導 讀：當下，移動支付已經作為通道和載體滲透進入衣食住行各個領域，而智能移動支付終端扮演著各類支付場景的入口和中心，物聯網則在安全性、便捷性上為智能終端提供了基礎的技術，此外，還在支付方式上給予了各種可能。

當下，移動支付已經作為通道和載體滲透進入衣食住行各個領域，實現對線上線下消費、服務等場景的全行業覆蓋，帶來消費生活的升級和公共服務、交通、醫療等剛需領域的場景演變。

而智能移動支付終端扮演著各類支付場景的入口和中心，物聯網則在安全性、便捷性上為智能終端提供了基礎的技術，此外，還在支付方式上給予了各種可能。物聯網中的生物識別技術，像指紋識別、人臉信息、虹膜識別等，都在慢慢成為移動支付的快捷身份驗證方式。

本報告從移動支付的發展歷程、移動支付終端的產業圖譜等各方面分析了移動支付的現狀及未來的發展。

以下為報告的內容節選：

1. 龐大的移動支付市場

根據中國清算支付協會最新發布的 2019 年支付體系運行總體情況顯示，2019 年，銀行共處理電子支付業務 2233.88 億筆，金額 2607.04 萬億元。其中，移動支付業務 1014.31 億筆，金額 347.11 萬億元，同比分別增長 67.57%和 25.13%；電話支付業務 1.76 億筆，金額 9.67 萬億元，同比分別增長 11.12%和 25.94%。移動支付業務量增速相對較快。以全國 14 億人來計算，平均每人發生移動支付約 72 筆，每人消費約 25 元。

2014-2019 年中國移動支付交易規模

移動支付的出現和普及已經深深的影響了中國的經濟和居民的生活，移動支付與各種產業的融合也產生了的各種各樣的商業模式。當下，移動支付已經作為通道和載體滲透進入衣食住行各個領域，實現對線上線下消費、服務等場景的全行業覆蓋，帶來消費生活的升級和公共服務、交通、醫療等剛需領域的場景演變。

移動支付的多種應用場景

2. 智能支付終端打造移動支付的入口

隨著移動支付市場規模的不斷擴大，支付場景的不斷豐富，市場化的需求也反向影響著移動支付的技術迭代與發展。對于商戶而言，支付終端是完成移動支付的中心，對于消費者而言，移動終端是移動消費場景的入口，因此未來越來越智能化、多樣化的移動支付終端將成為商戶和消費者的重要鏈接點。

在電子券、二維碼等新型支付方式出現前，傳統的 POS 也可以滿足人們的日常支付的需求，但隨著二維碼支付的普及，智能移動支付終端的數量呈現出井噴式的發展。據易觀數據統計，智能 POS 的數量從 2015 年的 10 萬臺增長至 2019 年的 1166 萬臺，2015-12019 的年復合增長率高達 228%；并且智能 POS 的增長率高于總的 POS 的增長率，智能 POS 的數量占聯網 POS 機總量的比例從 2015 年的 0.4%增長至 2019 年的 37.6%。

智能支付終端的規模

3. 智能 POS 行業新趨勢

在智能 POS 出現之前，就有傳統的 POS 滿足人們刷卡的需求，對于傳統的 POS 來說，支付的完成就意味著交易的中止，而現在，智能 POS 不僅僅能滿足所有的支付方式，還將以支付為起點，結合 5G、物聯網、大數據等技術衍生出消費數據采集、運營管理、會員管理、金融服務等一系列的服務場景。

智能 POS 機行業發展趨勢

根據中國移動網預測，到 2023 年后，智能支付終端將基本完成對傳統 POS 的更替。從目前移動支付行業的發展現狀，結合智能 POS 機行業各企業的發展方向，未來的智能 POS 機行業將向著功能多樣化、技術多元化、產品服務化、產業生態化等方向發展。

（1）功能多樣化是方向

除了日常的刷卡、掃碼等功能外，智能 POS 機也可以為商戶提供營銷方面的服務，比如拉卡拉智能 POS 機可以為商戶提供會員服務，凡是成功通過拉卡拉智能 POS 完成微信支付的用戶，即可自動注冊成為該店鋪的會員，商戶可以編輯優惠活動信息，發送到消費者的手機上。通過這種方式不斷吸引客源，創造更大的利潤。

拉卡拉智能 POS 機

（2）技術多元化是選擇

隨著支付技術的持續迭代，加之支付寶、微信、銀聯等移動支付玩家的推動，支付方式正在從密碼、指紋向著刷臉支付的方式轉變。目前，刷臉支付已經成為移動支付行業、智能 POS 機產業的新寵。

在 2019 年舉辦的第六屆世界互聯網大會上，銀聯與 60 余家銀行聯合發布全新智能支付產品“臉支付”，這標志著刷臉支付市場迎來了國家隊成員。與國家隊不同，國內的支付平臺早就已經布局刷臉支付，2018 年底支付寶就推出了刷臉支付設備“蜻蜓”，之后微信也發布了刷臉支付設備“青蛙”。目前，一些線下零售場景已經支持刷臉支付的付款方式。

（3）產品服務化是趨勢

POS 服務平臺的能力和整體解決方案的能力才是智能 POS 真正“智能”的能力所在，也將成為智能 POS 的核心競爭力。對于各大智能 POS 機廠商而言，競爭正在從硬件、出貨量的對比轉向基于 POS 機的服務平臺和整體解決方案的競爭，即向產品服務化方向拓展。

例如，銀聯云 POS 產品基于線下智能 POS，在餐飲、零售、金融、農村服務等多個場景為商戶提供了綜合解決方案。商戶和機構可根據業務場景的不同，選擇符合自己需求的應用；同時，開發者可將自己開發的應用，共享至銀聯應用商店，方便向商戶和機構推廣。

銀聯云 POS 應用場景

（4）產業生態化是重點

生態系統可以整合各行業優質互聯網+應用廠商資源，為線下實體商戶提供一整套從繁雜支付手段到智能 POS 聚合支付，從聚合支付到聚合會員、從到店經營到線上互動引流、利用數據分析精準營銷的綜合解決方案，從而搭建起基于數據、個性化服務、多樣的商業模式。

特別是在線上線下融合的潮流下，將線上消費數據與線下消費數據結合在一起則可以更為全面、深入的了解整個消費市場的動態與趨勢，進而為下一步的產品定位和推廣提供可量化的指導意見。

4. 智能 POS 的產業生態

整體來看，智能 POS 機產業鏈包括芯片、模組、POS 機廠、支付平臺、應用場景等多個組成部分。

智能 POS 機產業鏈

（1）芯片

目前，芯片提供方以高通為主，其在新零售領域占據著較大的市場份額。包括面向 POS 機和手持終端等推出的驍龍平臺，支持清潔、庫存盤點、缺貨管理等功能的機器人平臺，以及支持自動售貨機、固定收銀機等的解決方案。此外，英特爾也在 2018 年推出了智能 POS 模塊（SPOSM），以支持從大型終端到基于平板電腦的小型 POS 的設計。

傳統 POS 機大多采用 2G/3G 模組，智能 POS 機將會向 4G 方向發展，比如 Cat1 模組；智能 POS 機制造方除了傳統的 POS 機廠以外，互聯網公司也占據其中一席之地。智能 POS 機芯片、模組、POS 機產品種類、型號繁多，本文只在產業鏈各公司選取一種產品做詳細介紹，主要包括高通、英特爾、紫光展銳的主要產品。

（2）模組

2016 年隨著 LTE 技術的逐漸成熟及掃碼支付的興起，POS 機逐漸由 2G/3G 制式升級為 4G 的 LTE 制式，客戶對通信模塊的需求迅速爆發。各模組企業也都相繼加入該領域，推出各自的模組產品。目前，包括移遠通信、廣和通、美格智能、有方科技、日海智能、高新興物聯、騏俊股份、移柯通信等都已經推出了應用于移動支付的模組方案。其中，移遠通信與福建聯迪（Ingenico 子公司）、福建新大陸、惠爾豐（中國）等行業標桿企業合作，率先在移動支付領域商用 LTE 智能模組。

移遠通信模組應用領域

（3）智能 POS 廠商

智能 POS 機廠既包括傳統的 POS 機廠商，比如聯迪、新大陸、百富、新國都、惠爾豐、升騰、艾體威爾、華智融等，也包括新興的智能 POS 機廠商，比如微智全景、商米科技、慧銀等。兩者相比，傳統 POS 機廠商在智能機時代的依然占據大部分出貨量，而新興智能 POS 機廠商從概念到產品、從研發到推廣都極具互聯網色彩，產品、方案、服務都圍繞新零售業務展開，并且更多的強調數據、平臺等。

通過移動支付網的相關數據顯示，2016 年的智能 POS 機產量還不是很大，2017 和 2018 年，智能 POS 出貨量排名前五的生產廠商分別是聯迪、新大陸、惠爾豐、升騰、新國都和聯迪、新大陸、惠爾豐、百富、艾體威爾。排名變化不大，其中聯迪一直占有較高的出貨量，因此，可以看出智能支付終端行業已經形成了一個初步的競爭格局。

2016-2018 年主要廠商智能 POS 全球出貨量

傳統 POS 廠商轉型

可見聯迪、百富和新大陸這些傳統的 POS 生產廠商還是占據著優勢的競爭地位。

其中，聯迪商用是國內最早開展研究并進入智能 POS 終端領域的終端廠商之一，自 2011 年開始，憑借其過去在電子支付產品及相關技術的研究和經驗，累計發布各類智能支付終端超過 20 多款；

新大陸以其支付服務為支點，進行智能支付終端設備的設計、研發、銷售等服務，它的支付終端產品覆蓋多種智能 POS 設備和傳統標準 POS 設備，應用場景豐富，可以滿足餐飲、商超、物流等各類行業的需求；

百富也是傳統電子支付終端的解決方案商之一，據移動支付網統計，百富的產品累計出貨量已經高達 2600 萬臺，銷售網絡遍布全球 100 個國家及地區。

新型設備終端公司

這類公司是專門生產營銷智能支付終端的公司，與老牌傳統轉型的公司相比，在資源、渠道方面有所不足，但這類公司在產品研發、設計、推廣銷售方面具有互聯網公司的色彩。

拉卡拉是國內第三方支付企業，主營業務包括商戶收單、個人支付（線下便民支付、移動支付）及積分購等。2014 年起，拉卡拉借助商戶拓展服務機構的渠道，拓展了大量小微商戶，并陸續開發出 mPOS、智能 POS、超級收款寶等創新收單產品。

商米成立于 2013 年，是一家專注于智能商用硬件領域的企業，目前已經建立起了一整套的收銀體系，從云端平臺到終端硬件，以及支持定制的系統方案，覆蓋了中小商家和大型企業，可應用于移動支付、餐飲管理、零售服務等多個領域。此外，商米也是業內最早布局刷臉支付硬件的公司之一。

（4）支付平臺

此外，目前的智能 POS 機都會支持多種支付平臺，比如支付寶支付、微信支付、閃付、Apple Pay、京東支付、百度支付、電信翼支付、移動和卡、華為 Pay、蘇寧支付、拉卡拉等，其中支付寶、微信支付占據大部分市場。

（5）支付場景

最后，智能 POS 機可以應用的場景非常多，比如餐飲、零售、商超、酒店、電商、物流、醫療、移動收單、金融等。并且隨著各種新產業的出現，以及商業模式的探索，智能 POS 機的應用將不僅局限于簡單的收付款。

5. 智能 POS 的發展機遇

（1）新的支付方式

從支付的角度來看，從過去的現金社會到當下的無現金社會，移動支付在此期間得到了快速發展，作為支付入口的 POS 機在其中扮演著重要的角色。未來將會出現新的支付方式，智能 POS 機產業應該與新趨勢相結合，例如數字貨幣的出現將會對行業產生重要影響。智能 POS 機行業的參與者也可以從數字貨幣體系、支付方式、加密技術、區塊鏈等角度思考行業的未來發展機遇。

（2）新的市場機遇

過去十年被譽為電商的“黃金時代”，電商企業呈幾何式倍數增長，基于電商的移動支付也迎來爆發，現如今線下渠道重新被重視，線上線下融合成為了新的戰場，各種消費場景不斷被挖掘，移動支付謀求“落地”的同時，智能 POS 機也迎來發展新機會。基于新零售拓展新的市場，以及挖掘農村、海外市場成為了新的增長點。

移動支付未來的賽道不只限于移動支付的終端廠商，隨著圍繞終端設備而形成的支付生態的成熟，第三方支付、場景支付、支付系統、聚合支付等多方已然紛紛入局，為商戶打造一站式的支付管理服務，為消費者提供便捷的支付方式與消費體驗。因此，對于智能支付終端設備廠商的未來發展而言，除了在硬件上積極擁抱人工智能、物聯網、大數據等高新科技外，也要積極地建立生態合作，從單一的硬件生產轉變為“硬件+軟件”的形式，讓智能 POS 從單一的工具變為入口，來滿足不同行業、場景下商戶和消費者的需求。這對硬件廠商是一個新的挑戰，也是一個全新的發展機會。
責任編輯:pj