據悉,受新冠疫情的影響,韓國半導體公司處于高度戒備狀態。由于工廠一旦因為有員工感染而停工,將會造成天文數字級的損失,因此這些廠商都提高了防御措施,并對生產活動加強隔離。

隨著韓國政府將疫情的威脅警報提到最高級別,三星電子和SK海力士也大幅加強了防范措施。不過即便如此,據SK海力士管理層透露,公司有數百名員工因涉嫌感染病毒而被隔離。而后,在其中工作的員工被證實攜帶病毒,相關半導體工廠也因此被暫時關閉。

受影響企業或不斷增加

據相關數據顯示,三星和SK海力士在2017年占據全球半導體市場的74%以上,無線通信設備產業和顯示器產業也是其全球龍頭企業。就拿手機來講,三星OLED屏幕,三星芯片制造和代工,還有內存,一旦減產,勢必對正常的產業鏈形成巨大挑戰。先不說第三季度發布的iPhone12,即使是接下來的三星S20系列、國產其他旗艦機型,產能都將受到影響。

在存儲市場,據相關數據顯示,三星、SK海力士兩家公司分別占據全球半導體市場12.5%和5.4%,分別位列第二和第三。在閃存方面,去年第四季度,這兩家公司共占據DRAM市場份額70%以上。業內人士表示,韓國企業三星、SK海力士為全球存儲大廠,若新冠疫情在韓國進一步擴散,或將加速全球存儲芯片價格上漲。

然而,這些公司并沒有排除由于人力短缺或通過合作伙伴公司供應材料和設備中斷而導致產量下降的可能性。此外,因為擔心病毒感染,有更多的員工被隔離。

鑒于目前日韓兩國疫情尚未得到有效控制,專家和機構觀點認為,受疫情影響的企業還會不斷增加,全球半導體產業鏈可能受到沖擊,但同時我國部分產業也會加緊研發,進口替代有望在此次疫情中加速。

國產加速進口替代

對于此次防范日韓疫情升級帶來損失,當務之急也是要盡快尋找替代企業及產品。專家和機構觀點認為,在這樣的情況下中國企業也會加緊研發,進口替代的步伐有望加快。

目前,雖然全球半導體行業增速大大放緩,2019年前三季度銷售額同比增速為負,但我國市場同期卻為正增長。川財證券分析師周豫表示,若日韓廠商產能受挫,半導體存儲價格存在上漲趨勢,半導體材料國產化有望加速。

中信建投化工行業分析團隊認為,若日韓半導體企業停產或減產,將為國內材料廠商打開進口替代的時間窗口,實力較強廠商則有競爭海外市場的可能。此外,中泰證券認為,在疫情擴散下,我國其他幾個行業的進口替代速度也有望加快。

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