產業發展現狀

產業規模——產業規模穩中微增

半導體照明（Semiconductor Lighting）是一種新興的照明技術，其基本器件為發光二極管（Light-emitting diode， 簡稱LED），是一種半導體固體發光器件。根據CSA research發布的《2019中國半導體照明產業發展藍皮書》顯示，中國LED半導體照明產業發展穩定，2019年中國LED半導體照明行業總產值達7548億元，微增2.4%。

產業鏈——下游應用規模穩定增長

LED照明產業按照其制造過程，大體上可以分為上游襯底制作和外延片生產、中游芯片制造以及下游封裝和應用。其中，上游外延片和中游芯片的生產是LED的關鍵技術，技術含量較高，資本投入較大，為國際競爭最激烈、經營風險最大領域。

LED產業規模發展中，下游應用貢獻最大。2019年，中國LED半導體照明產業下游應用規模達到6388億元，占比84.63%。

上中游產業規模壓力凸顯。2019年LED照明產業上游外延芯片產值規模下降16.25%，達201億元。中游封裝產值規模下降9.01%，達959億元。

經過多年發展完善后，我國LED照明下游應用市場逐漸趨向穩定成熟。目前，我國LED照明下游應用市場包括通用照明、景觀照明、汽車照明、背光應用、信號及指示、顯示屏等。2019年LED半導體照明產業下游應用產值規模仍然穩中有增，上升5.07%，達到6388億元。

通用照明是最大的下游應用市場

我國LED照明下游應用市場通用照明、景觀照明、汽車照明、背光應用、信號及指示、顯示屏等中。通用照明領域多年來占據主要應用市場，2019年占比達到42.4%以上水平，最高占比可達到47.7%。

LED通用照明產值具體規模上，2014-2019年LED通用照明產值規模持續增長，2019年達到2707億元，微增1%。

區域產業發展對比

政策情況——廣東政策支持力度大

經過多年的發展，中國LED產業得到快速發展，廣東省、上海市、浙江省、福建省具有較多的國家半導體照明工程產業化基地，為我國LED產業發展做出重大貢獻。廣東省作為LED照明企業的集結地，在一定程度上代表著我國LED產業的發展水平與趨勢。

廣東省LED產業發展起步較早，承接國外LED產業轉移和產業布局的時間較早，在LED中下游封裝應用領域發展最為成熟完善。政府政策出臺也相對較早，較為全面。

遼寧省、江西省、福建省也在通過完善LED照明產業發展，促進區域消費經濟發展，進一步推動LED照明向農村地區拓展。加強技術研究，支持LED產業節能改造，打造LED健康循環經濟。

隨著國內LED產業逐步進入成熟階段，政府更加注重技術研發的突破，據高工LED不完全統計，自進入2020年以來，已有12家LED上市公司獲得政府補貼，其中廣東省LED照明企業獲得政府補貼企業達5家，補貼總額達31896.28萬元，遠高于其他省份企業。

政策方面，廣東省在政策出臺的數量上更多、出臺時間更早，政策更具有創新性與改革性，政府補貼金額高，政府政策支持力度更大。

產業鏈——廣東LED產業鏈發展完善

廣東LED產業鏈發展完善，產業鏈各環節均有企業參與。上游襯底材料、外延片、芯片領域中，廣東LED照明產業鏈上具有眾多企業，上游外延片、芯片領域，有華燦光電、淼浩高科、愛彼斯通、世紀晶源、方大國科、惠州科銳、雷士、TCL照明等企業，推動廣東LED產業鏈發展。

——廣東LED產業四大集群極具優勢

截至2016年，廣東省全省從事LED產業的企業規模已達4000多家，帶動相關就業人口300萬，產值達3500多億元。位居全國首位。廣東省LED產業集中，四大集群為廣東省LED產業發展做出較大貢獻。

廣東作為全國規模最大的LED產業集群，從上游襯底材料、外延芯片、裝備制造到中游封裝產業，再到下游應用，其產業鏈發展完善，產業聚焦優勢明顯。有眾多國家級半導體照明產業基地，既有產業龍頭，又有產業公共服務平臺。具有良好的LED產業經商環境、生態環境和產業環境。上海市產業鏈同樣較為完善，技術型人才儲備多，但是隨著勞動力成本上升、地價上升等原因，上海LED照明產業優勢逐漸削弱，一定程度影響了上海照明產業的發展規模和發展速度。

相對而言，廣東省具有深圳、惠州、中山、佛山四大LED產業集群，極具優勢，LED產業集中，配套產業全面，整體而言，廣東省LED產業鏈發展完善。

前瞻觀點：廣東占據LED照明產業領先位置

綜合而言，從政府政策支持情況來看，廣東省LED產業發展起步較早，政府相關產業政策出臺也相對較早，較為全面，政策補貼支持力度較大，已經走在全國領先位置。

從LED產業集群來看，廣東省為全國LED照明產業最為集中的區域，LED產業集群優勢明顯。深圳、惠州、中山以及佛山作為廣東LED產業四大集群，對廣東LED的發展做出了極大的貢獻。

從產業鏈情況來看，廣東省從上游外延芯片到中游封裝產業，再到下游應用，其產業鏈發展完善。

綜上所述，廣東政策環境較好，LED產業發展起步較早，產業集群優勢明顯，產業鏈發展完善。廣東省LED產業規模穩居全國之首。

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