佐思汽研近日發布《2020年全球和中國燃料電池市場和趨勢研究報告》，展示全球和中國燃料電池產業發展現狀和趨勢。 氫能源作為戰略性高效的清潔能源，正在受到國內外的廣泛重視，正在處于產業快速發展的階段。氫燃料電池具有燃料能量轉化率高、噪音低以及零排放等優點，可廣泛應用于汽車、輪船、列車等交通工具以及固定電站等方面。 燃料電池一直受到各國政府和企業的關注，其研發、示范和商業化應用的資金投入不斷增加。目前氫能和燃料電池已經在一些細分領域實現了商業化，其中最大的市場是汽車領域。從汽車行業的生命周期來看，目前傳統燃油車處于相對成熟階段，在新能源汽車高速發展倒逼下，傳統車企加速轉型，部分國內外領先車企持續加碼氫燃料電池汽車的開發與應用。

全球燃料電池汽車發展現狀及規劃

全球主要國家對氫燃料電池汽車的發展投入大量資源，以期在未來的能源競爭中占據領先位置。從目前來看日本、韓國和中國對燃料電池汽車的整體投入最高，以豐田、現代為代表的燃料電池乘用車和氫能大巴、物流車的生產均處于全球領先；近兩年，因特朗普政府不鼓勵燃料電池汽車的發展，美國在燃料電池汽車方面增速放緩，但加州作為燃料電池乘用車的最大單一市場仍然是整個行業里舉足輕重的市場；歐洲的燃料電池研發起步很早，近年來奔馳等傳統車企以及博世等一級供應商均已經進入燃料電池汽車領域。

全球燃料電池汽車(FCV)及加氫站規劃圖（保有量規劃）

來源：各國氫能經濟發展路線圖

中國燃料電池系統發動機已接近國際先進水平

燃料電池發動機系統主要由燃料電池發動機、電壓變換器（DC/DC）、車載氫系統等構成，其中燃料電池發動機主要部件包括電堆、發動機控制器、氫氣供給系統、空氣供給系統等。

燃料電池發動機系統結構

來源：億華通招股說明書

目前中國燃料電池系統發動機的水平已經接近國際先進水平，從燃料電池發動機技術來看，氫燃料電池汽車已經進入商業化導入期，商用車燃料電池壽命已經超過20000小時，基本滿足車輛運行條件；氫燃料電池發動機系統功率密度多項指標已經達到國際先進水平。尤其是2020年7月21日，雄韜氫雄燃料電池發動機VISH-130A通過中汽研中國合格評定國家認可委員會（CNAS）實驗室認證，電堆功率145kW，發動機系統凈輸出130kW。這是現階段我國通過CNAS認證的最大功率氫燃料電池發動機。

國內外主要燃料電池發動機系統供應商技術對比

來源：巴拉德，億華通，雄韜氫雄，佐思

中國燃料電池核心零部件和材料產業薄弱，進口依賴較高

雖然中國在燃料電池發動機技術方面達到國際先進水平，但燃料電池發動機系統供應鏈基礎較為薄弱，尚未形成較為成熟的零部件供應體系。在關鍵零部件仍主要依賴進口，燃料電池的關鍵材料包括催化劑、質子交換膜和碳紙等材料大都依賴進口；膜電極、雙極板、空壓機、氫循環泵等與國外先進技術相比存在較大差距。當前國內企業仍需要攻克基礎材料、核心技術和關鍵部件難關，尤其是膜電極等關鍵部件的產業化。 燃料電池催化劑：對活性、穩定性、耐久性等各項性能指標要求很高，需要經歷長期的使用過程，才能慢慢形成可以規模化生產的商用產品，現階段國內燃料電池選用催化劑會優先選擇應用國外已經通過驗證的催化劑，主要是高質量活性、低鉑載量的催化劑；同時去測試國產催化劑。 從全球燃料電池催化劑市場來看，豐田燃料電池汽車用旗下公司自產的催化劑；現代燃料電池汽車用韓國本土公司的催化劑（該韓國公司已被優美科收購）；本田燃料電池汽車用日本田中貴金屬(TANAKA)的催化劑；中國燃料電池汽車則主要使用日本田中貴金屬(TANAKA)和英國莊信萬豐(Johnson Matthey)的催化劑。

國內外催化劑主要供應商及產品性能

燃料電池質子交換膜：是質子交換膜燃料電池的核心組件，質子交換膜占整個燃料電池電堆成本30％，質子交換膜的好壞決定著燃料電池的壽命。質子交換膜最大的功能則是傳輸質子，保證質子通過，并將電子、氫分子、水分子等攔截下來，是電堆的壽命、性能等指標的基礎保障。 從質子傳導率或者穩定性來看，全氟硫酸膜是目前的車用質子交換膜的最佳路徑。東岳集團是國內唯一一家實現全氟離子交換樹脂、全氟磺酸質子膜以及成功實現ETFE產業化的企業。東岳集團是國內唯一可與國外企業Gore、科慕在質子交換膜方面對抗的企業。

國內外質子交換膜主要供應商及產品性能

此外，燃料電池碳紙/碳粉基本完全依賴于進口，碳粉價格便宜，雖然說完全進口不會存在太大的經濟問題，但是從技術角度來看，國內對碳材料的技術研究不重視，基礎薄弱，對于燃料電池系統整個的研究裝備會有影響。 近年來中國燃料電池核心零部件涌現出一批國產供應商，但對外依賴度仍較高，需提升核心零部件的技術水平。

中國燃料電池汽車推廣路線：商用車先行

受燃料電池發展技術、成本以及加氫站基礎設施等因素影響，目前中國燃料電池汽車集中在商用車領域。2019年工信部道路產品推薦目錄的燃料電池汽車產品中，商用車100款，乘用車0款；近五年來，只有上汽、奇瑞和北汽展出過燃料電池乘用車產品，并且基本都停留在樣車階段，僅2020年4月，山東濰坊上牌一輛上汽榮威750。各地的燃料電池汽車推廣方案也是以公交車、物流車、特種車作為主要的推廣燃料電池車型，乘用車并不受重視。 從燃料電池汽車發展路線而言，國外采取的是“乘商齊驅”的發展策略，而國內則采取“先商后乘”的發展路線。中國燃料電池系統未來3-5年的重點應用方向是面向商用的重載和物流車等領域，乘用車領域仍未見明顯的發展驅動力。 “先商后乘”的發展路線在燃料電池重點零部件供應商的產品配套方面可見一斑，億華通的核心技術產品-氫燃料電池發動機系統現階段目標客戶主要為較早進入燃料電池汽車市場的商用車生產企業，包括申龍客車、北汽福田、宇通客車、中通客車、吉利商用車等商用車廠商。

億華通氫燃料電池發動機產品特點及配套品牌

來源：億華通佐思

原文標題：燃料電池研究：FCV有望在未來十年進入快速發展期

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