現(xiàn)在回看2015年英特爾買下Altera時(shí)，賽靈思沒有聽信“專家”們的忽悠收下AMD簡(jiǎn)直是個(gè)錯(cuò)誤，5年之后，它反倒被后者擺上了交易的臺(tái)面。

盡管目前雙方都表示對(duì)傳聞不做評(píng)論，但從彼此都沒有否認(rèn)的默契話術(shù)上看，基本“實(shí)錘”了這則今年半導(dǎo)體行業(yè)中第二大重磅交易。

憑借7nm上的豪賭，幾年的光景，AMD便一掃過去十年的陰霾，重新踏上復(fù)興之路，千億美元市值，股價(jià)飆升、不斷改寫歷史的AMD一時(shí)風(fēng)頭無兩。這個(gè)偉大女性CEO治下的公司散發(fā)出“天降猛男”般的氣質(zhì)，好斗、夠狠、敢下重注。

如今，出于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上的“攻守之道”，AMD再次在賭桌上推出厚厚的一疊籌碼，以創(chuàng)公司收購(gòu)紀(jì)錄的價(jià)格，吞下FPGA領(lǐng)域的龍頭，試圖摘下能夠贏得未來的“取勝之匙”。

此時(shí)的英特爾靜靜地坐在不遠(yuǎn)處，深情的目光望過去，滿眼都是自己5年前的影子。

一切為了數(shù)據(jù)中心

如今的AMD非常渴望在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上獲得成功。

雖然目前AMD的桌面處理器以48%的份額創(chuàng)下14年來市占率巔峰的成績(jī)，但這畢竟是已觸及天花板的紅海市場(chǎng)。相比之下，利潤(rùn)更高且空間更大的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)更讓人心動(dòng)，是其未來營(yíng)收成長(zhǎng)的支柱和動(dòng)力。

從2014年謀劃重回?cái)?shù)據(jù)中心市場(chǎng)，到2017年EPYC服務(wù)器處理器問世，如果留意那些芯片代號(hào)：那不勒斯、羅馬、米蘭、熱那亞……滿滿的復(fù)興味道和帝國(guó)野心，在十幾年的高光時(shí)刻，AMD曾攫取過服務(wù)器芯片市場(chǎng)近四分之一的份額。

AMD一直在又快又穩(wěn)地推進(jìn)自己的數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略。押寶臺(tái)積電先進(jìn)制程和創(chuàng)新架構(gòu)設(shè)計(jì)研發(fā)，AMD有模有樣地敲起了本屬于英特爾的“Tick-Tock”鼓點(diǎn)，一年一迭代的“動(dòng)次打次”甚至比英特爾更激進(jìn)。

通過堅(jiān)定執(zhí)行自己的技術(shù)路線演進(jìn)圖，AMD不斷在服務(wù)器芯片市場(chǎng)蠶食份額。英特爾在制程上的“打盹”，也給AMD提供了絕佳的發(fā)展窗口期。

但如今的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)已今非昔比。已不是單靠CPU或GPU甚至“CPU+GPU”就能包打天下的時(shí)代。面對(duì)AI、機(jī)器學(xué)習(xí)、邊緣計(jì)算、5G等新技術(shù)的興起，“異構(gòu)計(jì)算”對(duì)于該市場(chǎng)的玩家提出日新月異的要求。

而且，在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)掘金并不容易，AMD面前，既有“前浪”英特爾的堅(jiān)固城池，也有“后浪”英偉達(dá)的驚濤拍岸。英特爾、英偉達(dá)也已將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心。英特爾數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收已逼近PC，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)更是在最近的一個(gè)財(cái)季首超游戲業(yè)務(wù)，成為最大營(yíng)收來源。

更重要的是，憑借體量和資本的優(yōu)勢(shì)，英特爾和英偉達(dá)紛紛出手，圍繞數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)積極布局。

比如，英特爾在2015年收購(gòu)Altera后，便推出“CPU+FPGA”的解決方案；2018年收購(gòu)eASIC，進(jìn)一步擴(kuò)展了FPGA和可編程器件的產(chǎn)品組合；2019年收購(gòu)Omnitek，進(jìn)一步提升了FPGA在視頻、計(jì)算機(jī)視覺和AI等方面的IP和技術(shù)實(shí)力。英偉達(dá)通過收購(gòu)Arm和Mellanox，試圖打造“GPU+CPU+網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)”系統(tǒng)級(jí)的數(shù)據(jù)中心解決方案。

面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的頻頻出招，AMD表面上似乎不以為然，稱希望保持專注，實(shí)則內(nèi)心暗流涌動(dòng)。雖然其貴為唯一一家擁有高性能“CPU+GPU”技術(shù)的廠商，但在各自行業(yè)領(lǐng)域老大跑馬圈地不斷拓展業(yè)務(wù)邊界之下，AMD難言有十足的把握保持未來在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的沖擊力。

因此，收購(gòu)賽靈思，更像是AMD在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略上對(duì)英偉達(dá)和英特爾的攻守應(yīng)對(duì)之策，同時(shí)也為其提供了足夠的武器彈藥支撐。當(dāng)然，與2006年踉踉蹌蹌收購(gòu)ATI相比，如今站上千億美元市值之位的AMD也有大開大合的底氣。

早已是戰(zhàn)略盟友

FPGA市場(chǎng)的規(guī)模雖然不大，目前有約100億美元左右的規(guī)模，但卻十分重要，在傳統(tǒng)的通信、航天、汽車、工業(yè)等領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。

而在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，F(xiàn)PGA憑借強(qiáng)大的計(jì)算能力、低延時(shí)和靈活性，使其能夠根據(jù)不同的場(chǎng)景、負(fù)載和需求，針對(duì)性的對(duì)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)進(jìn)行加速和優(yōu)化，特別適合數(shù)據(jù)中心和AI等大運(yùn)算量的場(chǎng)景，通常配合CPU一起使用，來應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)中心對(duì)硬件加速的挑戰(zhàn)，被視為開啟未來數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)之門的“鑰匙”。

如今CPU+FPGA的組合已成為趨勢(shì)，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)公司，如微軟、亞馬遜AWS、阿里、騰訊，都在采用FPGA作為云數(shù)據(jù)中心的硬件加速單元。按照英特爾的估計(jì)，2020年CPU+FPGA異構(gòu)計(jì)算將占據(jù)云數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的1/3。CPU+FPGA 擁有更高的單位功耗性能、更低時(shí)延和更快加速性能，在大數(shù)據(jù)和云計(jì)算領(lǐng)域?qū)⑻娲鶦PU+GPU。

據(jù)Semico研究公司預(yù)測(cè)，全球數(shù)據(jù)中心加速器（包括CPU、GPU、FPGA和ASIC）市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的28.4億美元增長(zhǎng)到2023年的211.9億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)50%。其中增長(zhǎng)最快的當(dāng)數(shù)FPGA加速器，2018年只有10億美元，到2023年將超過50億美元，其增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力主要來自企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)負(fù)載加速應(yīng)用。

在2015年英特爾收購(gòu)Altera之后，作為共同對(duì)手，同將“數(shù)據(jù)中心”作為業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)的AMD和賽靈思走得愈發(fā)緊密，雙方在業(yè)務(wù)上有很多協(xié)同互補(bǔ)之處，實(shí)際上已經(jīng)形成了戰(zhàn)略盟友關(guān)系。

比如，在2019年，AMD將EPYC與賽靈思的 Alveo 加速卡系列的連接，宣布創(chuàng)下每秒3萬張圖像的推斷吞吐量的世界紀(jì)錄。今年6月，賽靈思發(fā)布實(shí)時(shí)服務(wù)器一體機(jī)及Alveo U30加速卡，AMD是首位合作伙伴，賽靈思的高管還在接受采訪時(shí)重申了與AMD牢固的合作關(guān)系。

值得一提的是，1月16日，AMD宣布前英特爾資深副總裁、FPGA事業(yè)部負(fù)責(zé)人Dan McNamara加入公司，并擔(dān)任資深副總裁，兼服務(wù)器業(yè)務(wù)部的總經(jīng)理。履歷顯示，Dan McNamara從2004年起，就一直就職于Altera，并在英特爾收購(gòu)Altera之后，成為英特爾FPGA部門（可編程邏輯方案事業(yè)部，PSG）的總經(jīng)理。前文所述的英特爾于2018、2019年在FPGA領(lǐng)域的一系列收購(gòu)布局，均是在Dan McNamara領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。

因此，或許在更早的時(shí)候，AMD已經(jīng)在為同F(xiàn)PGA的有效融合甚至為此次收購(gòu)提前進(jìn)行了人事方面的布局。

收購(gòu)相信也是賽靈思希望看到的。集微網(wǎng)在此前文章《細(xì)看AMD收購(gòu)賽靈思 獨(dú)立FPGA時(shí)代的終結(jié)》中有過分析，華為禁令帶來全球5G部署的沖擊，Altera被英特爾收購(gòu)后的加持，制程進(jìn)入7nm之后的資金壓力，以及FPGA在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域遇到的挑戰(zhàn)都是賽靈思面臨的隱憂，在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，面對(duì)英特爾庇佑下的強(qiáng)敵Altera，與AMD聯(lián)手是最為理想的一種結(jié)果。

不只是“CPU+FPGA”

AMD收購(gòu)賽靈思，一方面看，是希望將CPU與FPGA進(jìn)行深度整合，使其服務(wù)器芯片產(chǎn)品發(fā)揮出更大的威力。

CPU和FPGA整合到一個(gè)芯片中是業(yè)界曾經(jīng)暢想過的一個(gè)思路。英特爾嘗試過，似乎沒有成功。但隨著AMD和賽靈思的產(chǎn)品紛紛向7nm、5nm邁進(jìn)并同步，以及兩者都在積極推進(jìn)的chiplet小芯片設(shè)計(jì)、SIP等高級(jí)封裝技術(shù)，如果能夠?qū)崿F(xiàn)CPU+FPGA的緊密集成，單芯片的數(shù)據(jù)中心解決方案無疑是革命性成果。

另一方面，或許是更重要的，收購(gòu)賽靈思AMD看重是其作為FPGA行業(yè)老大背后的包括客戶、渠道在內(nèi)的整套生態(tài)體系，這或許是AMD此次投下重注的根本原因。

此前集微網(wǎng)在與AMD數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)相關(guān)人士多次交流時(shí)發(fā)現(xiàn)，他們最關(guān)注的問題，是如何獲得更多客戶？雖然現(xiàn)在都在提及AMD用不到兩年的便實(shí)現(xiàn)了10%市場(chǎng)份額的突破，但要知道，這已經(jīng)是去年年中行業(yè)預(yù)期的數(shù)字。而在最新一期的財(cái)報(bào)會(huì)上，AMD也只是將兩位數(shù)的市場(chǎng)份額一筆帶過。

在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，AMD實(shí)現(xiàn)從0到10%的突破已實(shí)屬不易，但如何繼續(xù)向上邁進(jìn)，對(duì)于AMD而言更具挑戰(zhàn)。

去年8月，AMD盛大發(fā)布第二代EPYC服務(wù)器芯片“Rome”時(shí)，憑借極致性能成本優(yōu)勢(shì)（對(duì)比頂級(jí)至強(qiáng)處理器實(shí)現(xiàn)2倍性能和一半成本），帶給行業(yè)足夠的震撼。同時(shí)，AMD不斷宣布同EPYC應(yīng)用于全球多個(gè)頂級(jí)超算中心、高性能計(jì)算實(shí)驗(yàn)室的案例（包括美國(guó)國(guó)防部的國(guó)家橡樹嶺實(shí)驗(yàn)室下一代全球最強(qiáng)超級(jí)計(jì)算機(jī)Frontier采用EPYC處理器），以及宣布同谷歌、Twitter等巨頭的合作，也是試圖通過示范效應(yīng)，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)向EPYC的匯聚。

但少數(shù)案例以及巨頭的背書站臺(tái)，和實(shí)際的出貨以及訂單落地是兩碼事。特別是對(duì)于產(chǎn)品驗(yàn)證和部署周期都較長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，AMD的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)需要快速度過從單點(diǎn)突破到全面開花的瓶頸期。

從這個(gè)角度上而言，收購(gòu)賽靈思有助于為AMD的數(shù)據(jù)中新業(yè)務(wù)按下加速鍵。賽靈思在客戶、渠道方面的資源有助于EPYC生態(tài)的進(jìn)一步匯聚，鞏固在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的地位，同時(shí)賽靈思在通信、汽車、工業(yè)、國(guó)防等方面的優(yōu)勢(shì)也將進(jìn)一步拓展AMD的業(yè)務(wù)空間，助力其實(shí)現(xiàn)多元發(fā)展，等于發(fā)揮了雙向作用。美國(guó)媒體的分析指出，收購(gòu)賽靈思可以讓AMD的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增加一倍。

值得關(guān)注的是，部分業(yè)內(nèi)人士看來，英特爾收購(gòu)Altera后的5年并不算特別成功。收購(gòu)削弱了Altera作為純FPGA廠商的發(fā)展能力，沒有使其走上非常快速發(fā)展的道路。其次，F(xiàn)PGA加CPU這種大規(guī)模量產(chǎn)的整合類型產(chǎn)品，也還沒有在Intel業(yè)務(wù)收入中發(fā)揮重要作用。

現(xiàn)在，同樣的試卷擺在了AMD面前。
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