9月，國內動力電池裝機量約6．55GWh，年內首次迎來同環比同時雙位數增長，同比增幅大增65．82％，環比增長27．9％。 9月份動力電池亮點頗多，例如，寧德時代開始配套特斯拉；在刀片電池裝機量拉漲下，比亞迪重回第二；新勢力企業蜂巢能源首次進入top10等。

資料來源：整車出廠合格證數；分析制圖：電動汽車觀察家

一、前九個月動力電池裝機量同比仍下跌18．92％

1－9月，動力電池累計裝機量為34．14GWh，累計同比仍然是下跌18．92％。

其中，1－9月，三元材料電池裝機量為23．86GWh，同比累計下滑19．8％；磷酸鐵鋰電池累計裝機10．1GWh，同比累計下滑13．8％；錳酸鋰電池裝機為127．3MWh，累計同比下滑64．1％。

二、比亞迪刀片電池放量，蜂巢能源首次進入TOP10

（1）搭載刀片電池的比亞迪漢開始放量

9月，比亞迪漢裝機近400MWh，憑借對漢的裝機，比亞迪裝機量和市場占有率開始迅速回升。

資料來源：整車出廠合格證數；分析制圖：電動汽車觀察家

從今年3月在重慶工廠首次量產到如今裝車，差不多半年時間。

從合格證看，比亞迪漢5月份開始有產量，7月份才800余輛的產量，但是從8月份開始攀升到1600余輛，9月份就達到7000余輛，產能開始逐漸釋放。

此前有消息稱，比亞迪漢EV遲遲無法規模化交付，或與刀片電池量產緩慢有關。不過從數據看，比亞迪漢的產量在逐漸攀升，后期交付量應該會大幅提升。

另有消息顯示，疑為奔馳母公司戴姆勒的“1號客戶”，在比亞迪集團副總裁兼弗迪電池董事長何龍、重慶弗迪鋰電池有限公司總經理鐘盛的陪同下，前往過弗迪電池工廠參觀了刀片電池各生產工序。

該“1號客戶”對弗迪刀片電池的生產進行了現場審核，并且對該電池的技術水平、快速響應能力及自動化生產水平表明了認可。

據韓媒的報道稱，比亞迪未來將向戴姆勒公司供應旗下最新的磷酸鐵鋰動力電池“刀片電池”。不過截止到目前為止，比亞迪與戴姆勒雙方都對這一報道未做回應。

若上述消息屬實，刀片電池未來的市場預期頗為樂觀。

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計；注：寧德時代數據包含上汽時代、江蘇時代以及東風時代；比亞迪包含西安眾迪、弗迪

（2）寧德時代開始配套特斯拉，中航鋰電超越國軒

業內最為關心的寧德時代對特斯拉Model 3的配套，終于在9月份合格證中體現。寧德時代對其配套的電芯為磷酸鐵鋰CB1U0，單體能量密度在170Wh／kg，該車型搭載了55度電，工況續駛里程為468km。

中航鋰電超越國軒高科拿下第四名。中航鋰電環比迎來較快增長，主要是對廣汽的傳祺AION V／S導致，此外對長安逸動EV460的配套也在放量。

LG化學對特斯拉的配套量環比有所下滑，9月份寧德時代開始配套特斯拉。

9月份，蜂巢能源首次進入裝機量排名Top10，隨著產能爬坡，蜂巢能源對長城的配套量也在逐步增長。

9月，瑞浦新能源環比增長后排名第8，主要是配套上通五菱的E100、E200帶動走量，此外對云度的配套也在逐步提升。

9月動力電池企業TOP20裝機情況（單位MWh）

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計；注：寧德時代數據包含上汽時代、江蘇時代以及東風時代；比亞迪包含西安眾迪、弗迪

三、電池單體能量密度排名：寧德時代軟包依然奪冠

9月合格證中，寧德時代的軟包CE4E0配套的零跑T03依然奪冠，能量密度高達279．56Wh／kg，SKI的811電池E710配套的ARCFOXαT，能量密度排名第二。從單體能量密度看，軟包電池依然是最大贏家，Top10中有5款，方形電池有4款，圓柱電池，只有一款LG化學配套的Model 3。

9月純電動汽車單體能量密度TOP10

資料來源：《電動汽車觀察家》根據整車出廠合格證數統計

整體來看，9月份數據相當亮眼，動力電池的裝機量大幅提升，比亞迪漢9月份的裝機量增長很快，有效拉動了比亞迪電池的裝機量。寧德時代配套特斯拉，以及比亞迪裝機量的攀升，有效阻止了LG化學市場占有率的攀升，9月LG化學出現小幅下滑。LG化學對其他車型的配套量仍然很小，隨著寧德時代對特斯拉裝機量的增長，以及比亞迪漢的產能爬坡，未來LG化學市占率或許會進一步收窄。

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