導 讀

昨晚，據韓國媒體《朝鮮日報》報道，三星電子和SK海力士也確認將在15日起停止向華為供應芯片，“斷供”內容還包括存儲器和移動AP。

前不久，全球第三大內存生產商美光在BMO虛擬技術峰會上回應媒體，表示該公司將無法在9月14日之后繼續向華為供貨。當時就有媒體報道稱，三星電子和SK海力士都在使用美國制造的電子設備，所以最終的選擇很可能和美光一樣。

果不其然，就在昨晚，據韓國媒體《朝鮮日報》報道，三星電子和SK海力士也確認將在15日起停止向華為供應芯片，“斷供”內容還包括存儲器和移動AP。

自去年5月份以來，美國商務部工業與安全局（BIS）接連出臺多項針對華為的制裁性技封鎖政策，并且設定9月15日為禁售令生效日。如今，離禁售日只剩5天，華為最艱難的時刻即將來臨。

兩敗俱傷的結果

三星和SK海力士的斷供對華為目前的境遇絕對是雪上加霜。

如果說國產芯片是不太給力，那么國產內存完全就是還沒開始使力，芯片尚且有20％的自給率，但國產內存基本上市場份額為0，性能和產能都跟不上需求。

現在的內存市場可以說是外企的天下，三星、SK海力士、美光和東芝占據了全球智能手機內存芯片市場九成以上份額，目前兩家韓企和美國本土企業美光已經受制于特朗普禁令，一旦日本東芝斷供華為，華為的內存芯片獲取將十分艱難。據“智東西”報道，不僅是華為手機，幾乎所有智能終端產品都需要用到存儲芯片，因此這二者斷供其影響范圍將比較廣泛，華為整個消費者業務乃至云業務都會受到波及。

雖然之前已經做過相關報道，但最近還是有很多讀者在后臺留言詢問為什么韓企也要受美國的限制？這里不妨再次解釋一下，8月17日，美國針對華為的制裁再度升級，可以說是用了“終極殺招”。

在升級的制裁措施中，有兩個點需要特別注意

新出臺的修正案將禁止華為購買基于美國軟件或技術來開發或生產的“零件”、“組件”或“設備”，除非獲得美國的許可證。

當實體清單上的華為及其子公司充當“買方、中間收貨人、最終收貨人或最終用戶”時，涉及商務出口管制管轄范圍內的項目的任何交易，均需要許可證。

這看似拗口的兩句話，實際上相當于對華為實行了“無限追溯”機制。過去，華為尚且可以通過購買非美國的芯片，或者國產芯片來進行對美系芯片的替代，從而維持運轉，而新的修正案則直接限制華為購買基于美國軟件或技術來開發或生產的芯片。（詳見報道《終極殺招！美國對華為啟動“無限追溯”，又拉黑38家子公司，連華為手機都要絕版了么？》）

三星電子和SK海力士都在使用美國制造的電子設備，所以他們也無法向華為供貨，其他企業也是同樣的道理。

斷供對華為來說絕非好事，對三星電子和SK海力士同樣也是巨大的打擊。

援引“集微網”報道：數據顯示，華為是全球半導體極為重要的采購方，去年采購半導體芯片總額為208億美元，僅次于蘋果（361億美元）和三星電子（334億美元）。

三星和SK海力士一直是華為非常活躍的合作伙伴，華為分別占三星電子半導體部門（DS）和SK海力士銷售額的6％和15％。所以韓國媒體評估，9月15日之后，美國商務部華為禁令對SK海力士的影響要大過三星。

韓國半導體行業分析顯示，失去華為這個客戶對于本就不景氣的全球存儲芯片市場也是又一次沖擊。根據市場研究公司DRAM Exchange的數據，從6月底到8月，DDR4 8GB DRAM的固定交易價格下跌了5．44％，并且根據預測，內存價格可能會在今年下半年繼續下跌。

國產內存的機會？

芯片是一個寬泛的概念，既有麒麟、展銳等負責運算和判斷的邏輯芯片，也有基帶芯片、模擬芯片、射頻芯片等，當然還有上文中提及的被外企制霸的內存。

內存的正式名字叫做“存儲器”，是半導體行業三大支柱之一。內存是電腦最重要的組成部件之一，沒有內存的電腦是完全無法運行的。在計算機的組成結構中，有一個很重要的部分，就是存儲器。存儲器是用來存儲程序和數據的部件，對于計算機來說，有了存儲器，才有記憶功能，才能保證正常工作。

對于你身邊的手機、平板、PC、筆記本等所有電子產品來說，存儲器就類似于鋼鐵之于現代工業，是名副其實的電子行業“原材料”。如果再將存儲器細分，又可分為DRAM、NAND Flash和Nor Flash三種。

“飯統戴老板‘曾在《內存的戰爭》一文中提過：DRAM領域經過幾十年的周期循環，玩家從80年代的40～50家，逐漸減少到了08年金融危機之前的五家，分別是：三星（韓）、SK海力士（韓）、奇夢達（德）、美光（美）和爾必達（日），五家公司基本控制了全球DRAM供給。

顯然，之前一直還沒中國什么事兒～在內存領域，中國向來是個“弟弟”。

然而，機遇永遠與危險并存。這次斷供也被不少媒體人積極地解讀為國產存儲發展的機會來了，畢竟，技術掌握在自己手中才是最安全的。目前，一大批國產存儲廠商也正在崛起，包括宏杉、宇視、華為、萬拓、長鑫、長江等…

2月26日，長鑫存儲發布了旗下自研的DDR4內存芯片、DDR4內存條以及LPDDR4X內存芯片，這幾款產品均符合國際通行標準規范，可以說第一次填補了國產內存在這一領域的空白。要知道，這是真正看得見、摸得到、可量產，并且可以插在你的臺式電腦上使用的內存條，而不是實驗室里通過測試的樣品。

內存顆粒方面，雖然受到疫情影響，比預計到來的晚一些，但合肥長鑫還是量產了DDR4與LPDD4兩種顆粒，首批采用長鑫顆粒的產品有深圳嘉合勁威集團旗下的光威弈系列Pro內存，上市后以純國產、高性能受到PC玩家的一致好評。6月下旬，板卡大廠七彩虹也宣布推出了國創·戰戟系列內存，采用合肥長鑫顆粒，真正實現了電腦內存的DRAM顆粒國產化。

有業內分析指出，今年將會是國產存儲全面爆發，吹響國產化號角的一年。希望國產內存能頂住壓力，趁勢崛起！

參考資料：

1．《突發！三星海力士或斷供華為，離美國禁令生效還剩最后一周》，智東西，云鵬

2．《韓媒：三星和SK海力士9月15日后將“斷供”華為》，集微網

3．《內存的戰爭》，飯統戴老板

4．《美光斷供華為，國產內存的機會來了？》，騰訊網
責編AJX