2020年伊始，新冠病毒肆虐，舉國上下全民皆兵共同戰(zhàn)役，商業(yè)區(qū)停業(yè)、企業(yè)停工停產(chǎn)、群眾居家隔離，在政府的大力管控下，國內(nèi)疫情逐漸得到控制，企業(yè)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，尤其是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在新政階段更是迎來搶裝熱潮。

然而，新冠疫情推倒的多米諾骨牌卻在海外逐步擴(kuò)大，日內(nèi)瓦當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日，世界衛(wèi)生組織宣布新冠肺炎為全球性大流行病，歐美多國進(jìn)入疫情爆發(fā)階段，這對正處于搶裝期的國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)來說，“黑天鵝事件”疊加風(fēng)電平價(jià)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈將迎來挑戰(zhàn)，也會帶來機(jī)遇。

何為挑戰(zhàn)？ 原料短缺，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商受影響

目前，由于葉片原材料——巴沙木的主要產(chǎn)地厄瓜多爾、巴西兩國的疫情呈擴(kuò)大之勢，兩國政府均采取相關(guān)管控措施，這對巴沙木的采伐與出口貿(mào)易必然有所沖擊。并且，巴沙木被稱為風(fēng)機(jī)葉片夾層中不可替代的優(yōu)質(zhì)材料，國外資源地疫情的影響撞上國內(nèi)搶裝熱潮，巴沙木產(chǎn)能勢必跟不上國內(nèi)葉片商的生產(chǎn)進(jìn)度。

另外，由于技術(shù)限制，我國部分大兆瓦風(fēng)機(jī)的軸承和電控系統(tǒng)仍舊依賴德國、法國等歐洲國家進(jìn)口，而歐洲目前又正處于新冠疫情的另一個(gè)風(fēng)暴中心，這將為國內(nèi)大兆瓦風(fēng)機(jī)市場帶來不確定因素。

隨著海外疫情影響的持續(xù)發(fā)酵，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈全球供應(yīng)商中的零部件企業(yè)也將面臨挑戰(zhàn)，國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)市場極有可能因海外市場的疲軟，產(chǎn)生短期波動(dòng)，這對于國內(nèi)風(fēng)電供應(yīng)商來說無疑是一個(gè)危險(xiǎn)信號。

何為機(jī)遇？ 海外訂單大增，零件行業(yè)迎來上升期

雖然海外疫情影響部分風(fēng)機(jī)制造商的原料供應(yīng)，但是隨著海外疫情的全面爆發(fā)，海外風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將面臨停工停產(chǎn)的困境，由于國內(nèi)零部件企業(yè)與海外風(fēng)機(jī)制造業(yè)關(guān)聯(lián)度較大，特別是風(fēng)電塔筒、鑄件、主軸等零部件環(huán)節(jié)頭部企業(yè)海外業(yè)務(wù)占比較大，將明顯受益于海外需求的較快增長。

例如，神力股份風(fēng)電業(yè)務(wù)的主要客戶為維斯塔斯、西門子歌美颯及GE，然而，據(jù)了解，因疫情影響， GE已關(guān)停旗下LM風(fēng)能西班牙工廠，西門子歌美颯也因員工感染暫時(shí)關(guān)閉西班牙馬德里工廠，在海外客戶生產(chǎn)部分中止又面臨大量需求的情況下，神力股份將成為這些海外客戶的首要之選。雙一科技風(fēng)電配套零部件出貨量在全球占比13%左右，出口國外維斯塔斯、西門子歌美颯等大客戶的占公司營收的60%以上。

同時(shí)，由于國內(nèi)搶裝熱潮導(dǎo)致的國內(nèi)風(fēng)機(jī)需求劇增，國內(nèi)實(shí)際產(chǎn)能已無法滿足，原本寄希望于用國際品牌來填補(bǔ)缺口的部分開發(fā)商，就目前情況看來，該希望也因?yàn)楹Ｍ庖咔榈木壒识鵁o法如期實(shí)現(xiàn)。

如此看來，國內(nèi)風(fēng)電零件行業(yè)即將迎來供小于求的局面，這對風(fēng)電龍頭企業(yè)來說無疑是實(shí)實(shí)在在的利好消息。“搶裝潮”和海外疫情的影響帶動(dòng)了風(fēng)機(jī)制造商交付規(guī)模的擴(kuò)大，接下來，風(fēng)電龍頭企業(yè)更應(yīng)該把握局勢，將注意力集中在如何提供優(yōu)質(zhì)風(fēng)機(jī)及其相應(yīng)零部件上，在海外市場受挫的情況下把握機(jī)遇，拓展市場，積極應(yīng)對即將到來的上升期。