用后，帶來了許多場景的智能升級，在智慧城市場景中，智慧燈桿、智慧水務、智能電表等多個新應用不斷推進，在智能生活中，科技給人類帶來更多可能性，我們前所未有的擁抱新科技。“Seeed周書洋指出。

“5G+AI融合加速，AI技術賦能更多場景，比如智慧物流場景，在冷鏈貨運中，已經有些互聯網巨頭在部署無人駕駛的小車，在校園中有企業部署無人車配送包裹，車身需要導航和定位功能，還需要裝攝像頭，同時避障和進行人工智能的運算，還需要用到5G通信功能。第二、在石油鉆井平臺的油田下，鉆井的渦輪和設備需要經常維護，現在我們將帶感應器的設備貼到外部設備上，5G將海量感知的設備24小時實時上傳，在云上進行分析，然后做預測性維護。“廣和通陶曦分析說。

華為歐建深認為，疫情加速了熱點產品上市的時間。“疫情給了我們很好的時間測試，時間很短、機會也很短，要出最簡單的產品。比如人臉識別＋AI測溫產品快速推進市場，還有工程師在開發產品時軟硬件協同要加快進度。”

5G模組成本降低，將會驅動應用持續發展

5G模組到底為什么貴？廣和通5G生態鏈商業拓展總監陶曦分析說：“模組是基于芯片做出來的，加上外部的射頻器件，芯片價格高企，占用了絕大部分的分量。為什么模組和細分廠家要做大而全的東西呢？我們并沒有針對垂直行業進行細化的切分，考慮是只有達到一定的量才能攤薄芯片廠家成本，高通應該深有體會。只有通過更多行業應用。我們認為下一代的5G要基于垂直行業切分，原來三大應用場景要細分出更多的應用場景，基于高精度的定位，還有高帶寬＋低時延，比如云游戲的推動，在市場需求發展中精化出更多不同類型的芯片。這樣，模組廠商就有信心針對垂直行業進行低價的定制化。”

芯翼信息科技市場總監陳正磊表示，他們聚焦小5G芯片，即5G NB－IoT芯片。模組的成本下降依賴芯片公司的努力，應用需求的拓展和芯片成本的下降是模組下降的兩大契合點。他認為，隨著5G產業鏈不斷完善，出貨量的不斷爬升，5G模組的價格會逐步降下來。以之前NB-IoT模組發展的歷程來看，從最早的百元價格下降到目前20元左右的價格用了三年，5G模組也會經歷類似的過程。

高通馬進武分析表示，5G芯片的研發和投產、投入巨大，一旦在設計當中出現什么問題，投片失敗，幾百萬美金可能就沒有了。其次、從電子產品的規律來講，新品剛上市階段需要高利潤或者更快攤薄前期研發成本的過程，我們需要較高的售價來把前期的成本攤薄下來。4G模組最初上市是兩三百塊，到現在七八十塊，下降速度非常快。隨著后面5G應用起量，良品率的上升， 5G的芯片包括5G的模組都會有很快的價格下降。

華為歐建深認為，5G模組和CAT1模組，隨著應用場景豐富度上升，會帶來更多市場拓展空間，今年5G模組應用場景已經拓寬了很多，能解決的問題也越來越多。

在Seeed周書洋看來，技術是服務于行業與應用的，5G應用的想象空間很大。現階段4G在全球的應用來說相對5G現階段來說是成熟的，但是Seeed也是很積極的擁抱5G，希望以后在5G技術上提供一些更有助于行業的應用。

2021年IoT市場機會和挑戰

“5G處于培育期，2021年5G商用會加速進行，中國明年Cat1市場一定會起來，2G、3G的存量用戶巨大，這是非常有前景的。”高通產品市場總監馬進武看好Cat1市場的爆發。

芯翼信息科技市場總監陳正磊認為，2021年的窄帶物聯網市場發展會比2020年更好，芯翼會立足中國物聯網市場，把中國窄帶物聯網在智慧城市、智慧生活、個人出行以及個人消費方面把它耕耘扎實，同時兼顧做一些窄帶市場的應用探索和挖掘。

周書洋看好2021年IoT市場的增長，她指出，明年物聯網終端設備會細分化需求加劇，智慧家居、智慧農業等多個場景都有需求熱點出現，明年有機會深入非常細分的物聯網垂直行業，然后服務好這些行業。

“從純通信看5G會發展很好，Cat1更偏重存量市場，5G是增量市場，全新的應用、全新的場景。此外，智能化的產品已經成為趨勢，我們看到現在更多的行業需要智能化的模組，要求模組除了通信還要具備算力，現在大家走到便利店刷臉支付，戶外蜂巢快遞柜通過刷臉寄快遞，這里面都需要智能化模組的存在。” 廣和通5G生態鏈商業拓展總監陶曦強調說。

華為消費者業務軟件開源與生態運營總監歐建森表示，5G+物聯網有許多垂直需求需要深挖，比如5G驅動的直播行業將會是萬億市場的行業，5G+攝像頭也會撬動新的應用，除了安防市場，還有許多需要開掘的新興市場。

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