來源：21世紀經濟報道

作者：黃湧

伴隨著阿里、騰訊等互聯網巨頭加快云計算領域布局，各類互聯網數據中心（IDC）企業在迎來成長機遇的同時，也將面臨著規模和技術上的挑戰。

近年來在企業IT市場最大的變化應該就是云計算，而在整個信息產業中最大的變革也還是云計算。云計算深深地改變了整個信息產業的運轉模式，越來越多的公司IT 部門不再自己購買硬件搭建信息系統，而是把自己的信息系統建在公有云上。隨著虛擬化技術的發展，以亞馬遜、微軟、阿里為代表的巨頭在云上面的巨大投入，基礎設施成為一種可以出租的資源。云計算風起云涌，國內外大型的第三方IDC企業即面對機遇，也面臨著挑戰。到底應該怎樣和這些互聯網巨頭處好關系，怎樣服務于他們，不同的IDC 企業有著不同的選擇。

互聯網行業的“包租公”

IDC既Internet Data Center， 中文名稱是互聯網數據中心。它們是互聯網巨大數據的物理承載者，形象點說是互聯網行業的“包租公”，事實上，他們就是安置互聯網服務器的機房。在云計算發展起來之前，IDC的主要客戶是政府、大企業、金融公司、和大大小小的互聯網公司。所有的互聯網公司，只要是一個網站，就一定要把自己的服務器托管在IDC，或者直接租用IDC上的主機。只有這樣他們的對外網站或者是基于 Web 的內部信息系統，才能夠被訪問。在互聯網尚未出現巨頭，或者說那些“頭部企業”之前，這些主機的對外網絡連接、服務器運維，甚至包括系統負載等等技術支持，都是由IDC來負責的。IDC的租用者需要對這些服務付費。

隨著云計算的發展，情況發生了變化。對于很多小型甚至是大中型的互聯網公司而言，自己購買主機安置在IDC，或者租用IDC的主機不再是一個合算的生意。因為云計算廠商提供了使用方便，運算力可以靈活配置的計算服務，用戶根據自己的需要，可以改變所租用的虛擬主機規模。更多的，IAAS，基礎設施既服務，還提供了很多底層的幫助，使得用戶（互聯網公司，SAAS云提供商，其他的各種企業、政府機構）可以更加方便地搭建自己的系統，而不用太多地關注于底層的實現。

現在，云服務廠商和IDC企業的關系變得有些微妙了。他們既有上下游的關系，又有了競爭關系。一些頭部的大企業，比如說 google、阿里、百度等等開始建設自己的數據中心，用于提供云服務，或者運行本公司的業務。

隨著高科技頭部企業的出現，巨頭們有著自建數據中心的傾向，IDC企業逐漸分化為兩種類型。一種是傳統的零售型企業，不僅僅提供機房、電力，同時還提供托管服務、遠程操作、24小時IT員工、廣域IP和云連接等額外的服務。這其中，廣域IP和云連接是最重要的，也就是說，傳統的零售型 IDC 負責給客戶提共寬帶網絡連接，客戶一般不再自己建設互聯網以及云網絡連接。傳統的零售型數據中心，不僅僅是一個“包租公”，也是一個有很高技術含量的服務提供商。國際上，最有代表性的零售型IDC是排名世界第一的 Equinix ，而在國內第三方（非運營商）IDC企業中，光環新網是零售型IDC的代表。因為提供上述這么多的服務，所以零售型數據中心的客單價比較高。

與之相對應的另外一種IDC企業則是批發型數據中心。批發型數據中心為頭部企業提供機房和電力，而這些互聯網巨頭自己建設和維護寬帶連接，自己負責對設施的維護。更有甚者，在國內，有些頭部企業自己購買電力，IDC服務商僅僅提供機房的服務。批發型的 IDC 可以說真的就是一個“包租公”，有些因為沒有自己的物業和場地，還是一個“二房東”。因為不提供網絡連接服務，只是為客戶提供定制化的服務，所以批發型數據中心的客單價相對較低。但是他們的客戶往往是阿里、騰訊這樣的互聯網巨頭，機房的規模很大，托管大量的機器。說白了，就是價低但是量大，所以才叫批發型。而且抱住互聯網巨頭這條大腿，只要客戶自身業務景氣，批發型的數據中心就不愁沒有生意。在國際上，最著名的批發型IDC 是Digital Realty，而在國內寶信軟件、數據港都是具有代表性的批發型數據中心。

批發型數據中心VS零售型數據中心

在以亞馬遜、微軟、以及BAT等為代表的頭部互聯網企業大量自建云計算中心，大踏步發展云計算的時代，批發型和零售型這兩種數據中心到底誰更有發展前景呢？

先來看看國際上的形勢。Equinix 是美國最大的IDC企業，也是零售型數據中心的代表。作為全球最大的IBX數據中心和托管服務提供商，Equinix在5大洲擁有210個數據中心，連接了4000多家企業、云、數字內容和金融公司。作為零售型數據中心，它最大的優勢就是極為強大的網絡連接能力。IBX（International Business Exchange）保證了數據中心里的服務器可以快速、穩定、大流量接入主干互聯網和各種云平臺。加上可伸縮性等其他服務，構成了 Equinix 強大的護城河。因為從創業開始，不斷擁有大量不同的客戶，Equinix 也就有了一個其他互聯網巨頭也無法相比的巨大網絡。它具有中立性、覆蓋廣這樣的特點。

隨著不斷地并購，網絡性能越來越強大，Equinix的覆蓋面越來越廣，而又具有中立性。這樣強大的網絡服務能力，是任何一家單獨的頭部互聯網企業所無法相比的。所以，即使是像亞馬遜這樣的超級巨頭，也大量的把 AWS 云服務建立在 Equinix 數據中心之上。阿里巴巴在海外提供云服務，也選擇Equinix 作為自己的數據中心。相比之下，以Digital Realty為代表的批發型數據中心，沒有這樣的寬帶連接以及增值服務的優勢，客戶存在自建數據中心的愿望，比之Equinix缺少競爭優勢。2016年起Equinix數據中心數量迅速追上并趕超全球第一大批發型數據中心 Digital Realty，市場份額明顯提升，拉開了與另外兩家對手的差距，奠定起龍頭地位。

再回到國內看，情況則有所不同。阿里、騰訊等頭部互聯網企業的規模和技術優勢不是第三方數據中心所能夠媲美的。像光環新網這樣的零售型數據中心，并沒有遠超客戶的寬帶連接資源和技術。而國內又處于云計算早期高速發展階段，數據港、寶信軟件這樣的批發型數據中心緊緊抱住快速發展的阿里、騰訊等大客戶，伴隨著客戶一起高速發展。他們的發展具有高確定性和可持續性，因此在短期內業績非常好，市場估值也很高。可以說，在近期內，資本市場更加青睞寶信軟件為代表的批發型 IDC，而不是光環新網為代表的零售型 IDC。

但是批發型數據中心也有一些天生的弱點。最大的弱點是，不能提供寬帶連接和增值服務，客單價低，后續發展乏力。其次，如果依賴于少數幾家頭部企業，一旦客戶發生變化，對業績的影響是非常大的。從目前來看，寶信軟件和數據港等批發型數據中心都沒有自己的土地，數據港的數據中心甚至都不是自建的，他們是真正的“二房東”，甚至于只是一個“管家”。這就帶來了一個問題，因為不是自有土地，甚至數據中心也不是自有，因而無法在國內通過REITS 融資。所以從長遠的角度看，批發型數據中心必須有所改變，才能有發展的后勁。

我們再來看看國內的零售型IDC，光環新網。作為零售型數據中心，光環新網的客戶結構和批發型數據中心有所不同。不僅有阿里這樣的客戶，還有大量的政府機構，金融機構，中小型互聯網企業。因為是零售型IDC，所以客單價較高。特別是政府和金融機構，他們更加關心數據中心的服務質量，而又沒有頭部互聯網企業的技術力量，對數據中心的依賴較大，也樂意支付較高的收費。但是2020年由于新冠肺炎疫情，宏觀經濟不景氣，許多中小型企業對于 IDC 的需求有所減弱。部分中小型互聯網企業把自己的業務遷移到云服務商。這些，都對光環新網這樣的零售型數據中心造成了影響。2020年上半年，光環新網的業績增長明顯落后于數據港為代表的批發型數據庫。

不過，從長遠的角度看，光環新網還是很有可能后程發力的。雖然沒有Equinix 那樣強大的網絡基礎作為護城河，但是光環新網也有不少自己的優勢可以逐漸發揮。

第一，光環新網在北京和上海的核心地段擁有自有資產。特別是在北京，優勢明顯。基于我國互聯網的拓撲結構，光環新網的這些數據中心在網絡接入上普遍離骨干節點更近，在光環新網IDC托管的服務器擁有更快的網絡響應速度。即使對于像阿里這樣的互聯網巨頭而言，在關鍵應用和熱數據訪問上，也還是需要光環新網這樣的IDC 服務商。

第二，在云計算的初始發展階段，大量客戶把自己的信息系統搬到公有云上，來降低公司的運營成本。但是許多客戶，比如說金融機構，逐漸開始擔心自己數據的私密性。國內客戶尤其不太喜歡將自己的核心系統放在公有云上。于是，混合云開始逐漸成為一種趨勢。混合云中的私有云部分往往放置的是關鍵信息和服務，客戶傾向于將這些私有云的服務器托管在光環新網這樣的擁有較強技術能力的零售型數據中心。

第三，因為都是自有資產，光環新網符合REITS的條件，可以通過REITS融資，從而增強自己的資本能力，不斷擴張規模。

綜上所述，在國際上，Equinix 這樣的零售型龍頭，因為擁有網絡基礎的優勢，技術上也有獨到之處，競爭優勢大于批發型數據中心，也不會被云計算廠商所取代。在國內，頭部互聯網企業的規模和技術優勢實在太大，短期內依靠它們成長起來的批發型數據中心確實發展更快，但是長期而言，擁有自有資產，網絡接入優勢的零售型IDC還是有可能后程發力、急起直追。長期看，在國內，兩種類型的數據中心可能平分秋色，或者在各自擅長的領域發展。

其實，現在這兩種類型數據中心的界限也在逐漸模糊。Equinix 已經開始涉足批發業務，國內的光環新網也在盡量服務于頭部互聯網企業。相對而言，零售型IDC 涉足批發業務比較容易，提供一些云計算服務，也是可行的。而批發型IDC因為自己技術上的短板，想要擺脫“二房東”的角色，就比較困難了。理論上，長期來講，在國內也應該是零售型的 IDC 更有發展前途。不過由于國內頭部 IT 公司的超級優勢，還難以下定論，至少目前還看不出光環新網能夠成為中國的 Equinix。

（作者系前甲骨文軟件研發主任工程師）