當前中國新能源汽車行業正面臨四大供給側變革：

變革之一：以開放促發展，汽車“后合資時代”來臨。特斯拉國產，合資車發力，新勢力分化，行業加速出清。1）特斯拉連續占據月度產量榜首：2019年特斯拉成為中國首家外資獨資車企，經過2020年初的產能爬坡，3月產量突破1萬，2至7月Model 3連續6個月占據新能源乘用車車型產量第一。2）大眾、寶馬等外資品牌開始發力：2020年1-7月大眾（一汽大眾+上汽大眾）、寶馬（華晨寶馬）新能源乘用車銷量分別達到3萬、1.6萬，超過諸多國內對手。3）新勢力八仙過海，表現分化：新勢力代表蔚來、理想、小鵬或憑借服務或聚焦智能化打造差異化優勢，積極探索自主品牌向上路徑，1-7月累計銷量分別達到1.8、1.2、0.7萬輛，其中蔚來位居行業第五。與此同時補貼退坡疊加疫情沖擊，大批車企瀕臨困境。

變革之二：供給升級激發新的消費需求，行業整體銷量下滑但私人消費占比提升，行業從高速發展邁向高質量發展。1）行業整體銷量下滑：隨著2019年6月后補貼全面退坡，行業銷量出現斷崖式下滑，據乘聯會統計7至12月銷量48.5萬、同比下滑28%，全年銷量102.5萬、僅微增3.2%。2020年上半年疊加疫情沖擊，新能源乘用車銷量僅31.3萬輛、同比下滑44%。2）疫情期間私人消費表現亮眼：2020H1新能源乘用車私人消費占比71.7%，相比2019年增加18.9個百分點。3）新能源乘用車大型化、高端化趨勢明顯：A00車型占比從2017年54.4%持續下降到2020H1的15.0%，B級車占比從2017年4.3%持續提升到2020H1的27.3%。

變革之三：互聯網科技巨頭集體搶灘智能網聯新戰場，融合、賦能、升級成趨勢。行業電動化、智能化水平持續提升，產品競爭力顯著增強。1）科技巨頭大力布局智能網聯領域：華為志在成為“智能網聯汽車增量部件供應商”，2019年5月單獨成立智能汽車解決方案BU，其車聯網解決方案Hicar已經與超過20家車廠超150款車型進行合作。2019年底阿里對斑馬網絡進行重組，致力于打造屬于中國的車聯網“安卓系統”。日前騰訊則表示未來3年孵化至少100家智能座艙領域的創新企業，并支持1000個“小場景”開發者進行應用創新。2）產品續航里程大幅提升：純電動乘用車平均續航里程從2017年第1批211.6km持續提升到2020年第7批的391.4km。3）智能化持續滲透：ADAS代表性功能LDW、AEB、APA、AVM搭載率分別為19.2%、30.2%、11.1%、14.8%，相比2019H1均有較大提升，滲透明顯提速。

變革之四：私人樁建設提速，換電站受重視，基礎設施更加完善。1）私人樁建設提速：據中國充電聯盟披露，我國充電樁保有量從2015年6.6萬臺增加到2020H1的132.2萬臺，累計增長超19倍；近幾年私人樁占比提速，占比從2015年的12.2%提高到2020H1的57.8%。2）換電站受重視，或成充電基礎設施重要補充。今年換電站建設首次被寫入《政府工作報告》。換電一方面可以大幅縮短新能源汽車補能時間，另一方面可以降低充電倍率、提升充電安全，實現車電分離后可降低車主初次購車成本、提升車輛殘值率，可在一定程度上解決當前新能源汽車面臨的諸多痛點。截至2020年6月，我國換電站保有量達到452個。

中國新能源汽車經歷了萌芽期（2009-2013）、成長期（2014-2018），并于2019年開始進入調整期。在政策的大力推動下，我國新能源汽車行業積累了一定的先發優勢和規模優勢，但在補貼退坡、新冠疫情、特斯拉國產等沖擊下也暴露出諸多問題。未來需要一場企業、產品和技術的供給側結構性變革，為未來十年行業的高質量發展奠定基礎。建議：

1）進一步引導電動化轉型：在公交、物流、出租等公務領域先行試點燃油車禁售，鼓勵部分大氣污染重點治理區域和新能源汽車普及率較高的城市優先試點燃油車禁售，明確網約車中新能源汽車比例要求。

2）鼓勵支持核心技術研發：加大對高研發投入企業的稅收減免力度，成立國家新能源汽車產業基金對產業鏈薄弱環節進行扶持；統籌政府、企業與高校等各方力量對電池材料、核心芯片等關鍵共性技術進行攻關。

3）聚焦供應鏈，加強產業協同：汽車正處于百年未有之大變局之中，隨著社會發展和用戶需求變化，汽車將不僅僅只是出行工具，更會被賦予很多功能和屬性，并由此帶來產業價值鏈和生態服務的變化，比如軟件定義汽車、出行即服務、數據創造價值等。汽車本身產業鏈長、價值量大，如今又與通信、半導體、互聯網等領域深度融合發展，僅靠單個公司遠遠不夠，需要加強產業協同、共同創新才能實現良性發展。

4）完善基礎設施建設，鼓勵推廣社區智慧充電、換電等新模式：充電難是限制新能源汽車發展步伐的重要因素。推廣社區智慧充電可有效實現削峰填谷，降低電網負荷。完善換電標準制定，探索換電新模式。

原文標題：【行業資訊】當前中國新能源汽車行業正面臨四大供給側變革

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