要不是這波肺炎疫情，我一直認為 2017 年那波 VR/AR 熱潮早已退去，很多做 VR/AR 技術的公司都轉(zhuǎn)向了人工智能，VR/AR 技術似乎走在涼涼的大道上。然而，就在前不久，整個電子產(chǎn)業(yè)鏈都在朝著紅外測溫市場狂奔時，我收到了一位朋友的消息，用他自己的話就是，公司的紅外測溫 VR 眼鏡供不應求。

我腦海里馬上蹦出一個詞“饑不擇食”，確實前一段時間，很多人在向我咨詢紅外測溫芯片，就是想趁著這波疫情快馬加鞭生產(chǎn)一批紅外測溫儀出來，小賺一筆。不巧的是，市場上基本沒有現(xiàn)貨。就像股市一樣神奇，一個板塊的走紅會帶動另一個板塊莫名其妙地上漲。疫情之下也一樣，用戶買不到紅外測溫儀可以買相關產(chǎn)品，只要可以實現(xiàn)紅外測溫功能就萬事大吉，紅外測溫 VR 眼鏡會大賣毫不意外。

然而，這也引起我的好奇，VR/AR 市場到底發(fā)展如何？著名數(shù)據(jù)分析及戰(zhàn)略咨詢公司 Digi-Capital 的 2019 年 VR/AR 調(diào)研報告數(shù)據(jù)顯示，2019 年 AR/VR 投資規(guī)模超 41 億美元。這是繼 2017 年和 2018 年之后，AR/VR 領域獲得投資的第三高記錄（2017 年 AR/VR 市場投資規(guī)模達 30 億美元，2018 年 AR/VR 投資規(guī)模達 60 億美元）。

賽迪顧問發(fā)布的《2018 年 VR/AR 市場數(shù)據(jù)》顯示，2018 年全球 VR/AR 市場規(guī)模為 172.7 億美元，增長率為 67.2%。中國 AR/VR 市場規(guī)模為 80.1 億元，增長率為 76.5%，預計到 2021 年，中國 VR/AR 市場規(guī)模將達 544.5 億元，年均增長率為 95.2%。

全球市場接近兩位數(shù)的增速到底何來？帶著諸多疑問，我采訪了兩位業(yè)內(nèi)資深人士，一位是 ARM 中國資深市場經(jīng)理王冬剛，另一位是賽迪顧問賽迪顧問電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師袁鈺，袁鈺是《2018 年 VR/AR 市場數(shù)據(jù)》的主筆人，他組織了 2018、2019 年兩屆世界 VR 大會投融資論壇，參與了國家虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃工作。

技術在突破，5G 在催化

VR/AR是一個交叉行業(yè)，計算機技術、顯示技術、信息通信技術等軟硬件技術共同作用在這一行業(yè)。軟件層面，3D 引擎搭建、渲染呈現(xiàn)、全景視頻制作、超高清技術是決定目前 VR/AR 內(nèi)容質(zhì)量的關鍵技術；硬件層面，力反饋、AMOLED 顯示、動作捕捉、5G 通信等技術決定了 VR/AR 的呈現(xiàn)方式和用戶體驗，VR/AR 的發(fā)展進步有賴于多領域技術瓶頸的突破。

目前 VR 受到的技術挑戰(zhàn)主要來源于低延遲、像素質(zhì)量、可持續(xù)性能和帶寬壓力 4 個方面，AR 主要的技術挑戰(zhàn)在于功耗和性能 2 個方面。王東剛解釋，“針對這些挑戰(zhàn)，Arm 提出了 Multiview、MSAA 防混疊技術、big.LITTLE、Arm DynamIQ、Fully coherent memory system、Arm AFBC（Arm Frame Buffer Compression）及 Foveated Rendering（注視點渲染）的應對方案。”

5G會有效改善 VR/AR 帶寬、時延雙敏感的應用痛點，優(yōu)化適配各類網(wǎng)絡傳輸技術，彌合潛在技術斷點，探索消費級應用新方向。中國電信江西公司總經(jīng)理黃曉慶表示，“5G 云 VR 極大降低了運營費用，使 VR 更輕便、價格更親民，成本下降 70%左右。”如今，在醫(yī)療、教育、社會民生等各個領域，VR、AR（增強現(xiàn)實）的應用都在逐漸變成現(xiàn)實。在江鈴汽車集團，工人戴上 AR 眼鏡，裝配效率提高 40%以上，出錯率降低 72%。

在袁鈺看來，2019 年，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放 5G 商用牌照，我國也正式進入 5G 時代。5G 的大帶寬、低延遲、強能力最好的體現(xiàn)或者說消費者感受會比較強烈的地方可能在于觀看視頻、比賽、游戲時的 0 卡頓，所以 VR/AR、超高清視頻會是最先落地的應用。在疫情爆發(fā)以及抗疫期間，應急事件防控與處理、遠程醫(yī)療、遠程教育乃至工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、交通運輸、智慧城市都對網(wǎng)絡提出了較強烈和迫切的需求，相信上述這些應用場景與 VR 結(jié)合的日程會靠前，依托 5G 網(wǎng)絡，更好地實現(xiàn)數(shù)字治理、數(shù)字產(chǎn)業(yè)、數(shù)字政府、數(shù)字城市。

打通價格這個“結(jié)”，VR/AR 設備堪比平板和手機的量級

到 2020 年，VR/AR 進入人們視野已經(jīng) 7 年，經(jīng)歷了投資火熱的泡沫期，也經(jīng)歷了低谷，政企學研各界對 VR/AR 的認識在不斷加深，基本能夠達成 VR/AR 發(fā)展不及預期的行業(yè)共識，因此資本既不會和 2016 年一樣盲目進入，也不會和 2017 年下半年一樣紛紛撤離，而是關注在“變現(xiàn)”這個關鍵點上。那么在 VR/AR 領域，什么是投入產(chǎn)出比高、變現(xiàn)周期短的呢？袁鈺表示，“前者是硬件，如光波導技術、廣視場角的超高清顯示設備，后者則是利用 VR/AR 技術制作的內(nèi)容，如游戲、動畫、電影等，我們預計 2020 年硬件和內(nèi)容將成為投資的熱點。”

VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

對于投資者來說，最關心的是落地，那么對于消費者來說，最關心的就是性價比，VR/AR 產(chǎn)品目前價格依然居高不下，終端用戶仍然望而卻步。王冬剛認為，“價格動輒數(shù)千或者上萬的設備確實很難在消費端鋪開。大家比較容易承受的 VR 設備價格應該是在千元以下。我相信如果能夠做到千元以下，對于 VR 的應用場景是非常有吸引力的。也會帶來比較大的上量的可能，從目前產(chǎn)業(yè)端的情況來看，從顯示模組、芯片、再到電池，都是在優(yōu)化成本的過程。國內(nèi)如大朋等廠家的 VR 頭顯已經(jīng)能夠做到接近千元。相信不久的將來隨著產(chǎn)業(yè)端的成熟，量的提升，整個成本還有更優(yōu)化的空間。”

王冬剛還補充，“隨著 5G 基礎建設的不斷演進、終端設備成本的不斷下降、終端體驗的不斷提升，VR 設備能夠超過現(xiàn)在的百萬量級，達到平板的量級（1 億個終端設備的量），AR 能達到手機的量級。”關于如何評估 VR 設備達到平板的量級，AR 設備達到手機的量級，王冬剛的解釋是，VR 設備主要是家庭應用，可以類比平板，如果以家庭為單位計算，在某個時間節(jié)點，VR 設備會達到平板的量級；AR 融入我們生活的方方面面，手機可以實現(xiàn)通話、導航、社交等多種功能，AR 也可以實現(xiàn)類似的功能，所以未來 AR 設備可能會達到手機的量級。

對于硬件產(chǎn)品的出貨量，袁鈺分析，“2020 年中國 VR/AR 設備出貨量將以 60%左右的速度快速增長，但消費級和企業(yè)級的結(jié)構加快變化。作為新一代通信終端，VR/AR 受關注程度很高，加上大廠控制價格，2019 年底數(shù)十款 2000 元左右的設備頻頻發(fā)布，有望吸引更多消費者體驗購買。而受新冠肺炎影響，藝術設計、動畫制作等行業(yè)企業(yè)需求增加，制造業(yè)、遠程醫(yī)療等領域需求攀升，企業(yè)級產(chǎn)品市場份額有望增加。”

疫情下，VR/AR 的機遇和挑戰(zhàn)

當前，無論哪個行業(yè)都逃不過疫情帶來的影響，有的是負面效應，比如旅游、餐飲行業(yè)，有的是正面效應，如醫(yī)療、快遞行業(yè)，疫情同樣讓 VR/AR 市場面臨新的挑戰(zhàn)和機遇。袁鈺從三方面做了解釋：

2019年 VR/AR 投資各領域占比（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020年2月）

第一，新基建的落實，5G 基礎設施和數(shù)據(jù)中心建設將為 VR/AR 創(chuàng)設良好的移動網(wǎng)絡和計算平臺，將有力支持企業(yè)級和消費級 VR/AR 產(chǎn)品的應用普及。

第二，企業(yè)級應用的拓展和細化，新冠肺炎疫情既為 VR/AR 創(chuàng)設了秀肌肉的舞臺，沉浸式體驗拓展了隔離居家辦公的途徑和方式，但也提出了新的挑戰(zhàn)，就是 VR/AR 在具體領域應用的可行性、經(jīng)濟性和普及性的問題。具體來說，我們認為藝術設計的成果展示，多人實時在線協(xié)同辦公，以及遠程教育培訓等領域是 VR 最先應用的行業(yè)和領域，在這些行業(yè)中沉浸式體驗具有可行性。同時只有在具有可行性的行業(yè)中，企業(yè)將進行價格不敏感的集中采購，與 VR/AR 設備提供商形成良性互動，不斷改進產(chǎn)品，最后形成全行業(yè)生態(tài)的共識，才能加快 VR/AR 設備的普及速度。

第三，消費級產(chǎn)品出貨量增加，隔離居家時間長，不能外出會使得消費者關注新興領域，近年來 VR/AR 游戲?qū)映霾桓F，并且經(jīng)過迭代，主流產(chǎn)品的價格和品質(zhì)均有保障。疫情也為消費級產(chǎn)品帶來新的機會。

在筆者看來，疫情給 VR/AR 市場帶來的一定是推動效應，隨著在線辦公、在線教學的用戶大量增長，用戶對 VR/AR 的內(nèi)容需求也會持續(xù)增長，從而拉動內(nèi)容和硬件加速迭代升級，從細分領域來看，內(nèi)容和硬件占投資比較重較大，是資本比較關注的領域。至于終端設備廠商誰會勝出，拼得還是技術實力和產(chǎn)品定位。