210產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展提升規(guī)模化效益

我國(guó)光伏行業(yè)進(jìn)入一個(gè)相對(duì)成熟的新發(fā)展階段，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化成為新的發(fā)展趨勢(shì)。近年來光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)上硅片產(chǎn)品的尺寸不斷變化，并向大尺寸趨勢(shì)發(fā)展。平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代即將到來，脫離補(bǔ)貼后，降低度電成本的重要性逐漸凸顯。硅片、電池片、組件尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)業(yè)鏈可以實(shí)現(xiàn)較優(yōu)的規(guī)模化效應(yīng)，提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)業(yè)鏈制造、光伏系統(tǒng)初始投資和光伏發(fā)電度電成本。

11月27日，天合光能、東方日升、阿特斯、環(huán)晟光伏、通威股份、潤(rùn)陽(yáng)光伏、中環(huán)股份、上機(jī)數(shù)控等八家光伏企業(yè)發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)合倡議》，建議在210－220mm尺寸范圍內(nèi)應(yīng)選擇210＋／－0．25mm作為唯一尺寸，并倡議依照該尺寸修訂國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)以及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)已有的組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)。上述八家企業(yè)覆蓋硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)，光伏行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程邁出重要一步。

目前已有多家組件廠推出了使用210硅片的組件產(chǎn)品，當(dāng)下階段受到組件配套設(shè)備及輔材的產(chǎn)能限制，210組件使用的電池片數(shù)多在50～60片，功率多在550～605W之間，但也有高功率組件面市，晶澳推出80片800W大組件，通威使用疊瓦技術(shù)封裝的高效率780W組件，天合光能的66片660W組件，環(huán)晟的疊瓦635W組件，以及東方日升、尚德及正泰也推出高密度封裝的600W以上的高功率組件。

大尺寸趨勢(shì)確定，上下游產(chǎn)業(yè)鏈均有廠商積極布局210配套產(chǎn)能，210產(chǎn)業(yè)鏈即將成型，組件功率將顯著提高。上機(jī)數(shù)控、中環(huán)股份210尺寸硅片都已有大單簽訂。通威、愛旭今年的電池片擴(kuò)產(chǎn)都有布局210向下兼容的產(chǎn)線。2021年信義、福萊特、亞瑪頓等大廠都有兼容到1．15－1．3米的產(chǎn)線擴(kuò)充，可滿足6排210組件尺寸。預(yù)計(jì)2021下半年將會(huì)有更多600W以上210大組件面市。

11月3日，上機(jī)數(shù)控發(fā)布公告，與天合光能簽訂銷售合同，2021－2025年天合光能每年向上機(jī)子公司采購(gòu)不少于4GW單晶硅片，對(duì)應(yīng)210硅片4億片，5年總計(jì)20GW，對(duì)應(yīng)210硅片20億片。按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，預(yù)計(jì)銷售金額約為每年20．48億元（含稅），5年總計(jì)102．40億元（含稅）。

11月19日天合光能、中環(huán)股份簽訂2021年度銷售框架合同，中環(huán)將對(duì)天合光能銷售210尺寸的光伏單晶硅片不少于12億片，預(yù)估合同總額約65．52 億元（含稅，據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，不構(gòu)成價(jià)格或業(yè)績(jī)承諾）。

11月29日上機(jī)數(shù)控發(fā)布公告，與東方日升簽訂銷售合同，2021－2023年?yáng)|方日升總計(jì)向上機(jī)子公司采購(gòu)22．5億片單晶硅片，其中2021年4．5億片，2022年采購(gòu)8億片，2023年采購(gòu)10億片，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格及雙方排產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算，預(yù)計(jì)銷售金額三年總計(jì)約113．63億元（含稅）。

目前市面上166mm尺寸硅片依然占據(jù)絕對(duì)的主流地位，但隨著更大尺寸硅片、電池片以及組件的產(chǎn)能陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，2021年起166的市場(chǎng)份額將會(huì)被擠壓，210占比顯著上升。

210硅片單片面積44，092 mm2，相對(duì)于166硅片單片面積27，412mm2提升60．9％，相對(duì)M2硅片面積提升80．5％，面積增大疊加轉(zhuǎn)換效率的提高，72片的166組件平均功率為430～460W，而同為72片的210組件平均功率可達(dá)700＋W，單個(gè)組件功率可提升66％。

大尺寸對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈成本的降低，主要在于對(duì)非硅成本的單位攤薄。隨著硅料價(jià)格的不斷下降，非硅成本的比重在加大，大硅片對(duì)硅片、電池片、組件以及電站等環(huán)節(jié)均可帶來不同程度的效率增加、單位成本下降等規(guī)模效應(yīng)的提升，從166切換至210產(chǎn)線合計(jì)可使終端成本下降約0．06元／W。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的度電成本來看，210電池片相對(duì)166減少20．7％，組件度電成本相對(duì)減少19．4％，電站BOS成本節(jié)約12％，LCOE減少4．1％。

根據(jù)某頭部廠商的組件產(chǎn)品參數(shù)進(jìn)行對(duì)比，使用60片型210組件相對(duì)72片型166組件，組件功率提升31．9％，單W所需組件面積減少1．3％，同時(shí)單W邊框用料減少16．7％。

中環(huán)股份是主推210硅片的主要廠商，目前210硅片產(chǎn)能18GW，預(yù)計(jì)2020年底將達(dá)到19GW，2021年底達(dá)到50GW。電池片環(huán)節(jié)，通威、愛旭、天合光能均有210電池片大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計(jì)2020年底全行業(yè)210電池片產(chǎn)能將達(dá)到20＋GW，2021年可達(dá)80＋GW。天合光能、東方日升、環(huán)晟光伏是主推210組件的代表性企業(yè)，均已經(jīng)獲得了批量訂單，正在逐步出貨。從目前的產(chǎn)能規(guī)劃來看，到2021年底，全行業(yè)210組件產(chǎn)能將超過65GW。

2021年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)45～50GW，全球光伏裝機(jī)160～170GW，按照1：1．2的容配比，組件需求192～204GW，預(yù)計(jì)210滲透率將達(dá)到25～30％，對(duì)應(yīng)產(chǎn)品需求48～61GW。根據(jù)各廠家目前的產(chǎn)能規(guī)劃，可基本滿足2021年210組件的裝機(jī)需求。

進(jìn)入下半年以來，終端裝機(jī)需求旺盛疊加上游硅料供應(yīng)緊張，光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格有所回升，2021年裝機(jī)需求將持續(xù)處于高位。2021年全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后，大尺寸硅片的度電成本優(yōu)勢(shì)將更加被市場(chǎng)所重視。推薦關(guān)注210大硅片主導(dǎo)者中環(huán)股份、210產(chǎn)業(yè)鏈積極布局的電池廠商通威股份、愛旭股份，210組件代表企業(yè)天合光能。

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