市場研究公司Dell‘Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz在最新的博客文章中回顧了2020年上半年全球5G的進展情況，并對該公司年初進行的2020年5G市場預測進行了現狀對比復盤。

以下為其博客文章的主要內容：

1）5G RAN+核心網基礎設施市場增長兩倍以上

預測：在中國、韓國和美國大規模部署的支撐下，5G NR繼續以驚人的速度加速部署，遠超四、五年前或僅僅六個月或三個月前的預期。這些趨勢預計將延續到2020年。5G NR的加速部署將足以抵消LTE投資的下降，從而推動整體RAN（包括2G-5G）市場連續三年健康增長。

現狀：這在很大程度上符合我們所預測的水平，我們已經調整了5G NR和核心網前景預測，以反映比預期更大規模的部署（特別是在中國市場），這足以抵消LTE資本支出在2020年下降逾20%的趨勢。

2）早期采用者擁抱5G SA技術

預測：從2019年第二季度季度開始，通往5G的道路變得更加簡單，現在只有兩個選擇：Option 3--使用EPC的5G NSA和Option 2--使用5G核心網的5G SA。隨著進入2020年，我們將看到首批5G SA網絡的出現。我們預期，中國、韓國、中東地區和美國的運營商將在2020年某個時間推出5G SA。

現狀：5G SA和5G核心網現在已經成為現實。根據我們的2020年第二季度移動核心網報告，由于亞太地區的強勁發展，5G核心網收入占移動核心網總收入的近15%?！?020年下半年的增長已經開始，T-Mobile于8月商用推出了其5G SA網絡，并宣布思科和諾基亞為其5G核心網供應商?！盌ell’Oro 5G核心網和MEC專家Dave Bolan表示。

3）超過1億收發器

預測：在過去的兩到三年中，Massive MIMO業務案例發生了相當大的變化，該技術現在被認為是中頻段NR部署的基礎組成部分。受今年迄今為止出貨量激增和2020年市場氛圍改善的推動，我們最近大幅上調了對2020年Massive MIMO市場的前景預期。整體5G NR收發器的部署數量（包括Massive MIMO和6GHz以下非Massive MIMO，以及毫米波宏基站和Small Cell）預計到2020年將超過1億。

現狀：初步估計表明，在2020年上半年期間，用于Massive MIMO和非Massive MIMO配置系統的宏基站和Small Cell收發器的總出貨量已經達到5000萬至1億范圍。Dell‘Oro維持前述預測，并預計2020年收發器總出貨量將超過1億。

4）動態頻譜共享（DSS）技術起步

預測：行業對頻譜共享越來越認可，供應商和運營商都在討論他們的頻譜共享路線圖。除了將頻譜效率提高15-20%之外，運營商正從市場營銷的角度考慮該技術帶來的益處。運營商還將低頻段的5G NR擴展覆蓋視為5G SA和網絡切片的關鍵推動因素。該技術有望在2020年在將現有的低頻段LTE站點升級至NR站點中發揮重要作用。

現狀：運營商顯然已經意識到DSS技術利大于弊，其主要益處包括：一是加速全國范圍內的網絡覆蓋；二是與LTE相比，NR的頻譜效率提高；三是通過使用載波聚合技術帶來的整體性能提升；四是簡化和加速向5G SA的過渡。

DSS的缺點是它會影響凈容量。但與此同時，運營商也清楚，利用現有的LTE頻譜從4G向5G過渡僅有三條路徑：重耕、靜態共享和DSS。除非目標是繼續使用LTE，否則現實情況是，當將DSS與動態共享進行對比時，DSS的前景會更加有利。根據愛立信的說法，在不同用戶滲透率下將DSS與靜態共享進行比較，LTE和5G NR流量的相對性能都有很大提升（在50%的NR滲透率下，愛立信估算LTE和NR性能或將分別提升86%和57%）。

更重要的是，運營商正在從討論DSS技術轉向部署該技術。瑞士電信和Verizon已經幾乎在全國范圍內進行DSS技術部署。AT&T使用DSS技術擴展了其低頻段覆蓋。德國電信在2020年第二季度表示，到2020年底，其低頻段5G網絡將覆蓋德國三分之二的人口，這在很大程度上依賴于DSS。

愛立信今年早些時候表示，正在測試DSS的客戶中有80%計劃在明年部署該技術。

5）5G NR室內Small Cell市場將超越LTE市場

預測：更多數據表明，Massive MIMO無線電的波束成型增益可在C頻段可提供與2GHz LTE部署同等的室外覆蓋范圍，該領域的初步數據也表明，室內性能將是一個挑戰，運營商已經將室內資本支出從4G轉移到5G。預計這些趨勢將在2020年加劇。

現狀：我們并未對整體前景預測做出任何重大改變，我們仍然預期2020年全年5G NR室內系統收入將超過LTE皮站投資。盡管出貨量在2019年第四季度至2020年第一季度受到了負面影響，部分是由于新冠疫情的沖擊，但市場情況在2020年第二季度出現了顯著改善，推動了2020年上半年整體5G NR室內系統總收入同比增長超過10倍。

6）毫米波占據5G NR Small Cell部署數量的近10%

預測：盡管使用現有的宏網絡在中頻段上部署5G NR，將在一段時間內為尋求優化每GB成本和平均速度的運營商，提供最佳的投資回報率，但是5G NR毫米波設備出貨量和收入在2019年第三季度大幅增長，整體毫米波NR市場發展趨勢超出預期?？紤]到市場狀況以及美國、韓國和日本發展態勢的提升，我們最近上調了毫米波近期前景的預期。

現狀：正如我們在最近發表的5年期RAN市場預測中所討論的那樣，室外毫米波市場出現了令人驚訝的增長，而室內毫米波市場比我們最初預期的增長時間要長一些。即使我們最近上調了室外市場預測，并對室內毫米波市場的預測進行了下調，但整體毫米波市場仍有望超過10萬的出貨量，并且預計將占據2020年底整體5G NR Small Cell部署數量的5-10%。

7）5G MBB將占5G NR市場99%以上的份額

預測：我們仍然對工業物聯網/工業4.0的物聯網前景持樂觀態度，這反映出多種因素的融合，其中包括：1.供應商們在垂直市場發展勢頭良好；2.更多國家正在探索如何為垂直市場分配頻譜；3.工業終端設備的生態系統正在迅速擴大；4.要求蜂窩服務質量（QoS）的新用例開始出現。與此同時，LTE平臺預計將滿足大部分近期垂直市場需求，這意味著2020年5G NR物聯網相關的資本支出可能不會高出市場炒作水平。

現狀：MBB繼續主導5G資本支出。LTE物聯網正在加速發展，并有望在2020年LTE RAN市場中占據較低的個位數份額。5G物聯網正朝著正確的方向發展，有趣的用例開始出現。但5G物聯網資本支出要超過市場炒作水平還需要一段時間。與此同時，我們在最近發布的5年期RAN預測中上調了FWA的整體展望，這反映了業務案例的改善和新冠疫情引發的使用模式轉變。經過這樣的調整，我們目前估計5G MBB仍將有望占據5G NR市場的97%以上。

8）虛擬化RAN 5G NR收入超過Open RAN 5G NR收入

預測：運營商和供應商都在不斷努力，主要目標是實現更靈活的網絡架構，這樣的架構可以優化已知用例和未知用例的TCO，同時提高運營商的服務差異化能力?？紤]到老牌運營商正將更多的資金投入到虛擬化解決方案上，并且Open RAN社區已經為現有的5G MBB部署做好準備，我們預計2020年非Open RAN虛擬化5G NR收入將超過Open RAN（具有開放接口的虛擬化RAN）5G NR收入。

現狀：由于Open RAN現在正以比最初預期更快的速度發展，我們可能需要重新評估這一預測。

9）5G NR RAN收入HHI增長100點以上

預測：整體RAN HHI指數（Herfindahl-Hirschman Index，赫芬達爾-赫希曼指數，詳見文末注釋）在過去三年中保持了相當穩定的狀態，這反映出競爭態勢仍然是激烈的、適度集中的、相對穩定的。初步數據顯示，2018年第四季度至2019年第三季度期間的5G NR HHI指數趨勢低于2018年整體RAN HHI指數水平，但是，我們預計2020年5G NR HHI指數將會增長。

現狀：初步估計表明，2020年上半年5G NR HHI比整體RAN HHI指數高出約5-10%，這進一步證實了中國大規模5G NR部署正在影響5G RAN格局的預測。

10）5G NR用戶數接近2億

預測：初步估算表明，從RAN基礎設施和用戶采用的角度來看，從LTE向5G NR的轉變要比從3G到4G的轉變快大約兩到三年。終端用戶生態系統正在迅速發展，已有多款支持低、中、毫米波頻段NSA和SA網絡的芯片組、終端和手機已經商用。盡管迄今為止TDD在中頻段和毫米波部署中占主導地位，但基于FDD的5G NR手機在2019年下半年已經出現，并將在2020年激增。預計終端用戶設備的采用將在2020年迅速加速，其中5G NR用戶數將達到2億，而這主要得益于中國、韓國和美國的5G NR用戶數的增長。

現狀：根據GSA的數據，5G用戶數在今年第二季度接近1.38億。我們對2020年的預測可能偏低，今年的5G用戶總量將接近甚至超過2億。

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