受益于5G基站和數據中心建設的推進，光模塊產業進入需求增量期。

據Light Counting數據顯示，2020年Q2，全球光模塊的銷售額達到近18億美元，創下近幾個季度以來的最高紀錄。其中，支撐5G部署的光模塊銷售額近3億美元，不過這部分需求預計將在今年下半年下降。

基于近十年的產業深耕，當前我國擁有全球最大的光通信市場與系統設備商，光模塊產業鏈的發展也趨于成熟。在新基建的帶動下，基站和數據中心的光模塊需求高速增長，為提升光芯片、電芯片、模塊封裝等環節的技術和工藝實力，越來越多的國內光模塊廠商加速布局。

降本增效

光模塊廣泛應用在無線設備和傳輸設備中，以提供前傳、中傳和回傳以及數據中心內部的光網絡連接接口。根據目前各運營商的傳輸規劃方案，前傳光模塊速率主要集中在25Gb/s，中回傳速率則會有25Gb/s、50Gb/s、100Gb/s、200Gb/s和400Gb/s等。

在5G基站和數據中心的發展需求下，光模塊正在迎來藍海市場。

據中信證券研究部高級副總裁丁奇表示，IDC產業未來三年市場規模有望實現30%復合增速，100G+400G成為市場主流需求。

“可以說，當前光模塊是5G行業的新星，由于上游光芯片具有極高的技術壁壘和復雜的工藝流程，在光模塊中占據較高的成本比重。在光模塊實現更高速率的同時，其成本管控也尤為關鍵。”業內人士表示。

據集微網了解，目前光芯片的成本占比通常在40%-60%，電芯片的成本占比通常在10%-30%之間，越高速、高端的光模塊電芯片成本占比越高。然而，當前我國的光芯片、電芯片的滲透率偏低，主要依賴進口。

根據 Light Counting 最新發布的報告，國內光模塊廠商將在今年占據全球50%以上的市場份額，全球前十名的廠商有五家來自中國，但是高端市場被Finisar等企業牢牢把控。

這也是當前國內如中際旭創、新易盛、天孚通信、光迅科技等光模塊及光器件廠商著力突圍的領域，在實現降本增效的同時，加速批量出貨，搶占更多的市場份額。

加速布局

隨著光模塊市場需求的不斷增長及產業鏈各個環節的逐漸成熟和完善，國內光模塊廠商在不斷補齊自身短板，提升與國外光模塊廠商在高端領域的差距。

據集微網了解，在中低端光模塊市場，光迅科技、中際旭創、海信寬帶等占據了一定的頭部份額。根據Ovum最新報告，光迅科技的光模塊和光芯片等產品在全球的市占率為6.4%左右，占比仍不高。

此外，光迅科技在互動平臺表示，目前，公司的25G EML芯片正處在量產工藝優化中，400G光模塊已實現量產。在海外市場，全線突破北美知名數通設備商客戶，其拿下25G、100G、400G多款主流產品樣品訂單；歐洲片區客戶單月訂單及交付創歷史新高。

中際旭創則表示，已在400G和100G等產品形成業內較大規模產能，且海外市場的訂單和出貨目前處于正常狀態，預計下半年海外客戶對公司100G和400G等數通產品仍保持良好需求。

新易盛在半年報中表示，受益于數據中心市場的高速發展及5G網絡建設的加速，公司400G產品及5G相關產品出貨量持續增長，用于數據中心領域的100G、400G光模塊產品已實現批量出貨。

海信寬帶則表示，現階段400G SR8光模塊及 400G AOC已在去年實現大批量生產。此次重點推出的400G QSFP-DD DR4更是全新一代真正可快速實現量產的硅光方案，給400G提前進入大規模商用帶來了機會。同時加強布局了更長距離的400G FR4/LR4/LR8等全系列產品，均會在今年實現批量交付。同時，用于DCI應用的200G/400G CFP2-DCO，400G ZR/ZR+等相干光產品也將陸續推出。

值得關注的是，在國內廠商加速實現100G、400G光模塊產品的批量生產時，為實現更高速率和實現降低成本的目的，硅光技術方案憑借在生產線和封裝環節的優化，成為400G光模塊產品實現標準化大規模的重要支撐，也成為較多光模塊廠商布局的新動向。
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