電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)今年很火，吸引了多家車(chē)用動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)紛紛殺入，其中不乏一些行業(yè)巨頭。不過(guò)，隨著眾多巨頭的進(jìn)場(chǎng)，相信明年電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入非常激烈且殘酷的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。但值得注意的是，另一個(gè)相對(duì)低調(diào)，目前還較少企業(yè)進(jìn)來(lái)，且有著較高毛利率的細(xì)分領(lǐng)域，最近卻因兩家公司的公告而受到關(guān)注。

11月12日，億緯鋰能發(fā)布公告稱(chēng)，擬將募集資金9億元進(jìn)行用途變更；11月21日，澳洋順昌發(fā)布公告稱(chēng)，擬將公司名稱(chēng)變更為“江蘇蔚藍(lán)鋰芯股份有限公司”。這兩則公告背后都源于一個(gè)共同的細(xì)分市場(chǎng)崛起的推動(dòng)：電動(dòng)工具市場(chǎng)。

01

多家電池企業(yè)受益于電動(dòng)工具市場(chǎng)的爆發(fā)

實(shí)際上，電動(dòng)工具市場(chǎng)起步也非常早，2011年無(wú)繩電動(dòng)工具已經(jīng)開(kāi)始興起，之后其市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，2016年已占據(jù)電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模的半壁江山，帶動(dòng)電池需求快速增長(zhǎng)。可能是新能源汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的光芒過(guò)于耀眼，遮住了同在快速崛起的電動(dòng)工具市場(chǎng)，這也讓一些早早涉足這一領(lǐng)域的電池企業(yè)嘗到了不少甜頭。

目前，國(guó)內(nèi)在電動(dòng)工具電池領(lǐng)域做得比較好，且已經(jīng)大規(guī)模走向國(guó)際市場(chǎng)的有天鵬電源、億緯鋰能、海四達(dá)、力神電池等幾家企業(yè)。“盡管今年電動(dòng)自行車(chē)鋰電池很火，但億緯鋰能并沒(méi)有把它的圓柱產(chǎn)能給電動(dòng)自行車(chē)太多，而是主要留給了電動(dòng)工具市場(chǎng)，”據(jù)消息人士稱(chēng)，億緯鋰能每月電動(dòng)工具圓柱電芯出貨量在2400萬(wàn)顆左右，且每月還有不少訂單消化不了，相關(guān)訂單已經(jīng)排到明年。

02

松下／LG化學(xué)產(chǎn)能向車(chē)用傾斜國(guó)內(nèi)企業(yè)緊抓機(jī)遇

行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，隨著技術(shù)的發(fā)展，以及新型應(yīng)用場(chǎng)景的不斷壯大，電動(dòng)工具小型化、輕型化、無(wú)繩化已成為發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2021年全球無(wú)繩電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到193．5億美元（約合人民幣1316億元）。有分析人士預(yù)計(jì)，無(wú)繩電動(dòng)工具市場(chǎng)到2025年全球?qū)⒂?5－30億顆圓柱電芯的市場(chǎng)規(guī)模。

從全球范圍來(lái)看，無(wú)繩電動(dòng)工具過(guò)去以歐美市場(chǎng)為主，現(xiàn)在正向其它市場(chǎng)滲透，而無(wú)繩電動(dòng)工具高端市場(chǎng)的主要份額目前被TTI、博世、百得、牧田、寶時(shí)得、麥太保等少數(shù)幾家大型企業(yè)占據(jù)；相應(yīng)地，為其配套電池的生產(chǎn)企業(yè)主要是三星SDI、LG化學(xué)、村田、松下等幾家國(guó)際巨頭，其中三星SDI市占率最高，約在40％以上，LG化學(xué)約為16％－17％，村田約為12％－13％。

值得注意的是，目前中國(guó)電池生產(chǎn)企業(yè)也在加速導(dǎo)入無(wú)繩電動(dòng)工具國(guó)外頭部企業(yè)供應(yīng)鏈，如億緯鋰能、海四達(dá)已開(kāi)始為T(mén)TI供貨，鵬輝能源也通過(guò)TTI技術(shù)審核；力神電池給百得、寶時(shí)德、BDK等有供貨。海四達(dá)還同時(shí)獲得了博世、百得的產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證。億緯鋰能介紹稱(chēng)，目前全球前10名電動(dòng)工具品牌企業(yè)都是其主要客戶(hù)。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)部分電池生產(chǎn)企業(yè)能夠進(jìn)入無(wú)繩電動(dòng)工具全球頭部品牌供應(yīng)鏈，主要有以下方面的因素：

一是技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量取得突破，與國(guó)外企業(yè)已無(wú)明顯差異。電動(dòng)工具要求放電倍率和電流比較大，同時(shí)還要具備良好的抗振動(dòng)性，工藝要求比較高，近年來(lái)一些企業(yè)看到這一細(xì)分市場(chǎng)的前景，持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，不斷在電芯倍率、容量、安全、循環(huán)壽命、穩(wěn)定性上取得突破，產(chǎn)品陸續(xù)獲得國(guó)際客戶(hù)的技術(shù)認(rèn)證和認(rèn)可；

二是國(guó)內(nèi)企業(yè)電池產(chǎn)品價(jià)格更有競(jìng)爭(zhēng)力。在技術(shù)獲得認(rèn)可的情況下憑借不錯(cuò)的性?xún)r(jià)比切入國(guó)外大客戶(hù)供應(yīng)鏈，分得國(guó)外廠商的一些份額；

三是由于電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)圓柱電池需求的爆發(fā)，松下、LG化學(xué)等企業(yè)將圓柱產(chǎn)能或產(chǎn)線(xiàn)向整車(chē)廠（特斯拉）傾斜，而全球無(wú)繩電動(dòng)工具電池需求在快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)得以抓住這一機(jī)遇；

四是因受新型冠狀病毒肺炎影響，日、韓電池生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能不足，導(dǎo)致圓柱三元鋰離子電池市場(chǎng)供貨緊張，而國(guó)內(nèi)較早恢復(fù)正常生產(chǎn)，產(chǎn)能得以彌補(bǔ)相關(guān)缺口。

近日，天鵬電源母公司澳洋順昌在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司前三季度工具電池銷(xiāo)售收入9億元左右，同比增長(zhǎng)33％。尤其是第三季度，鋰電池業(yè)務(wù)單季度凈利潤(rùn)超1億元，鋰電池業(yè)務(wù)已成為公司最大歸母利潤(rùn)來(lái)源，一改過(guò)去涉足電動(dòng)汽車(chē)出現(xiàn)巨虧的局面。“公司目前的產(chǎn)量跟不上訂單量，隨著客戶(hù)群體的升級(jí)，明年公司售價(jià)也有所保證，因此公司鋰電池未來(lái)比較樂(lè)觀。”澳洋順昌補(bǔ)充稱(chēng)，目前其圓柱電池產(chǎn)能約為100萬(wàn)只／天，還有產(chǎn)能在建設(shè)中。

正如前面提到的，億緯鋰能目前電動(dòng)工具電池訂單也非常可觀，為此公司決定將此前募資用作其他領(lǐng)域的9億元資金改為圓柱電池產(chǎn)能擴(kuò)增，一方面滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的電動(dòng)工具電池訂單需求；另一方面繼續(xù)抓住電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)訂單。

業(yè)內(nèi)人士指出，相比其它領(lǐng)域，國(guó)外電動(dòng)工具巨頭對(duì)鋰電池的產(chǎn)品認(rèn)證周期較長(zhǎng)，對(duì)電芯放電倍率、容量、安全、循環(huán)壽命以及穩(wěn)定供貨方面的要求比較高，這也是目前國(guó)內(nèi)較少企業(yè)進(jìn)入國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈的原因之一。

不過(guò)，瞄準(zhǔn)國(guó)際電動(dòng)工具市場(chǎng)發(fā)展的契機(jī)，國(guó)內(nèi)不少圓柱電池頭部企業(yè)已經(jīng)對(duì)這一市場(chǎng)蠢蠢欲動(dòng)。比克電池負(fù)責(zé)人告訴電池中國(guó)網(wǎng)，電動(dòng)工具是圓柱電池的一大市場(chǎng)，公司技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備和客戶(hù)拓展已經(jīng)取得進(jìn)展和突破，預(yù)計(jì)明年會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)；鵬輝能源也表示已經(jīng)獲得TTI的技術(shù)認(rèn)證，預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)有相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)導(dǎo)入。

03

電動(dòng)工具市場(chǎng)青睞圓柱三元電池

據(jù)了解，目前無(wú)論是國(guó)外企業(yè)，還是國(guó)內(nèi)企業(yè)，為無(wú)繩電動(dòng)工具配套的電芯主要為圓柱電芯，這與無(wú)繩電動(dòng)工具輕量化、定制化、多樣化有著密切關(guān)系。

圓柱電池工藝性能穩(wěn)定、尺寸靈活、配組方便，同時(shí)規(guī)模上量也很快，在電動(dòng)工具這種多樣化產(chǎn)品形態(tài)上具有很強(qiáng)的靈活性和適應(yīng)性。天鵬電源透露，在電動(dòng)工具領(lǐng)域，目前公司只做圓柱產(chǎn)品。

在材料體系上，因電動(dòng)工具對(duì)于高倍率放電、高能量密度的要求，目前也基本被三元電池體系壟斷。目前業(yè)界主要推出的有圓柱18650電芯，同時(shí)也有廠家已經(jīng)量產(chǎn)和導(dǎo)入了內(nèi)阻小、容量高且具備放電倍率大及存儲(chǔ)容量保持率高的圓柱21700電芯。

目前產(chǎn)品技術(shù)的迭代方向主要是在保持輸出功率的前提下，將電池容量做得更大。

由于進(jìn)入國(guó)際大客戶(hù)需要過(guò)硬的技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、供貨規(guī)模和較長(zhǎng)的技術(shù)驗(yàn)證周期，目前能進(jìn)入國(guó)際大客戶(hù)供應(yīng)鏈的國(guó)內(nèi)企業(yè)只有少數(shù)幾家頭部企業(yè)。值得注意的是，除了進(jìn)入國(guó)際大客戶(hù)供應(yīng)鏈，近幾年國(guó)內(nèi)無(wú)繩電動(dòng)工具市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)也非常明顯，國(guó)內(nèi)有繩到無(wú)繩化的比重也在逐年提高，同時(shí)電動(dòng)工具的替換比較頻繁，存在存量替換，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)行業(yè)未來(lái)的年增長(zhǎng)率將不低于15％。

相信這一領(lǐng)域也將會(huì)吸引更多圓柱電池生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)場(chǎng)。近日，橫店?yáng)|磁透露，已投資擴(kuò)建年產(chǎn)1．48億支鋰電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在2021年7月建成投產(chǎn)；平煤集團(tuán)今年9月也表示將建設(shè)1．5GWh圓柱三元電池項(xiàng)目，并將其全部應(yīng)用于電動(dòng)工具市場(chǎng)。相信，未來(lái)這一市場(chǎng)機(jī)遇與激烈競(jìng)爭(zhēng)將并存。

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