據(jù)中國電子學(xué)會《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2019》數(shù)據(jù)顯示,2019年,中國機器人市場規(guī)模預(yù)期將達到86.8億美元,2014年-2019年的平均增長率達到20.9%。
今年中國投資機構(gòu)對機器人行業(yè)的投資情況有哪些變化?<電子發(fā)燒友>通過梳理2019年前三季度的投融資事件,對機構(gòu)投資情況進行簡要分析。
投資熱度略有下降
據(jù)<電子發(fā)燒友>不完全統(tǒng)計,2019年前三季度,中國的機器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資共119筆,所涉企業(yè)108家。其中一季度投資相對較多,共49筆;二季度和三季度均為35筆。可見,機器人投資在一季度更為活躍。在融資金額方面,2019前三季度共有89筆投資披露了融資金額,共計約105.65億元。
從各輪次的走勢來看,B輪投資在下半年有所下降;戰(zhàn)略投資筆數(shù)進入下半年以來有所提升;D輪和C輪在各個月份均較少。通過對比單個月份的投資筆數(shù)來看,進入三季度以來,機器人投資熱度有所下降。
圖一:2019前三季度機器人相關(guān)投資筆數(shù)走勢
數(shù)據(jù)來源:電子發(fā)燒友
以A輪投資為主
從2019年前三季度各輪次投資筆數(shù)對比圖來看,種子輪1筆;天使輪16筆;A輪(包含Pre-A、A、A+)共53筆;B輪(包含Pre-B、B、B+)共29筆;C輪4筆;D輪1筆;戰(zhàn)略投資15筆。可見,機器人投資以A輪為主,這反映出機器人行業(yè)投資的風(fēng)險偏好更多是在產(chǎn)品成熟落地并進入實際商業(yè)運營的階段。
圖二:2019前三季度機器人相關(guān)投資輪次分布
數(shù)據(jù)來源:電子發(fā)燒友
北京企業(yè)融資筆數(shù)最多
從獲投企業(yè)地區(qū)分布來看,北京獲得投資的機器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多,為35筆,其次是上海、深圳、浙江,均為16筆,江蘇機器人相關(guān)企業(yè)獲投13筆。這也反映了國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局相對集中。
圖三:2019前三季度機器人相關(guān)投資筆數(shù)地區(qū)分布
數(shù)據(jù)來源:電子發(fā)燒友
憑借較強的科研實力,環(huán)渤海地區(qū)龍頭企業(yè)牽引作用較為明顯;在控制系統(tǒng)優(yōu)勢和市場應(yīng)用空間較大的珠三角地區(qū),機器人投資亦相對活躍;依托良好的電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),長三角地區(qū)也具有發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢。
圖四:中國機器人企業(yè)地區(qū)分布
數(shù)據(jù)來源:電子發(fā)燒友整理
機器視覺與人工智能備受關(guān)注
從機器人相關(guān)上游投資分布來看,機器人視覺獲投9筆;深度學(xué)習(xí)、人機交互等人工智能技術(shù)獲投8筆;運用于機器人的激光雷達、毫米波雷達等通信技術(shù)企業(yè)獲投7筆;傳感器等相關(guān)器件獲投4筆;機器人底盤、手臂等企業(yè)獲投3筆。
可見,機器視覺與人工智能相關(guān)的技術(shù)受資本關(guān)注度較高。這是由于,機器視覺的發(fā)展可以為機器人的應(yīng)用提供外觀檢測、對象識別、引導(dǎo)定位等技術(shù)支持,是實現(xiàn)“機器代人”的基礎(chǔ)。而深度學(xué)習(xí)、自然語言識別等人工智能新技術(shù)也使機器人拓展更多的應(yīng)用場景成為可能,例如通過學(xué)習(xí)腦電波指令的康復(fù)機器人等等。
圖五:2019前三季度機器人相關(guān)上游投資筆數(shù)分布
數(shù)據(jù)來源:電子發(fā)燒友
物流機器人熱度較高
從獲投企業(yè)主要應(yīng)用場景分布來看,物流機器人企業(yè)獲投19筆,最受資本關(guān)注;其次是工業(yè)協(xié)作機器人,獲投16筆;醫(yī)療機器人獲投13筆。
對比來看,投資機構(gòu)更加看好物流機器人的發(fā)展前景。這一方面是由于傳統(tǒng)物流整體屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè),自動化水平較低,難以滿足電子商務(wù)、新零售等新興商業(yè)模式的發(fā)展需求,另一方面是由于物流機器人一般用于廠區(qū),無軌導(dǎo)航、自主路徑規(guī)劃、自動避障等人工智能技術(shù)具有落地應(yīng)用的便利條件。
圖六:2019前三季度獲投機器人企業(yè)主要應(yīng)用場景分布
數(shù)據(jù)來源:電子發(fā)燒友
投資機構(gòu)特征
據(jù)統(tǒng)計,共有176個投資機構(gòu)參與2019年前三季度機器人相關(guān)企業(yè)的投資,最多的投資機構(gòu)參與了3筆投資,分別是紅杉資本中國、華興Alpha、險峰長青、元禾原點創(chuàng)投。
表:2019前三季度投資機構(gòu)參投機器人相關(guān)企業(yè)筆數(shù)
小結(jié)
從調(diào)研結(jié)果來看,進入2019下半年以來,機器人投資活躍度有所降低,機構(gòu)投資趨于謹慎。在密切相關(guān)的上游中,機器視覺和人工智能系統(tǒng)等受到資本更多青睞。從下游應(yīng)用來看,物流、工業(yè)協(xié)作、醫(yī)療的發(fā)展前景更受關(guān)注。總的來看,投資機構(gòu)更加關(guān)注機器人相關(guān)的新技術(shù)發(fā)展和B端應(yīng)用。
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