（文章來源：新經(jīng)濟(jì)微觀察）
我國目前有500萬輛大貨車用于500公里半徑的干線運(yùn)輸；1000萬輛貨車用于50公里半徑區(qū)域運(yùn)輸；而在5公里半徑的物流領(lǐng)域，則有3000萬輛微型車、兩輪和三輪車在為電商物流和外賣市場服務(wù)。同時(shí)在封閉場景中，我國港口眾多，每年完成大量貨物吞吐，而礦區(qū)的礦產(chǎn)資源豐富，每年產(chǎn)量可達(dá)上億噸，對于運(yùn)輸車輛及司機(jī)需求與日俱增，因此物流領(lǐng)域下潛藏的自動駕駛市場需求相當(dāng)龐大。依據(jù)美國汽車工程師協(xié)會（SAE）2014年制訂的自動駕駛分級標(biāo)準(zhǔn)（按照自動駕駛對于汽車操縱的接管程度和駕駛區(qū)域），自動駕駛可分為L0-L5共六級。

隨著等級的提升，駕駛操作、周邊監(jiān)控和支援的主體逐漸由人向系統(tǒng)過渡，其中0級汽車由駕駛者全程操控，而處于5級（最高級別）的自動駕駛汽車則由無人駕駛系統(tǒng)完成所有駕駛操作。自動駕駛的發(fā)展已經(jīng)走過單純強(qiáng)調(diào)技術(shù)的階段，目前更強(qiáng)調(diào)實(shí)際落地。在無人駕駛乘用車落地變得遙遙無期的當(dāng)下，場景相對簡單、市場規(guī)模超過萬億的物流行業(yè)有著更多的機(jī)會。近幾年越來越多的行業(yè)參與者們聚焦于物流領(lǐng)域，具體原因主要包括：

物流是中國較大的單一經(jīng)濟(jì)實(shí)體之一，2018年中國社會物流總費(fèi)用超13萬億元，其中運(yùn)輸費(fèi)用占比超過一半，因此物流場景下的市場空間可觀。物流行業(yè)的大部分應(yīng)用場景比較簡單、封閉，任務(wù)目的明確，技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度總體來說相對乘用車場景下的要求更低。從法律法規(guī)以及對城市生活的影響角度來看，物流車輛所受的限制相對較少。因此更容易實(shí)現(xiàn)自動駕駛應(yīng)用，形成規(guī)?；呐繌?fù)制。

因此，推進(jìn)自動駕駛技術(shù)商業(yè)化落地，物流領(lǐng)域是非常好的切入點(diǎn)。同時(shí)在過去十多年的快速發(fā)展中，雖然物流行業(yè)經(jīng)過了快速的規(guī)?；驼?，體量發(fā)展已經(jīng)巨大，但在效率等方面與發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距，存在可提升空間。自動駕駛技術(shù)能夠解決物流中的痛點(diǎn)，在其中有著很大的成長空間。

成本：近年來運(yùn)輸成本占物流總成本比例均超50%，而運(yùn)輸成本中的人力費(fèi)用和燃油費(fèi)用占比較大，存在可壓縮空間。自動駕駛則可明顯降低人力成本，同時(shí)節(jié)省燃油費(fèi)用。效率：物流運(yùn)輸效率受各種因素影響，例如司機(jī)可持續(xù)駕駛時(shí)間以及車輛速度和車輛行駛間距等都受到嚴(yán)格限制。自動駕駛則可以提高車輛持續(xù)行駛時(shí)間同時(shí)以較高速和較短間距行駛。安全：調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在我國約700萬輛城際中重型卡車中，每年平均發(fā)生5.07萬次交通事故，幾乎每年每1000輛車就會出現(xiàn)一起死亡事故。司機(jī)在長途運(yùn)輸中持續(xù)駕駛時(shí)間有限，疲勞駕駛發(fā)生安全性交通事故的可能性相對更大。自動駕駛則可相對提升安全性。

無人駕駛技術(shù)在物流領(lǐng)域的落地場景主要可以劃分為干線、終端配送以及封閉場景。干線物流：一般使用重卡，道路以高速公路、城際或城市公路為主，具備長距離、道路參與者相對簡單的特點(diǎn)。商業(yè)機(jī)會：在三大場景中，干線物流的總體運(yùn)力最大，場景較為集中。同時(shí)干線整車物流運(yùn)輸是一個(gè)比較標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，技術(shù)復(fù)用度高，從而便于外包，因此能夠產(chǎn)生的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)很強(qiáng)。總體來說，干線物流是一個(gè)較為理想的商業(yè)場景。

技術(shù)要求：由于干線物流大多應(yīng)用于高速場景，車輛運(yùn)行速度快，因此對自動駕駛系統(tǒng)的環(huán)境感知范圍有很高要求。由于卡車機(jī)動性、穩(wěn)定性和精度較差等原因，需要更長的剎車距離、更大的轉(zhuǎn)彎半徑，以及更加精確和魯棒的控制，因此在感知和控制層面對技術(shù)提出了更高要求。

市場格局：自動駕駛卡車產(chǎn)品化的實(shí)現(xiàn)僅靠一家企業(yè)是無法完成的，需要整合產(chǎn)業(yè)鏈資源。從目前的發(fā)展趨勢看，不論是科技創(chuàng)新公司、主機(jī)廠商、產(chǎn)業(yè)鏈各類供應(yīng)商還是運(yùn)營管理平臺，優(yōu)勢互補(bǔ)、開放合作已經(jīng)日漸成為主流態(tài)勢。各方合作可將各自優(yōu)勢聚合，產(chǎn)生強(qiáng)聚合效應(yīng)，既可以提高開發(fā)效率，也能節(jié)約資源，從而促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，推動行業(yè)格局構(gòu)建。

發(fā)展重點(diǎn)：目前干線物流自動駕駛行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)是車的工程化量產(chǎn)。一方面，技術(shù)的完全成熟是需要長時(shí)間積累的，目前行業(yè)需要在當(dāng)前技術(shù)的發(fā)展程度之上進(jìn)行卡車生產(chǎn)來創(chuàng)造價(jià)值、為社會服務(wù)；另一方面，實(shí)現(xiàn)大規(guī)?？ㄜ囘\(yùn)營的基礎(chǔ)也是車的工程化量產(chǎn)，只有達(dá)到量產(chǎn)，運(yùn)營一定數(shù)量規(guī)模的車隊(duì)才能保證不虧損。

未來趨勢：L4級卡車實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用大致可分為5個(gè)階段：原型期、工程驗(yàn)證期、設(shè)計(jì)驗(yàn)證期、生產(chǎn)驗(yàn)證期和量產(chǎn)，同時(shí)預(yù)測未來3-5年內(nèi)可實(shí)現(xiàn)自動駕駛卡車的量產(chǎn)。盡管目前發(fā)展最快的公司仍處于工程驗(yàn)證期，尚未實(shí)現(xiàn)盈利，但一旦實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，市場空間將十分可觀。一般使用物流車或配送機(jī)器人，涉及到城市道路、園區(qū)或住宅區(qū)道路等。道路場景及參與者較為復(fù)雜。

商業(yè)機(jī)會：目前人力成本占據(jù)末端物流成本的90%以上，高昂的人力成本通過自動駕駛技術(shù)得以降低將會產(chǎn)生巨大的商業(yè)價(jià)值。根據(jù)公開資料顯示，最后一公里的交通工具數(shù)量為干線物流貨車數(shù)量的六倍左右，因此車輛替換市場空間巨大。技術(shù)要求：盡管末端配送的車輛速度較低，體型較小，但在三大場景中所需面臨的場景復(fù)雜度最高，因此對于技術(shù)的動態(tài)判斷能力有極高要求。

市場格局：不同于干線物流和封閉場景下的重型卡車，末端配送的交通工具往往輕便、小巧，因此傳統(tǒng)卡車制造商和供應(yīng)商基本不涉及這一塊業(yè)務(wù)，所以這一細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的主要參與者為有相關(guān)業(yè)務(wù)場景的電商物流公司和即時(shí)配送公司（如美團(tuán)、阿里菜鳥、京東等）以及科技初創(chuàng)公司。發(fā)展重點(diǎn)：隨著市場的發(fā)展與沉淀，最后一公里場景下自動駕駛發(fā)展重點(diǎn)不再是技術(shù)的創(chuàng)新能力，而是如何利用技術(shù)在具體場景之下提高效率以及降低成本。

具體來說，一方面在于技術(shù)如何實(shí)現(xiàn)對于具體復(fù)雜場景的應(yīng)對能力；另一方面在于如何降低整體解決方案的成本來實(shí)現(xiàn)足夠的產(chǎn)品功能。未來趨勢：人力配送成本的逐漸上升與機(jī)器配送成本的逐漸下降都是未來必然的發(fā)展趨勢，因此未來市場爆發(fā)的時(shí)間點(diǎn)在于這兩條線的交匯節(jié)點(diǎn)，智行者聯(lián)合創(chuàng)始人霍舒豪認(rèn)為此節(jié)點(diǎn)會在3-5年之后出現(xiàn)。因此在這種趨勢背景之下，各公司仍會選擇持續(xù)在此領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)投入和布局。

一般使用重卡，在港區(qū)、礦區(qū)和廠區(qū)等封閉場景作業(yè)。場景簡單但對重卡動力和荷載能力要求較高。商業(yè)機(jī)會：從目前物流自動駕駛在封閉場景的落地情況來看，港口、機(jī)場、礦山等細(xì)分場景的應(yīng)用已經(jīng)較多。封閉場景下道路環(huán)境單一固定、穩(wěn)定性高，從自動駕駛的技術(shù)難度上來講相對前兩種場景更容易實(shí)現(xiàn)落地，同時(shí)在各具體場景下實(shí)現(xiàn)落地的業(yè)務(wù)壁壘相對較高。

技術(shù)要求：不同于開放道路主要關(guān)注在復(fù)雜場景下的動態(tài)判斷能力，封閉場景下的人員和障礙物較為確定可控，關(guān)鍵難點(diǎn)在于具體業(yè)務(wù)對接能力，例如某些港口的集裝箱卡車和機(jī)械的對位精度要求不超過三公分等。技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)是對車隊(duì)的管理、路徑和任務(wù)規(guī)劃等計(jì)算決策方面的能力，發(fā)展核心是整體車輛的智能調(diào)度系統(tǒng)。

市場格局：隨著技術(shù)和法規(guī)等因素的限制日益加強(qiáng)，之前專注于干線物流和開放道路的部分公司開始將注意力轉(zhuǎn)向特殊場景之下的自動駕駛落地。但大部分新入局公司對于實(shí)際應(yīng)用場景和行業(yè)的積累不夠?qū)е略谶@一領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)依舊很大。同時(shí)傳統(tǒng)主機(jī)廠商也有參與其中，雖然其在車輛生產(chǎn)集成的能力較突出但對于具體業(yè)務(wù)對接能力及在算法、系統(tǒng)方面并無深厚積累，因此在此場景下的優(yōu)勢并不突出，更多是作為被集成方的角色參與其中。

因此這一場景下的領(lǐng)先者主要是長期專注于此細(xì)分領(lǐng)域，與具體場景有深度耦合度的科技創(chuàng)新公司。發(fā)展重點(diǎn)：技術(shù)目前處于從實(shí)驗(yàn)室到商業(yè)場景落地的轉(zhuǎn)變過程中，技術(shù)的發(fā)展程度和客戶的配合度是比較重要的影響因素。因?yàn)榧夹g(shù)落地需要對具體行業(yè)的業(yè)務(wù)和作業(yè)場景足夠了解，這需要技術(shù)公司與行業(yè)客戶的全面分享和合作，因此客戶配合度是除技術(shù)外影響行業(yè)智能改造程度的另一重要因素。

未來趨勢：封閉場景下的客戶隨著產(chǎn)品的成熟度提升實(shí)際需求逐步增長，業(yè)界人士判斷在未來兩三年內(nèi)行業(yè)會進(jìn)入快速發(fā)展期，未來五年左右全球范圍內(nèi)的碼頭等會開始進(jìn)行智能化的改造和升級。
（責(zé)任編輯：fqj）