7月份的新能源合格證的數據，根據 GGII 的數據已經出來了，7 月新能源汽車生產約 9.7 萬輛，新能源乘用車合格證為 8.8 萬，從目前的情況來看還是比較符合之前的判斷。我們可以從幾家公司的頭部表現來看問題。

01. 整車生產情況

1） 整車企業的表現

從整體來看 2020 年新能源乘用車累計 41.4 萬，同比下降 33.5%，從企業角度來看，特斯拉一家就分去了 6.22 萬臺，等于去掉特斯拉整個量只有 35.17 萬臺。而且這個數據里面，我們看到一汽大眾、上汽大眾、華晨寶馬和廣汽豐田等合資企業還是在努力推車，還有蔚來、理想、威馬和小鵬這幾家表現都不錯。而傳統在純電動 A 級車領域耕耘的車企受到挺大的沖擊。

7 月份的特點，還有就是 SGMW 的拉量達到和特斯拉相似的量。目前傳統車企能想的辦法不多，北汽開始拿著消費券在北京市場搶一波市場，也是在目前的環境下，必須對 C 端市場提供有性價比的產品，產品短期內改不了能改的只有價格。

2） 上半年三個譜系的特點

上半年插電的總量為 7.96 萬臺，純電動總共的產量為 23.45 萬臺，這里分類可以這來分。今年城市的需求很大一塊給 Model 3 所拿走了，極大的壓制住了 A 級轎車的需求。

2.1）高端電動汽車

上半年高端純電動乘用車總產量約 7.1 萬輛，占 BEV 乘用車總量的 30.2%，特斯拉的國產化上半年的產量達到了 4.9 萬臺，占高端 BEV 乘乘用車的 69% ，由于這塊領域的競爭和布局沒有充分去試探，在這個領域能打的并不多。

2.2）中級電動汽車

2020 年上半年中端純電動乘用車總產量約 10.9 萬輛，占純電動乘用車總產量的 46.6%，在這個細分市場里面，今年廣汽的 Aion S 推的最兇，總得來說后續的車型都很散，這個市場上同質的車型是很多的，就直接演變成了價格戰。

2.3）微型電動汽車

上半年微型純電動轎車總產量約 4.9 萬輛，約占新能源汽車總產量的 14%，A00 4.6 萬，A0 的 3000 臺。從 7 月份開始 SGMW 重點開始推五菱的小車，一下子把量拉起來了，不過這個市場主要是面向積分的需求。如果下半年占比重新拉高，對整個新能源汽車的發展也不是特別好的事情。

02. 電池安裝量

1）7 月份電池安裝量

7 月中國動力電池裝機量約 4.99GWh，同比增長 6%，環比增長 6%，如下所示： 寧德時代繼續鞏固在動力電池的安裝量的反彈數據，同時在方殼和軟包兩個細分領域都領先，但是限于當前的需求量有限，因此領先 LG Chem 的優勢并不是那么大。特別是國產特斯拉生產 12571 輛，帶動 LG 化學在華裝機持續增長，拿下了 803MWh。 由于歐洲的量持續上漲，7 月份全球來看 LG Chem 上到 3GWh 的可能性很大，兩家公司還在焦灼中，隨著 8 月低 MEB 的拉動，LG 會拉出一個小波峰。兩家頭部的電池企業在 Tesla 和大眾的需求下在持續競爭。

2）上半年全球安裝量

我們可以聯系來看 2020 年上半年全球電動汽車的電池安裝量，上半年全球動力電池總量為 42.6GWh ，比去年同期下降 23.0％。

中國方面：CATL 和比亞迪都有下降，目前形成了 CATL 和 LG

日本：松下目前還是能跟著 LG 和 CATL 的量，隨著美國特斯拉的復產，后續的量不會這么跌。

韓國方面：LG Chem 從去年同期的第 4 位上升到第 1 位，增長了 82.8％至 10.5GWh；三星 SDI 下降了 2.6GWh ，增幅為 34.9％，SK 創新增加 的 66.0％ ，達到 1.7GWh

各個月的增長率拉出來，我們看到歐洲的需求和中國的動力電池的對比，區域市場的熱度變化拉動這幾家頭部電池企業的同比增長情況。

2020 年 6 月，全球電動汽車電池使用量為 10.1 GWh ，比去年同期下降 20.3％ 。

小結：從當前的時間點來看，新能源乘用車并不是很景氣，之前很有表現的車企在 A 級車（SUV 和轎車）兩塊上都呈現出難找到準確的消費者，這個新能源車真的不太好賣。
責任編輯：tzh