2020 年半導體市場風起云涌，除了 5G 智能手機和服務器存儲引領新一代存儲產品潮流之外，近期發布的游戲主機帶來一股新風潮。6 月 12 日，索尼新一代游戲主機 PS5 正式發布，索尼高管在近日對媒體表示，PS5 的系統 UI 交互界面進行了完全的重新設計， 采用了八核 AMD Zen 2 處理器，PS5 最顯著的變化體現在 SSD 硬盤，5GB/s 速度是主機中最強的。

圖：索尼 PS5 游戲機

索尼 PS5 采取黑色塊兩側的兩個白色機翼。兩個控制臺均帶有固態驅動器（SSD），可讓游戲玩家更快地啟動游戲。市場預期其熱銷將會拉高存儲器產業 2020 年下半年營運。分析師表示 2020 年存儲器產業在 NAND 部分會超過 DRAM，2020 年 PS5 新世代游戲機再把 NAND 需求拉高 5%。

據調研機構 IDC 統計，2019 年全球和中國數據規模分別為 33、7.6ZB（1ZB=1萬億GB），其中中國占比 23%，預計到 2025 年全球和中國數據規模分別為 175、48.6ZB，對應全球和中國復合增速分別為 26.91%、30.35%。數據發展來源于數據中心同步配套，2019 年中國數據中心機架數量過兩百萬、市場規模超 1，500 億。數據中心、智能手機、游戲、5G 基站帶動的存儲需求日益擴大。誰能從這些潛在市場的發展中收益呢？覆蓋 NOR、NAND 和 DRAM 三大產品線的廠商自然是首選，特別在存儲器的技術水平上代表領先水平的國際廠商。

美光在主要數據中心和消費類電子中存儲產品應用如何？其如何預測 5G 未來主流終端配置存儲產品的市場趨勢？在汽車智能座艙和服務器存儲市場主要面臨的挑戰如何？

電子發燒友專訪了美光科技移動產品事業部市場副總裁 Christopher Moore 和美光科技汽車產品市場總監 Stephan von Appen。他們帶來了最新的市場趨勢分析和存儲技術和應用結合的洞察。

美光科技移動產品事業部

市場副總裁 Christopher Moore

美光科技汽車產品

市場總監 Stephan von Appen

5G 手機和游戲應用爆發，美光存儲主推 LPDDR5 為代表的 DRAM 產品

據預測，2020 年，行動式內存（Mobile DRAM ）在智能手機中有 15% 左右的成長。在小米首發的旗艦 5G 手機小米 10 上，美光的 LPDDR5 已經現身。

美光科技移動產品事業部市場副總裁 Christopher Moore 認為，5G 技術給移動終端帶來兩大優勢：高速度和低延遲，美光是首個量產基于 1Z 納米制程的手機內存企業，目前出貨 LPDDR5 內存容量包括 6GB、8GB 和 12GB。從專業角度看，LPDDR5 讀寫速度明顯高于 LPDDR4，數據傳輸速率從 4，266Mbps 提升至 5，500Mbps，傳輸帶寬從 34GB/s 提升到了 44GB/s。同時，LPDDR5 在功耗降低上也有突出表現，據小米雷軍透露，經過小米 10 的測試，與 LPDDR4X 相比，采用 LPDDR5 之后，用戶續航能力提升約 10%；在玩《王者榮耀》的場景中，省電約 20%；在微信語音和視頻場景中，省電約 10%。

美光率先量產 LPDDR5 8GB 內存并應用到小米 10 中。現在美光科技已經在主要手機制造商獲得了 8GB 和 12GB LPDDR5 的合格認證，據悉，美光 12GB LPDDR5 應用在摩托羅拉最新 Edge + 旗艦手機中。2020 年上半年，美光還將通過基于 UFS 的多芯片封裝（uMCP5），把 LPDDR5 內存應用于中高端智能手機。

Christopher Moore 指出，未來手機存儲的發展趨勢如下：

第一、5G 將推動 12GB LPDDR5 內存和 256GB UFS3.1 NAND 存儲的發展，這個標準將成為未來最低的存儲需求。高速率，幾秒鐘內即可下載完整的高清電影，實時上傳用戶創建的 8K 視頻并在社交媒體平臺上共享。所有這些都需要高速、大容量的內存和存儲。

第二、5G 技術將會帶動顛覆性創新應用。隨著社交網絡和抖音等視頻應用的不斷發展，未來的移動終端可能需要 1TB 的 UFS4.0 超高速存儲， 24GB LPDDR5x 內存。

Trendforce 的分析師對記者表示，2020 年智能手機以 LPDDR4 為主流，占比達到 78%，但同時 LPDDR5 的份額在逐步成長中，今年 LPDDR5 占比將增加至 11.9%。

眾所周知，全球十大手機廠商，中國占據了 7 席，韓國除三星外，只有 LG 擠進了全球前十強，中國的華為、OPPO、小米、Vivo 在 5G 手機市場都新品迭出，中國市場是美光科技一直看重的市場。隨著中國市場爭奪加劇，國內手機廠商也在海外市場發力，Christopher Moore 表示，美光科技將持續給全球客戶提供大容量 LPDDR5 內存和 UFS3.1 NAND 存儲設備。

5G 商用驅動存儲需求多元化，美光產品組合不容忽視

全球 5G 商用不斷加快，中國在 3 月份以來推出 5G 新基建。5 月 13 日，美國 T-Mobile 在 Sprint 位于費城和紐約的 2.5GHz 頻段推出 5G 服務。T-Mobile 計劃未來 5 年內向 5G 網絡投資 600 億美元。5G 商用網絡的演進，給 5G 基站市場、數據中心和關聯市場的存儲需求帶來極大推動。

2020 年初爆發的新冠肺炎疫情，對整個電子行業產生了沖擊，但也帶來了在家辦公和云服務器需求增長的機會。美光科技移動產品事業部市場副總裁 Christopher Moore 指出，最近，美光 1Z 納米的 DDR5 出樣，為實現 5G 的下一代以及更先進的技術奠定關鍵基礎。

5G 的內存和存儲需求非常多樣化，美光獨有的產品組合廣度是個關鍵優勢，我們將以此抓住 5G 帶來的巨大機會。無論是用于計算和網絡的 DDR4/5，速度更快的 LPDDR4/5 或 GDDR6 技術，還是用于存儲和啟動的 SSD、NAND 或 NOR，美光強大的產品組合都能讓我們為 5G 領域中最苛刻的應用提供服務。” Christopher Moore 表示。

5G 不僅使網絡受益，同時還包括云和數據中心。為了處理移動連接，數據中心必須將內存和存儲量增加 4 到 10 倍。云數據中心是 5G 數字生態系統的核心，在這一演進過程中至關重要。企業和云存儲必須完成從機械硬盤（HDD）到固態硬盤（SSD）的過渡才能為 5G 做好準備。

美光科技推出的 3D NAND 技術，例如具有很好性價比的 QLC（四層單元） SSD，可滿足容量、密度、低延遲和高性能需求。DRAM 的創新包括 NVDIMM，這是一種結合了 NAND 閃存和 DRAM 的非易失性持久存儲解決方案。

隨著國內 5G 網絡覆蓋和 SA 建網逐漸成熟，V2X 標準制定完善，未來車聯網終端應用將會持續看好。美光科技汽車產品市場總監 Stephan von Appen 指出， 車載信息娛樂系統（In-Vehicle-Infotainment，IVI）對內存的需求最大。這套系統開始搭載越來越多的高清顯示器、平視顯示器（HUD）、3D 地圖和娛樂流媒體功能，因此也需要一流的計算性能和相應的高內存帶寬，同時還得考慮到整車有限的電量能給到它的配比。

縱覽整個汽車鏈條，美光看好汽車客艙體驗、自動駕駛、車聯網和共享出行四大領域對內存的市場需求。

美光科技已經在汽車電子領域有 28 年經驗累積， Stephan von Appen 認為公司提供業內最廣泛的汽車級內存解決方案，覆蓋 NAND、NOR 和 DRAM。例如美光的汽車級 DRAM 產品包括傳統解決方案（如 SDR、DDR1/2 解決方案），主流 DDR3/4 解決方案，再到先進的 LPDDR4、LPDDR5 和 GDDR6 解決方案。NOR 產品包括并行、串行和 Xccela，它們擁有一整套安全性能，其中包括創新的 Authenta 解決方案。又比如美光的 NAND 產品組合包括 SLC、e.MMC、UFS 以及 PCIe SSD，是實現頂級性能表現的 ADAS 和自動駕駛應用的首選。

小結

如何應對 5G 終端電子產品小型化、多功能，上市時間加快三大市場挑戰？行業專家認為，芯片發展從一味追求功耗下降及性能提升，轉向芯片工藝制程+先進封裝技術系統能力的提升，美光在先進制程 1Z 納米的 LPDDR5 和 DDR5 的量產及供應，都代表這一技術走勢的演繹。

SEMI 基于二季度數據調整了 2021 年全球晶圓廠設備開支規模的預測值，規模由此前預估的 657 億美元上調至 677 億美元，預計同比增長 24%。其中，存儲器工廠的設備開支預計將達到 300 億美元，排名第一。全球存儲市場中國占據一半，誰能在中國市場勝出，將會引領全球市場走向，美光能否抓住市場機遇，我們將拭目以待。
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